Αγορές: Η Wall διέκοψε ένα πτωτικό σερί δύο ημερών και έκλεισε σε θετικό έδαφος την Παρασκευή, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση δεν κατάφερε να βγει από τον κλοιό των πιέσεων που άσκησαν τα "γεράκια" της Fed στέλνοντας σήμα για συνέχεια στις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων.
Οι επενδυτές συνέχισαν να σταθμίζουν τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, με τον επικεφαλής του παραρτήματος στο St. Louis, James Bullard, να εκτιμά πως το βασικό επιτόκιο της Fed "θα πρέπει να φτάσει κατ' ελάχιστον στο 5% έως 5,25% και ίσως χρειαστεί να αγγίξει το 7%" για να περιοριστεί η οικονομική ανάπτυξη και να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.
Ανοδικά έκλεισαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες την εβδομάδα, με τον FTSE 100 να κερδίζει 0,9%, τον DAX να ενισχύεται κατά 1,4% και τον CAC 40 να σημειώνει κέρδη 0,7%.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτώση 0,88% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την προηγούμενη εβδομάδα, σπάζοντας το θετικό σερί των έξι συνεχόμενων θετικών εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 13,23%.
Η διορθωτική υποχώρηση της αγοράς δεν δημιουργεί ανησυχίες, καθώς κράτησε η στήριξη των 880 μονάδων, ενώ τεχνικά ακόμη και υποχώρηση έως τις 860 μονάδες δεν αλλάζει το ανοδικό διάγραμμα του Γενικού Δείκτη. Ισχυρή τεχνική αντίσταση στην ανοδική πορεία της αγοράς υπάρχει στη ζώνη των 900- 910 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε 889 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 - 910 μονάδες και ακολουθούν οι 940 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 μονάδες και ακολουθούν οι 865 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 859 μονάδες( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
ΕΚΤ - Επιτόκια: Το μήνυμα της Λαγκάρντ ήταν καθαρό: Θα "θυσιάσουμε" την ανάπτυξη για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό.
Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και ίσως χρειαστεί ακόμη και να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, επανέλαβε η Κριστίν Λαγκάρντ, ξεχωρίζοντας τα επιτόκια ως βασικό εργαλείο της τράπεζας έναντι της μείωσης του ισολογισμού.
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ είναι πολύ υψηλός, καθώς έφτασε σε διψήφια επίπεδα τον Οκτώβριο για πρώτη φορά από την έναρξη της νομισματικής ένωσης.
Ελληνική οικονομία - ύφεση: Αυξάνονται οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι που "βλέπουν" ύφεση ή πορεία κοντά στην ύφεση για την ελληνική οικονομία το 2023.
Η ING ήταν ο πρώτος ξένος οίκος που εκτιμά ύφεση της ελληνικής οικονομίας το νέο έτος. Ακολούθησαν ο οίκος αξιολόγησης Fitch που εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα εισέλθει σε ύφεση το 2023, έστω και οριακά (- 0,2%), η γερμανική DZ Bank (μείωση ΑΕΠ 0,7%). Τις προηγούμενες ημέρες και ο ιταλικός οίκος Unicredit υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για ανάπτυξη μόλις +0,6% το 2023 έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη +1,1%.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσει της Κομισιόν μπορεί η ανάπτυξη της Ελλάδος να κινείται σταθερά υψηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης τόσο φέτος όσο και τη διετία 2023 – 2024, με απότομο, όμως, φρένο στην ανάπτυξη το επόμενο έτος.
«Βλέπει» παραμονή του στο υψηλό 6% για το 2022 για να «πέσει» στο 1% το 2023.
Πετρέλαιο - Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 7 εβδομάδων το πετρέλαιο, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 στην Κίνα έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η επιστροφή των μαζικών lockdowns να πλήξει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη και τη ζήτηση για τον μαύρο χρυσό.
Το αργό τύπου West Texas Intermediate παραδόσεως Δεκεμβρίου υποχώρησε στα 80,08 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας 9,98% στην εβδομάδα.
Το πετρέλαιο τύπου Brent παραδόσεως Ιανουαρίου κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες υ 8,7%.
Αντιθέτως, "άλμα" 18% στην εβδομάδα κατέγραψε η τιμή του φυσικού αερίου μετά την είδηση ότι ένας από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ δεν θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία πριν από τον Μάρτιο.
Τράπεζες - ΕΚΤ: Την αποπληρωμή φθηνών δανείων που είχαν δοθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (γνωστών και ως TLTROs), ύψους σχεδόν 300 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 2,1 τρισ. ευρώ, ξεκινούν την την τρέχουσα εβδομάδα οι τράπεζες της Ευρωζώνης, στη μεγαλύτερη απόσυρση ρευστότητας του ευρωπαϊκού banking την τελευταία 20ετία.
Στόχος είναι η μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας και κατ’ επέκταση η επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (10,6% τον Οκτώβριο).
Η πρόωρη αποπληρωμή των TLTROs είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Ωστόσο, όσες τράπεζες προτιμήσουν να πληρώσουν τα δάνεια στην ώρα τους, τότε θα κληθούν να καταβάλλουν υψηλότερο τόκο.
Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν να επιστρέφουν ρευστότητα 50 δισεκ. στην ΕΚΤ με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Πειραιώς: Η τιμή της μετοχή της Πειραιώς κατέγραψε υψηλά κέρδη 20% την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος λόγος, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες είναι η καλή πορεία των μεγεθών της στο 9μηνο 2022. Με καθαρά κέρδη 386 εκατ. ολοκλήρωσε το εννεάμηνο με την τράπεζα να καταγράφει ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 3ο τρίμηνο 2022, κατά 8% σε τριμηνιαία βάση στα 331 εκατ., λόγω της δυναμικής των δανείων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Ο Δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7% .
Επίσης οι πληροφορίες θέλουν το ιταλικό fund του ΙΟΝ να "κτίζει" θέσεις στην τράπεζας. Οι Ιταλοί της ION που προ μηνός απέστειλαν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το ΤΧΣ για την απόκτηση του 20% των μετοχών της Πειραιώς.
ΔΕΗ: Η έκτακτη φορολογία, αλλά και οι υψηλότερες αποσβέσεις και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη αναμένεται να οδηγήσουν σε ζημία 247 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2022, η ΔΕΗ , σύμφωνα με την Optima Bank. Στο εννεάμηνο η ζημία αναμένεται στα 258 εκατ. ευρώ με τα EBITDA σε δημοσιευμένο επίπεδο να ανέρχονται στα 360 εκατ. ευρώ και σε επαναλαμβανόμενο στα 636 εκατ. Ο τζίρος στο εννέαμηνο αναμένεται στα 8,4 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 127%. Η ΔΕΗ δημοσιεύει αύριο τα αποτελέσματά της.
