Ελληνική οικονομία: Ο ιαπωνικός οίκος Rating and Investment Information (R&I) αναβάθμισε το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα, BBB- με σταθερές προοπτικές (από ΒΒ+ με σταθερή προοπτική προηγουμένως). Μπορεί ουσιαστικά η αναβάθμιση να μην μπορεί να ανεβάσει την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα, καθώς ο οίκος δεν αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ, όμως η αναβάθμιση είναι προάγγελος νέων αναβαθμίσεων από τους οίκους που αναγνωρίζει η ΕΚΤ. Γεγονός που θα σημάνει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ανάλογη αναβάθμιση αναμένεται την Παρασκευή 4 Αυγούστου και από τον γερμανικό οίκο Scope αλλά ούτε η Scope αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ.

Χρηματιστήριο: Με κέρδη 4,45% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά τον Ιούλιο, κλείνοντας με άνοδο για τέταρτο συνεχή μήνα, ενώ από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 43,63%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατά το μήνα Ιούλιο αυξήθηκε κατά 3,339 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζεται αυξημένη κατά 23,745 δισ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίηση της μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές του έτους καταγράφουν οι τίτλοι της Aegean (+147,26%), της Πειραιώς (+139,22%), της Μυτιληναίος (+86,50%), της Jumbo (+69,84%) και της Εθνικής (+67,07%). Πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-14,81%) και του ΟΤΕ (-1,64%).

Τράπεζες: Σημαντική αύξηση των τιμών - στόχων από τη Citi, ενώ τη Goldman Sachs εκτιμούν ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Η Citi δίνει τιμή-στόχο τα 2 ευρώ από 1,75 ευρώ πριν για την Alpha Bank, στα 2 ευρώ από 1,70 ευρώ πριν για τη Eurobank, στα 7,30 ευρώ από 6 ευρώ πριν για την Εθνική και στα 4 ευρώ από 3 ευρώ πριν για την Πειραιώς. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση τοποθετείται στο 3% για την Alpha Bank, στο 3,8% για την Eurobank, στο 3,3% για την Εθνική και στο 1,7% για την Πειραιώς. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως εκτιμά η Goldman Sachs, θα έχουν δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 το 2025 σε ένα δυσμενές σενάριο: Alpha Bank 8,9%, Πειραιώς 9,1%, Eurobank 12,2% και Εθνική 14,5%.

Πειραιώς: Το έβδομο τρίμηνο κερδοφορίας ολοκλήρωσε η Πειραιώς στα τέλη Ιουνίου, καταγράφοντας το πρώτο εξάμηνο του 2023 άλμα καθαρών κερδών πάνω από 50% (442 εκατ. σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα (288 εκατ. ).

Μάλιστα, οι οικονομικές της επιδόσεις ήταν τόσο υψηλές το πρώτο εξάμηνο που ουσιαστικά πέτυχε τον ετήσιο στόχο για το 2023. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση προχώρησε σε αναθεώρηση των στόχων της για το έτος σε σειρά μεγεθών όπως τα κέρδη ανά μετοχή (65 λεπτά έναντι 55 λεπτών), τα κεφάλαια CET1 (13% έναντι 12,5%) και τον στόχο για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κάτω από 5%). Με 29 δισεκ. δάνεια και 58 δισεκ. καταθέσεις η Πειραιώς έχει ισχυρή ρευστότητα. Οι στόχοι για το 2023 αναθεωρούνται στα 810 εκατ τα κέρδη και στο 5% τα NPEs και 13% το CET 1.

Eurobank: Μεγάλη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 56,2% ανακοίνωσε η Eurobank για το α' εξάμηνο του έτους, με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 712 ευρώ εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 599 εκατ. Το α΄ 6μηνο του 2022 είχε επιτύχει κέρδη 941 εκατ αλλά με πολλά έκτακτα κυρίως από πωλήσεις δραστηριοτήτων.Τα έντοκα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 1,043 δισεκ. στο α΄ 6μηνο του 2023 από 667 εκατ. στο α΄ 6μηνο του 2022. Τα NPEs ανήλθαν στο 5,2% ή 2,2 δισ. Οι στόχοι για το 2023 αναπροσαρμόζονται σε 1,05 δισ. κέρδη, περίπου 1,7 δισ. προ προβλέψεων έσοδα, τα NPEs στο 5% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στο 17%.

Mytilineos- ΕΛΠΕ: Χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 211 MW, που αναπτύσσει στη Ρουμανία η Mytilineos αποκτά η HELLENiQ ENERGY Holdings μέσω της θυγατρικής της, HELLENiQ Renewables.Η συνολική ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα αναμένεται να ξεπερνά τις 300 GWh, ικανή για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 100.000 νοικοκυριών. Για τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη δραστηριοποίησής του στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ στη Ρουμανία. Αποτελεί, δε, τη δεύτερη είσοδο σε αγορά ΑΠΕ εκτός Ελλάδος τους τελευταίους μήνες, μετά και την πρόσφατη είσοδο στην αγορά ΑΠΕ της Κύπρου, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του Ομίλου και ενισχύοντας την εξωστρέφειά του.

Mytilineos: Νέα ιστορικά υψηλά για τη Μυτιληναίος (37,86 ευρώ) με τις πληροφορίες να θέλουν ότι εντός των επομένων ημερών αναμένεται νέο μεγάλο deal που θα ανακοινώσει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Mytilineos, στα 45,90 ευρώ από τα 30,80 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση "αγορά”, προχώρησε η Optima bank, μιλώντας για ένα "συνεχιζόμενο success story” και χρησιμοποιώντας το σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων "Citius, Altius, Fortius (πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά) για να περιγράψει την πορεία της εταιρείας. Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η Optima αναμένει ότι η Mytilineos θα διανείμει αυξημένο μέρισμα για το 2023, ύψους 1,41 ευρώ ανά μετοχή (από 1,24 ευρώ πριν από έναν χρόνο).

Τιτάν: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τιτάν, στα 23,3 από 18,4 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 19,12 ευρώ) δίνει η Optima Bank, ενώ τα περιθώρια κερδοφορίας επανέρχονται σε προ πανδημίας επίπεδα. Η χρηματιστηριακή αναμένει τζίρο στα 2,4 δισ. ευρώ φέτος, με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 27,7% στα 423 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ -RWE: Η RWE και η ΔΕΗ, επιταχύνουν τις επενδύσεις τους για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Μέσω της κοινοπραξίας ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., η RWE Renewables Europe & Australia, με ποσοστό συμμετοχής 51%, και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής 49%, έλαβαν την τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή ακόμα τριών φωτοβολταϊκών έργων (Σύμπλεγμα 2 Αμύνταιο). Τα τρία φωτοβολταϊκά έργα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 280 MWp (259 MWac), θα κατασκευαστούν στην Δυτική Μακεδονία.