Στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της χρονιάς αυξάνονται τα «τζαρτζαρίσματα», μεταξύ τραπεζών, στο μέτωπο των εταιρικών χορηγήσεων.

Η πίεση επίτευξης στόχων, σε μια χρονιά, που αποδείχθηκε γεμάτη παγίδες, λόγω των υψηλότερων του αναμενομένου αποπληρωμών, οδήγησε –επιτέλους- σε μείωση των περιθωρίων, προς το παρόν, όσον αφορά σε χρηματοδοτήσεις προς μεγάλους ομίλους, με ισχυρό ισολογισμό.  

Πρόκειται για παροδική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, όξυνση ανταγωνισμού, που δεν αναμένεται να συνεχισθεί το 2022. Αυτό, όμως, μένει να φανεί καθώς οι στόχοι πιστωτικής επέκτασης του 2022 είναι πολύ πιο φιλόδοξοι.  

Υπενθυμίζεται ότι, φέτος, το μέσο spread στις εταιρικές χορηγήσεις αναμένεται να μειωθεί κατά 30 με 50 μονάδες βάσης, σε σχέση με το 2020, διαμορφούμενο πέριξ του 3%. Σε υψηλά, δηλαδή, επίπεδα… 

ΔΕΗ: Η ισχυροποίηση του ισολογισμού της, μετά την άντληση 1,35 δισ. ευρώ, σε συνέχεια σειράς κινήσεων μόχλευσης ( τιτλοποιήσεις, εκδόσεις ευρω-ομολόγων), που μείωσαν σημαντικά ( σ.σ. κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ) τον τραπεζικό της δανεισμό, φέρνει ολική ανατροπή στις σχέσεις της με τις τράπεζες. 

Τρία χρόνια πριν, η παραπαίουσα ΔΕΗ παρακαλούσε, μέσω της κυβέρνησης, τις τράπεζες. Τώρα, διαγκωνίζονται οι τελευταίες ποια θα προσφέρει την καλύτερη τιμολόγηση, για την αναχρηματοδότηση του εναπομείναντος δανεισμού της ΔΕΗ   

Ακούγεται ότι μια τράπεζα πρότεινε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανείων με επιτόκιο 1,5%.  

ΔΕΗ-MSCI: Η αγορά εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα εισέλθει στον MSCI Greece με έκτακτη αναθεώρηση. Δεν αποκλείεται, όμως, οι ανακοινώσεις – τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης- να συμπτυχθούν αύριο, Πέμπτη. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχύουν όπως όλα δείχνουν οι φήμες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον περασμένο Σεπτέμβριο για μετακίνηση του Σπ. Μαρτίνη από την EDPR στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Είτε αναλάβει θέση συμβούλου, είτε πιο επιτελική θέση, πρακτικά θα χρεωθεί τον τομέα των ΑΠΕ. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ- ΔΕΗ: Η μεταγραφή απαντά έμμεσα και στη φημολογία των τελευταίων ημερών για την πρώην Άνεμος. 
Στην αγορά κυκλοφορεί ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ βολιδοσκοπήθηκε για το αν ενδιαφέρεται να πωλήσει χαρτοφυλάκιο με άδειες και πάρκα σε λειτουργία στη ΔΕΗ, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. 

ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ: Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η διάθεση 200 ως 250 χιλιάδων ομολογιών, επταετούς διάρκειας της βιομηχανίας.  

Η «γκρίνια» της στήλης για την πορεία που έχουν πάρει οι εκδόσεις retail bonds είναι καταχωρημένη. Η έκδοση της ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ είναι ενδεικτική. 

Πρόκειται για ανεξασφάλιστη και χωρίς εγγύηση έκδοση, με απουσία πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας ή των ομολογιών και το σημαντικότερο το 63% (154 εκατ. ευρώ) των καθαρών εσόδων της έκδοσης (244 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε Eurobank (43 εκατ.), Alpha (56 εκατ.) και ΕΤΕ (55 εκατ.). 

Το εύρος της απόδοσης θα κυμανθεί από 2,4% ως 2,9%

ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ ΙΙ: Από τα ως 244 εκατ. ευρώ μόλις 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα και κυκλοφορεί ότι η αγορά θα διενεργηθεί από συνδεδεμένη εταιρεία. 

Άλλα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης. 

Κατά την 30.6.2021, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ανερχόταν σε 730,4 εκατ. ευρώ και έχουν παρασχεθεί σε τράπεζες εξασφαλίσεις αξίας 634 εκατ. ευρώ. 

Eurobank-Ακίνητα: Όσο διατηρείται το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και ισχνή η ζήτηση για δάνεια λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρών επιχειρήσεων) η Eurobank δεν έχει λόγο να αποσχίσει τα επενδυτικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της και να τα εισφέρει σε νέα θυγατρική. Να επανασυστήσει, δηλαδή, την Grivalia. 

Υπενθυμίζεται ότι ο τομέας προσθέτει περί τα 50 εκατ. ευρώ στα έσοδα, ενώ ο όμιλος γλυτώνει από ενοίκια ένα σεβαστό ποσό ετησίως. Στο τέλος του 2020 η λογιστική αξία του τομέα επενδυτικών ακινήτων της Eurobank ( πρώην Grivalia) διαμορφώθηκε σε 1,13 δισ. ευρώ. 

Eurobank-παρουσίαση: Για δημοσιογράφους η σημερινή παρουσίαση, επικεντρωμένη στο μετασχηματισμό και το όραμα μετεξέλιξης της με ορίζοντα το 2030. Δεν θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις σε αναλυτές και επομένως δεν περιμένουμε νούμερα. 

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.