Απελεύθερος, 29/12/2020 - 09:07 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Αθόρυβα επιμηκύνει το χρέος ο ΟΔΔΗΧ και πουλά ακίνητα η Prodea Απελεύθερος, 29/12/2020 facebook twitter linkedin Η έναρξη του εμβολιασμού και το πακέτο στήριξης στις ΗΠΑ προκάλεσαν νέο κύμα ευφορίας διεθνώς. Στην Ελλάδα, με απόντες τους ξένους επενδυτές, το στίγμα έδωσαν οι εγχώριοι ιδιώτες. Swap ΟΕΔ: Επιμήκυνση χρέους άνω των 9 δισ. ευρώ επιτυγχάνει ο ΟΔΔΗΧ, μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ως 21 έτη, με νέους 30ετείς τίτλους (λήξης 2050). Μετά τις Εθνική (swap ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ) και Alpha (1,67 δισ.), τη σκυτάλη πήρε η Eurobank, η οποία αντάλλαξε στις 18 Δεκεμβρίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος 155 εκατ. ευρώ. Swap ΟΕΔ ΙΙ: Θα ακολουθήσει στις αρχές του νέου έτους η Πειραιώς, η οποία θα ανταλλάξει ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος άνω των 400 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω ανταλλαγές διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία του ΟΔΔΗΧ. Χωρίς την επιθυμία του εκδότη, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να κρατήσουν κλειδωμένες τις παραπάνω θέσεις στο Held to maturity, επιμετρώντας τα στο αποσβεσμένο κόστος. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω θέσεων αγοράστηκε εντός του 2020 από τις τράπεζες κάτι δείχνει επίσης... ΕΤΕ- Project Frontier: Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, που θα αγοράσει το 95% των mezzanine και junior notes τίτλους της τιτλοποίησης Frontier. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με 201 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 87 χιλιάδων δανειοληπτών, ανεξόφλητου κεφαλαίου 7 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6,1 δισ. ευρώ είναι εντός ισολογισμού. ΕΤΕ-Project Frontier ΙΙ: Πρόκειται για το καλύτερο, θεωρητικά, χαρτοφυλάκιο, που έχει βγει προς τιτλοποίηση καθώς το 89% των δανείων του έχει εξασφαλίσεις επί ακινήτων, κυρίως οικιστικών, εκ των οποίων το 87% αποτελεί πρώτη προσημείωση. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Επίσης, δεν είναι υπερβολικά δουλεμένο. Για παράδειγμα, μόνο το 53% των δανείων είναι καταγγελμένα, ενώ μόλις το 41% έχουν υποστεί ρύθμιση καθώς εμπεριέχει και αρκετά δάνεια με προστασία από νόμο Κατσέλη. Η δυσκολία του χαρτοφυλακίου έγκειται στον όγκο των δανείων, που αποτελεί στοίχημα για αποτελεσματική διαχείριση ακόμη και από mega-servicer. ΕΤΕ- Project Frontier ΙIΙ: Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν νωρίς τον Φεβρουάριο (σ.σ. γύρω στις 10 Φεβρουαρίου) και το VDR θα ανοίξει, για όσους περάσουν στη δεύτερη φάση, γύρω στο τέλος του ίδιου μήνα με αρχές Μαρτίου. Οι δεσμευτικές, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, θα υποβληθούν στις αρχές του δευτέρου τριμήνου. Εντός του ίδιου τριμήνου προβλέπεται να υπογραφεί και το SPA Prodea: Την πώληση χαρτοφυλακίου 18 ακινήτων, γραφείων και καταστημάτων, έναντι τιμήματος 134,2 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ, χωρίς να μας πει τον αγοραστή. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι επεξεργάζεται μαζί του πλαίσιο διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, οι όροι της οποίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η πώληση έκλεισε κατόπιν απευθείας διαπραγμάτευσης καθώς δεν έτρεξε διαγωνιστική διαδικασία. Η στήλη είχε πληροφορηθεί την πρόθεση πώλησης χαρτοφυλακίου (Απελεύθερος 5 Νοεμβρίου), χωρίς ενδιάμεσα να ακούσει κάτι. Υπενθυμίζεται ότι η Prodea έχει τον τελευταίο καιρό άριστες σχέσεις με την Goldman Sachs μετά το deal στην Ιταλία. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 14,17% πλέον το άμεσο ποσοστό της Reggeborgh. Θα φθάσει στο 26,7%, αν εξασκήσει το call option για το 12,54% του Λ. Μπόμπολα. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 21/10/2021 - 09:05 Απελεύθερος: Ο πολυμήχανος Βακάκης, οι πλάτες της ΕΤΕ και «χρυσό» fee Δημ. Θεοδωρίδη, Π. Σουρέτη από το Καλό Λιβάδι
Απελεύθερος, 20/10/2021 - 08:59 Απελεύθερος: Τα 300 εκατ. στη ΔΕΗ, που σώζουν τα φετινά EBITDA, τα ερωτήματα για το Καλό Λιβάδι και η 40άρα μπαλιά στη CPLP
Απελεύθερος, 19/10/2021 - 08:32 Απελεύθερος: H ETE τα μεγάλα κέρδη από Frontier και το... ξήλωμα του πουλόβερ
Απελεύθερος, 18/10/2021 - 09:03 Απελεύθερος: Γιατί η αγορά αγνοεί τα χαρτιά Σωκράτη. Η έκδοση Βαγγέλη και οι απαιτήσεις Μασούτη
Απελεύθερος: Οι Βαγγέληδες, το case ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Reds και οι ψίθυροι για Πόρτο Καρράς Η μη αναμενόμενη ένταση της ενεργειακής κρίσης, οι κυβερνητικές αποφάσεις για ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ και η απλή αναλογική, με την οποία θα... Απελεύθερος, 15/10/2021 - 08:55
Απελεύθερος: Οι αποφάσεις για placement σε ΕΤΕ και η οικογένεια Κόκκαλη στα χνάρια των Στέγγων Παρ ότι όσοι ασχολούνται με τις αγορές κεφαλαίου δεν θέλουν να ακούν για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το σενάριο διενέργειάς τους... Απελεύθερος, 14/10/2021 - 09:22
Απελεύθερος: Έβαλαν ή έφαγαν γκολ οι εφοπλιστές στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ; Πριν καν στολίσουν τα Harrods για Χριστούγεννα ήρθε ο Santa Claus για όσους είχαν μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ και γρήγορα αντανακλαστικά. Στο ρόλο... Απελεύθερος, 13/10/2021 - 09:34
Απελεύθερος: Το πάνω χέρι της CVC για Εθνική Ασφαλιστική, ο Αστακός και η ΑΝΕΚ. Ακόμη και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να ανοίξει το βιβλίο για το retail bond της Capital Product Partners, συμφερόντων Μαρινάκη.... Απελεύθερος, 12/10/2021 - 09:08
Απελεύθερος: Η τακτική της Fidelity στο ΜΥΤΙΛ και οι δεσμευμένες καταθέσεις 377 εκατ. της Lamda Με μια ευχάριστη είδηση, για πολλούς, ξεκινά η εβδομάδα καθώς κυπριακό δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα Λογοθέτη. Το κύμα ανακούφισης,... Απελεύθερος, 11/10/2021 - 08:33
Απελεύθερος Οι προκαταβολές της Lamda, η κυβερνητική «ασπίδα» στη ΔΕΗ και το μπλόκο Μαξίμου στη Fosun για Εθνική Ασφαλιστική Δύσκολα θα κινηθεί αισθητά υψηλότερα η αγορά, όσο απουσιάζει ο καταλύτης, που θα προκαλέσει επανεκτίμηση της αξίας των εγχώριων τραπεζών. Η... Απελεύθερος, 08/10/2021 - 08:47