Τα τελευταία έτη, η ασφαλιστική αγορά έχει διαχειριστεί με επιτυχία ένα ετερόκλητο σύνολο προκλήσεων (όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, οι επακόλουθες μεταβολές των επιτοκίων και οι επιπτώσεις της καταιγίδας Daniel), αποδεικνύοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητά της σε απρόβλεπτα γεγονότα και παράλληλα αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης για την οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για το 2024. Για το έτος 2024, αξιοσημείωτη ήταν η διαχείριση, σε λειτουργικό επίπεδο, των συγχωνεύσεων και εξαγορών που προηγήθηκαν τα αμέσως προηγούμενα έτη.

Στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης εντάσσεται η έγκαιρη προσαρμογή στις απαιτήσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και, ιδίως, στην αναθεωρημένη Οδηγία “Φερεγγυότητα ΙΙ” για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2027.

Σημαντική εξέλιξη επίσης είναι η ανάληψη της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος από 1.1.2025, που αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση του θεσμού των ΤΕΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Τα ΤΕΑ επιδιώκεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό πυλώνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού στις συντάξεις, καθώς και για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Στις 30.9.2024 δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών ως εξής:

• 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής,
• 19 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και
• 13 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Από τις ως άνω 34 επιχειρήσεις, 31 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία “Φερεγγυότητα ΙΙ”, ενώ 3 εξαιρούνται, λόγω μεγέθους, από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων. Από τις 31 επιχειρήσεις, οι 11 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό, οι 5 σε ομίλους υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και οι υπόλοιπες 15 είναι ανεξάρτητες.

Επιπλέον, 6 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 185 επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος-μέλος, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση. Οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στους κλάδους ζωής και μεικτών ασφαλίσεων κατέχουν το 87% της σχετικής αγοράς, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών το αντίστοιχο μερίδιο των 5 μεγαλύτερων ανέρχεται στο 61%.

Τα ασφάλιστρα ζωής Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%. Από αυτά, 0,9 δισ. συνδέονται με επενδύσεις (+31%) και αποτελούν το 45% των συνολικών ασφαλίστρων ζωής (από 40% το 2023). Σημειώθηκε επίσης αύξηση 3% στις ασφαλίσεις με συμμετοχή στα κέρδη και 7% στις λοιπές ασφαλίσεις ζωής.

Στον κλάδο κατά ζημιών, τα ασφάλιστρα έφτασαν τα 1,9 δισ. ευρώ (+9%). Οι μεγαλύτεροι επιμέρους κλάδοι ήταν: αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων (29%), πυρός (23%) και νοσοκομειακών εξόδων (17%), με μεταβολές 2%, 22% και 11% αντίστοιχα.

Οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ για τον κλάδο ζωής (+33%) και 0,8 δισ. ευρώ για τον κλάδο κατά ζημιών (-1%).

Ο δείκτης ζημιών στον κλάδο κατά ζημιών διαμορφώθηκε σε 52% (από 56% το 2023), ενώ ο δείκτης εξόδων παρέμεινε στο 47%.

Το ενεργητικό των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 21 δισ. ευρώ (+3%). Από αυτά, 7,5 δισ. ευρώ τοποθετήθηκαν σε κρατικά ομόλογα, 3 δισ. σε εταιρικά ομόλογα, και 5,3 δισ. σε επενδύσεις για συμβόλαια ζωής με επενδυτικό κίνδυνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 17,1 δισ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ., εκ των οποίων 12,1 δισ. αφορούν ασφαλίσεις ζωής (το 40% αυτών αφορά ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις) και 3,6 δισ. ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ (+5%). Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) ήταν 2,1 δισ. ευρώ, με επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ύψους 3,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 92% είναι Κατηγορίας 1. Ο δείκτης κάλυψης SCR παραμένει σημαντικά πάνω από το 100% για όλες τις επιχειρήσεις.

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) ήταν 0,8 δισ. ευρώ, με αντίστοιχα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ.