Λαϊκά ομόλογα: Η στήλη αποκάλυψε χθες το σχέδιο «αναβίωσης» των «λαϊκών ομολόγων» από την κυβέρνηση. Το "πράσινο φως" δόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις ήξεις- αφίξεις των τραπεζιτών σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις, κατά την τελευταία συνάντησή τους με τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη. Με τα «λαϊκά ομόλογα» η κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει τα νοικοκυριά τα οποία πλήττονται από τον πληθωρισμό και τις αρνητικές αποδόσεις του ταμιευτηρίου και να προσφέρει αποδόσεις περί το 3,5% και μάλιστα αφορολόγητες, πολύ υψηλότερες από τις τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες και φορολογούνται. Ο νέος προϋπολογισμός καταρτίζεται με πρόβλεψη για πληθωρισμό 2,4% το 2024 ενώ το επιτόκιο που θα πληρώνει σε ετήσια βάση το ελληνικό κράτος θα είναι της τάξης του 3,5% – 3,6%, καθιστώντας ελκυστικούς τους τίτλους, οι αποδόσεις των οποίων θα είναι σαφώς υψηλότερες ακόμη και από τις προθεσμιακές καταθέσεις . Η «δεξαμενή» των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα φθάνει στα 145 δισ. , και εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ένα μικρό μέρος εξ αυτών να τοποθετηθεί στους νέους τίτλους του Δημοσίου με κίνητρο το υψηλό επιτόκιο.
Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανάκαμψη (+1,74%) κατέγραψαν χθες οι τιμές των μετοχών , με την αγορά να καλύπτει τις σημαντικές απώλειες της Παρασκευής κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 1.280 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Πειραιώς, της Alpha Bank και της Jumbo. Τεχνικά, η αγορά έχει καθοδικά περιθώρια να υποχωρήσει έως τα επίπεδα των 1.230- 1.220, στα πλαίσια της διόρθωσης της αναδικής κίνησης που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2022 από τις 870 μονάδες έως τα υψηλά των 1.350 μονάδων.
Κόντρα στην απαισιοδοξία των μεγάλων επενδυτικών οίκων (JP Morgan, Barclays, UBS και BofA), κινείται η Citigroup η οποία εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για την πορεία των διεθνών μετοχών κυρίως λόγω των καλύτερων προβλέψεων πλέον για την κερδοφορία τω εισηγμένων. Έτσι, η αμερικάνικη τράπεζα αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους για τους βασικούς διεθνείς δείκτες, βλέποντας ράλι της τάξης του 14% για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Euro Stoxx 50 και τον S&P 500 και άνοδο 13% για τον δείκτη MSCI των Αναδυόμενων Αγορών.
Αγορές: Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Nasdaq, τερματίζοντας ένα τετραήμερο αρνητικό σερί με άλμα σχεδόν 1,6% . Ο Dow Jones έχασε 0,11% και ο S&P 500 κέρδισε 0,69%
Στο μεταξύ οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν να ενισχύονται με την απόδοση στο 10ετές των ΗΠΑ να ενισχύεται στο 4,339%, σκαρφαλώνοντας σε υψηλά 15 ετών εν μέσω εικασιών ότι η Fed θα μπορούσε να συνεχίσει τους επόμενους μήνες τις αυξήσεις των επιτοκίων της, δοκιμάζοντας εκ νέου τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας. Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει με οριακά κέρδη 0,05%.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιφυλακτικότητα θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες καθώς οι αγορές θα περιμένουν τις ομιλίες των αξιωματούχων των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ το οποίο ξεκινά την Πέμπτη.
Κίνα: Σημάδια οικονομικής ανασφάλειας παρατηρούνται σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα, αναζωπυρώνοντας μια συζήτηση για το εάν θα μπορούσε να συμβεί μια «στιγμή Lehman» στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η ύφεση στην ακίνητη περιουσία της Κίνας έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες αθετήσεις χρέους. Τα καταπιστευματικά κεφάλαια στην Κίνα εξακολουθούσαν να έχουν έκθεση ισοδύναμου περίπου 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα ακινήτων . Η Zhongrong International Trust, ένας πωλητής εσωτερικών χρηματοοικονομικών προϊόντων που είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 108 δισεκ. δολαρίων , έχει γίνει η τελευταία ανησυχία της αγοράς. Τέσσερα προϊόντα στο καταπίστευμα που διαχειρίζεται η εταιρεία έχασαν πρόσφατα πληρωμές τόκων και κεφαλαίου συνολικού ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρεις κινεζικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Φυσικό αέριο: Άλμα 18% στα 42,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατέγραψε χθες την πρώτη ώρα συναλλαγών το ολλανδικό φυσικό αέριο αναφοράς TTF, πριν υποχωρήσει και πάλι στα 38,28 ευρώ, με φόντο τις προειδοποιήσεις απεργίας στον κλάδο LNG στην Αυστραλία. Οι ενδεχόμενες διακοπές κινδυνεύουν να επηρεάσουν το 10% των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το αργό μετά από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τις προοπτικές της ζήτησης σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αδύναμης ανάπτυξης. Το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 80,72 δολ. το βαρέλι. Το Brent Οκτωβρίου υποχώρησε στα 84,46 δολ.
Τουρισμός: Με τους καλύτερους οιωνούς κινείται το 2023 για τον ελληνικό τουρισμό, με τις εισπράξεις α' εξαμήνου να ξεπερνούν το επίπεδο των 6 δισ. και να βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2019, το οποίο θεωρείται ως έτος - ρεκόρ για τον κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι τουριστικές εισπράξεις στο α' εξάμηνο έφθασαν στα 6,17 δισ. , ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν φθάσει στα 5,41 δισ. και πέρυσι διαμορφώθηκαν στα 4,98 δισ.
Σε ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκε και η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας καταγράφοντας σημαντική αύξηση τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και του 2019.
ΔΕΗ: Τον επόμενο μήνα θα πέσουν οι υπογραφές για το deal της ΔΕΗ με την Enel Romania. Η ΔΕΗ επιδιώκει να εξελιχθεί σε περιφερειακό, ηγετικό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Enel διαθέτει στη Ρουμανία, πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 534 MW και υπό κατασκευή άλλα 170 MW. Κατέχει επίσης τρεις από τις οκτώ Εταιρείες διανομής που λειτουργούν στη Ρουμανία. Ο Ιταλικός Όμιλος δραστηριοποιείται με δύο Εταιρείες προμήθειας στη Ρουμανία, οι οποίες ελέγχονται κατά 100% και κατέχουν ηγετικά μερίδια Αγοράς. Στην Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατέχει περίπου το ένα τρίτο της τοπικής αγοράς. Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί από τις αρχές Μαρτίου μεταξύ των δύο εταιρειών, εκκρεμούσε όμως η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού. Τότε, η ΔΕΗ είχε συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την Enel για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 1,26 δισ. περίπου. Η συνολική αξία της επιχείρησης είχε αποτίμηση περίπου 1,9 δισ.
