close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τράπεζες

ΤΡAΠΕΖΕΣ

Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!
Χρήστος Κίτσιος
Χρήστος Κίτσιος,
17/11/2023 - 13:19
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!

Χρήστος Κίτσιος, 17/11/2023
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Απόδοση οργανικών κερδών επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 18% φέτος και το 2024 και πάνω από 13% το 2025, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,92% στο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, πάνω από 3% το 2024 και περίπου 2,5% το 2025, κέρδη ανά μετοχή 0,93 ευρώ στο 9μηνο, πάνω από 1,10 ευρώ το 2024 και το 2025.

Το Δημόσιο πουλά την Εθνική Τράπεζα στην καλύτερη στιγμή της. Σε μια περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία η ικανότητα κερδοφορίας της Εθνικής «κορυφώνει» και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ξεχωρίζει σε πανευρωπαϊκή βάση.

Η τράπεζα διαθέτει σχεδόν ιδανική δομή ισολογισμού στο τρέχον περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Με πλεονάζουσα ρευστότητα 7,4 δισ. ευρώ, ποσοστό προθεσμιακών στο σύνολο των καταθέσεων μόλις 20%, NPE ratio 3,7% (3,6% Ελλάδα) και κόστος πιστωτικού κινδύνου 63 μ.β (γ΄ τρίμηνο), η Εθνική τελεί με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Αποπλήρωσε το σύνολο σχεδόν των TLTROs (σ.σ.: διαθέτει μόλις 1,85 δισ. ευρώ στις 30/9), έχει «φθηνές» καταθέσεις, ενώ η πλεονάζουσα ρευστότητα ενισχύει τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και τη δυνατότητα να ακολουθήσει επιθετική εμπορική πολιτική. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ισολογισμού της οδήγησαν σε εντυπωσιακές επιδόσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 588 εκατ. ευρώ και στο εννεάμηνο σε 1,64 δισ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021. Ανοδος κατά 73%. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφθασαν στις 30/9 σε 1,3 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσια των περσινών (623 εκατ. ευρώ). Τα οργανικά κέρδη, μετά από φόρους, ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ και τα δημοσιευμένα σε 791 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, με βάση την οργανική κερδοφορία (core RoTE) διαμορφώθηκε σε 20,8% κατά το τρίτο τρίμηνο, που αποτελεί μια από τις υψηλότερες επιδόσεις πανευρωπαϊκά, ενώ στο 9μηνο ανήλθε σε 17,8%. Η διοίκηση της τράπεζας εκτίμησε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα «κορυφώσουν» στο τρέχον ή στο επόμενο τρίμηνο (α΄ τρίμηνο 2024), καθιστώντας, έμμεσα, αντιληπτό ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ξεπεράσει, φέτος, το 18%.
 
Έμμεση αναθεώρηση για κέρδη/RoTE 2024

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ παρείχε, εντός της χρονιάς, καθοδήγηση για κέρδη/απόδοση 2024, αναφέροντας ότι θα είναι παρόμοια με τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς. Επομένως, η αισθητά υψηλότερη κερδοφορία και απόδοση του 2023 συμπαρασύρει σε ανοδική αναθεώρηση και την εκτίμηση για το 2024. Επισήμως, η διοίκηση θα αναθεωρήσει το guidance στις αρχές της επόμενης χρονιάς.
 
«Σκάει» από κεφάλαια. Μονόδρομος το μέρισμα
 Τέλος, οι κεφαλαιακοί δείκτες της ΕΤΕ (CET1 17,9%, συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 20,3%) και ο ρυθμός δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου (περί το 2% ετησίως) επαναφέρει το ερώτημα γιατί ο επόπτης δεν την άφησε να διανείμει μέρισμα χρήσης 2022 και διατηρεί (σ.σ.: το ερώτημα) αν μπορεί να διανείμει προμέρισμα χρήσης 2023. Σημειώνεται ότι η διοίκηση έχει αποκλείσει εξαγορά για επέκταση στο εξωτερικό, εστιάζοντας στην πρόσκτηση εργασιών/απόκτηση χαρτοφυλακίων.
 
Πρόκειται για εντυπωσιακές επιδόσεις, που υποβοηθήθηκαν από στρατηγικές αποφάσεις.
Πέρσι η Εθνική μείωσε, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, κόντρα στη διεθνή και εγχώρια τάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 το ύψος των χρεογράφων της ανερχόταν σε μόλις 13,4 δισ. ευρώ.
Φέτος, προχώρησε σε εντυπωσιακές αγορές, αξιοποιώντας το περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, που προκάλεσε η συνεχιζόμενη άνοδος επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Στις 30/9/23 το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 15,7 δισ. ευρώ και η Εθνική κατέγραψε τις υψηλότερες προσόδους από τόκους ομολόγων σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό.




Οι «φθηνές» καταθέσεις αυξάνουν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
Το χαμηλό beta καταθέσεων, το παραδοσιακά μικρό ποσοστό προθεσμιακών (20% του μίγματος καταθέσεων στις 30/9) και η εξόφληση της χρηματοδότησης από TLTRO III συνετέλεσαν στη διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (3,22% στο τρίτο τρίμηνο από 2,60% στο πρώτο). Πρόκειται για υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεταξύ των συστημικών τραπεζών και ένα από τα καλύτερα σε ευρωπαϊκή βάση.

Εντός των στόχων η πιστωτική επέκταση
Τέλος, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προκαλεί η αύξηση του κόστους χρήματος, η Εθνική διατήρησε αμετάβλητο τον φετινό στόχο για πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφωνόταν σε 29,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 320 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.
Στοχεύει επομένως σε καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξης του 1 δισ. ευρώ στο τρέχον τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για να μην προβεί σε περικοπή στόχου, τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της αρχές Νοεμβρίου δείχνουν ότι ο στόχος έτους παραμένει εφικτός.

Τα ερωτήματα για την πορεία μετά το 2024
Αν υπάρχει μια «σκιά» στο παραπάνω θελκτικό story, αυτή εντοπίζεται στο σχεδιασμό για μετά το 2024. Μετά, δηλαδή, την -αναμενόμενη- μείωση επιτοκίων. Η Εθνική υποχρεώθηκε από την DG Comp, λόγω της κρατικής στήριξης, να πωλήσει/εγκαταλείψει, τη δεκαετία του 2010, όλες τις εκτός Ελλάδος θυγατρικές της, όπως και την ισχυρή της παρουσία στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Δεν διαθέτει, επομένως, ικανοποιητική διαφοροποίηση πηγών εσόδων.
Την ίδια στιγμή, η αγορά δεν έχει λάβει ικανοποιητικό στίγμα για το πώς σκοπεύει η διοίκηση να χειριστεί το πλεονάζον κεφάλαιο, με δεδομένο ότι η εξαγορά τραπεζών στο εξωτερικό έχει, προς το παρόν, αποκλειστεί από τη διοίκηση.

Η αντίστιξη με τη Eurobank είναι εμφανής. Η τελευταία αξιοποίησε τα υψηλά κέρδη, που έφερε η ανατιμολόγηση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, λόγω ανόδου επιτοκίων, για την επόμενη ημέρα. Όταν, δηλαδή, θα πιεστεί το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, καθώς και του χαρτοφυλακίου εργασιών της BNB στη Βουλγαρία ισχυροποιεί τη θέση της στις δύο βασικές αγορές του εξωτερικού. Αυξάνει τον ισολογισμό της, ώστε να μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, όταν θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων.

Η παραπάνω επιθετική τακτική αφουγκράζεται καλά τις διαθέσεις των επενδυτών, που έχουν στρέψει ήδη το βλέμμα τους στις επιδόσεις των ευρωτραπεζών το 2025. Στον αντίποδα, η Εθνική ακολουθεί μια συντηρητική πολιτική, που δεν ενθουσιάζει τις αγορές, την καθιστά, όμως, το πιο safe story, μεταξύ του εγχώριου ανταγωνισμού.
Στην παραπάνω λογική εντάσσεται η επαναγορά σειράς μικρών και μεγάλων ακινήτων, τα οποία είχε εισφέρει στην Πανγαία (Prodea), την οποία εν συνεχεία πώλησε. Πρόκειται για ακίνητα που μίσθωνε και η (επ)αναγορά τους θα μειώσει τα λειτουργικά έξοδα, καθώς το καθεστώς αποσβέσεων εξοικονομεί δαπάνες σε σχέση με αυτό του χειρισμού μισθώσεων. Όσον αφορά στην επάνοδο της ΕΤΕ σε γειτονικές αγορές, επιδιώκεται να διενεργηθεί μέσω απευθείας χορηγήσεων. Για το λόγο αυτόν ιδρύθηκε international desk για εταιρικές χορηγήσεις.

Όσον αφορά στην επάνοδο της ΕΤΕ σε γειτονικές αγορές, επιδιώκεται να διενεργηθεί μέσω απευθείας χορηγήσεων. Για το λόγο αυτόν ιδρύθηκε international desk για εταιρικές χορηγήσεις.

Οι στόχοι για το 2025
Η ΤΡΆΠΕΖΑ αναμένει αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7% (σ.σ.: μέσος όρος) τη διετία 2024-25, περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού με υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των χορηγήσεων σε περίπου 3% (2025) και παρεπόμενη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (60 μ.β. το 2025).
Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης, οι οποίες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις προσωπικού, θα συγκρατήσουν το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 40% (2025), εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ικανού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (2,5%) και την προβλεπόμενη πιστωτική επέκταση, θα οδηγήσει σε αντιστάθμιση εσόδων από τη μείωση που θα προκαλέσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Δείτε εδώ όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος 528 της εφημερίδας NextDeal

 

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

  • Η Εθνική Τράπεζα δεν βιάζεται για εξαγορές
    Χρήστος Κίτσιος, 28/03/2025 - 11:52

    Η Εθνική Τράπεζα δεν βιάζεται για εξαγορές

  • ΕΤΕ: Θα ξεπεράσει στις 31/12/2026 τις 900 μονάδες βάσης - Γιατί η ΕΤΕ υπόσχεται υψηλές αποδόσεις!
    Χρήστος Κίτσιος, 11/10/2024 - 14:58

    ΕΤΕ: Θα ξεπεράσει στις 31/12/2026 τις 900 μονάδες βάσης - Γιατί η ΕΤΕ υπόσχεται υψηλές αποδόσεις!

  • Τράπεζες: «Φρένο» SSM σε υπερβολικές προσδοκίες για μέρισμα - Γράφει ο Χρήστος Κίτσιος
    Χρήστος Κίτσιος, 12/04/2024 - 11:48

    Τράπεζες: «Φρένο» SSM σε υπερβολικές προσδοκίες για μέρισμα - Γράφει ο Χρήστος Κίτσιος

  • Τράπεζες: Με «μαξιλάρια» οι φετινοί στόχοι κερδοφορίας
    Χρήστος Κίτσιος, 29/03/2024 - 11:41

    Τράπεζες: Με «μαξιλάρια» οι φετινοί στόχοι κερδοφορίας

  • «Φουντώνει» ο ανταγωνισμός για επιχειρηματικά δάνεια

    «Φουντώνει» ο ανταγωνισμός για επιχειρηματικά δάνεια

    Υποχώρηση του spread στα επίπεδα του 1,7% με 1,8% βλέπουν οι τραπεζίτες. Οι λόγοι Πονοκέφαλος τα προβλήματα κεφαλαίου κίνησης σε Κατασκευές Του...
    Χρήστος Κίτσιος, 19/01/2024 - 12:08
  • Τράπεζες: Ανοίγει η κουβέντα για μερίσματα και επαναγορά μετοχών!

    Τράπεζες: Ανοίγει η κουβέντα για μερίσματα και επαναγορά μετοχών!

    Το πλεονέκτημα Eurobank και Alpha και το παράθυρο ευκαιρίας για ΕΤΕ Οι πιέσεις ευρωτραπεζών/επενδυτών σε SSM, προκειμένου να επιτρέψει υψηλότερο pay-out,...
    Χρήστος Κίτσιος, 15/12/2023 - 09:58
  • Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!

    Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!

    Απόδοση οργανικών κερδών επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 18% φέτος και το 2024 και πάνω από 13% το 2025, καθαρό...
    Χρήστος Κίτσιος, 17/11/2023 - 13:19
  • Σε τροχιά αποεπένδυσης από Prodea η Castlelake

    Σε τροχιά αποεπένδυσης από Prodea η Castlelake

    Του Χρήστου Κίτσιου Γιατί μεταβίβασε τα δικαιώματα ψήφου στον Χρ. Παπαχριστοφόρου Η ΑΕΕΑΠ πουλά ακίνητα αξίας 293 εκατ. ευρώ. «Γαλαντόμο» προμέρισμα χρήσης...
    Χρήστος Κίτσιος, 20/10/2023 - 09:37
  • Στεγαστικά δάνεια: Τι αλλάζει με το «πάγωμα» επιτοκίων;

    Στεγαστικά δάνεια: Τι αλλάζει με το «πάγωμα» επιτοκίων;

    Δεν θα δουν ελάφρυνση οι δανειολήπτες. Αποφεύγουν, όμως, περαιτέρω αύξηση δόσης Το μεγαλύτερο βάρος έχει ήδη αναληφθεί. Αναλυτικά παραδείγματα. «Πάγωμα» του ύψους...
    Χρήστος Κίτσιος, 13/04/2023 - 12:10
  • Οι βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής Alpha Bank

    Οι βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής Alpha Bank

    Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω ανόδου επιτοκίων και πιστωτικής επέκτασης Η έμφαση σε Wealth Management, Bankassurance και η αναταραχή...
    Χρήστος Κίτσιος, 31/03/2023 - 12:36

Σελίδες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ΕΠΟΜΕΝΗ
  • τελευταία »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Marsh λανσάρει νέα υπηρεσία ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων για Κέντρα Δεδομένων
15:50 Η Marsh λανσάρει νέα υπηρεσία ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων για Κέντρα Δεδομένων
  • 15:23 Πειραιώς: Συμμετέχει στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
  • 15:11 Howden: Αντασφάλιση, ομόλογα καταστροφών και αμοιβαία ταμεία κινδύνου: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης
  • 15:08 Θεσσαλονίκη: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην πόλη για να ερευνήσει το περιστατικό θανάτου 5χρονου κοριτσιού σε ιδιωτική κλινική
  • 14:46 ICAP CRIF: Έκθεση για την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • 14:22 Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γιατί πούλησε τη ΔΙΟΝ στη Howden Hellas ενώ ήταν κερδοφόρα
  • 14:04 Η Insurance Europe ζητά μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη Γνώμη της EIOPA για την Τεχνητή Νοημοσύνη
  • 13:34 Η Aon λανσάρει νέα υπηρεσία Ανάλυσης Διαφάνειας Τιμολόγησης στην Υγεία - Παροχή σαφήνειας βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των δαπανών υγειονομικής κάλυψης
  • 13:21 Στο υπουργείο Υγείας σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης!
  • 13:05 Η Αθέατη Πλευρά της Πώλησης: H αγωνία που γεννά την άρνηση
  • 12:45 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο από την Ελληνική Εταιρεία Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
  • 12:33 Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου σε νέα άτομα: μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ
  • 12:21 ΕΑΔΕ: Πραγματοποίηση συνάντησης με την Εθνική Ασφαλιστική
  • 12:05 Επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη σε Διαγνωστικό Κέντρο Affidea στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»
  • 11:56 21 Μαΐου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Tιμάται η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
  • 11:45 Τεχνοδρομώ: Θέατρο και Ψυχική Υγεία - Επικοινωνία, Έκφραση και Θεραπεία μέσα από την Τέχνη
  • 11:29 ΙΣΧΥΣ: Ημερίδα για την Προστασία Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ξενοδοχειακών Μονάδων από Φυσικές Καταστροφές και Πυρκαγιές
  • 11:08 Πλαγίως: Η ΕΘΝΙΚΗ, το δίκιο της και ο λάθος τρόπος για να το βρει
  • 11:01 Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας ΠΦΣ με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας
  • 10:55 ΑΑΔΕ: Ποιοι κινδυνεύουν να βγουν «στα μανταλάκια» αν δεν τακτοποιήσουν μέσα σε ένα μήνα τις οφειλές τους
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 19/5 Εθνική Ασφαλιστική: Αναστέλει την ισχύ της εγκυκλίου για τα παλαιά συμβόλαια υγείας
  2. 19/5 Δικαστήριο επιβεβαιώνει μετά από 26 χρόνια την εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης σε οδηγό χωρίς δίπλωμα - Ζητά επιστροφή 190.755 ευρώ
  3. 15/5 Ποια είναι η ΝΑΚ INSURANCE BROKERS που εξαγόρασε η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
  4. 19/5 Ασφαλίσεις υγείας: Ηρθε η ώρα για μια γενναία συμφωνία
  5. 15/5 Howden Agents: Ενίσχυση των υπηρεσιών διεθνών ασφαλίσεων υγείας με την εξαγορά της CERESOLE Insurance Agents
  6. 20/5 Στρατηγική συνεργασία Howden Hellas και Διον
  7. 21/5 Μεγάλη έρευνα Nextdeal: Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ασφαλιστική αγορά

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube