close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τράπεζες

ΤΡAΠΕΖΕΣ

Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!
Χρήστος Κίτσιος
Χρήστος Κίτσιος,
17/11/2023 - 13:19
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Γιατί… βρέχει κέρδη στην ΕΤΕ!

Χρήστος Κίτσιος, 17/11/2023
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Απόδοση οργανικών κερδών επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 18% φέτος και το 2024 και πάνω από 13% το 2025, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,92% στο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, πάνω από 3% το 2024 και περίπου 2,5% το 2025, κέρδη ανά μετοχή 0,93 ευρώ στο 9μηνο, πάνω από 1,10 ευρώ το 2024 και το 2025.

Το Δημόσιο πουλά την Εθνική Τράπεζα στην καλύτερη στιγμή της. Σε μια περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία η ικανότητα κερδοφορίας της Εθνικής «κορυφώνει» και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ξεχωρίζει σε πανευρωπαϊκή βάση.

Η τράπεζα διαθέτει σχεδόν ιδανική δομή ισολογισμού στο τρέχον περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Με πλεονάζουσα ρευστότητα 7,4 δισ. ευρώ, ποσοστό προθεσμιακών στο σύνολο των καταθέσεων μόλις 20%, NPE ratio 3,7% (3,6% Ελλάδα) και κόστος πιστωτικού κινδύνου 63 μ.β (γ΄ τρίμηνο), η Εθνική τελεί με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Αποπλήρωσε το σύνολο σχεδόν των TLTROs (σ.σ.: διαθέτει μόλις 1,85 δισ. ευρώ στις 30/9), έχει «φθηνές» καταθέσεις, ενώ η πλεονάζουσα ρευστότητα ενισχύει τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και τη δυνατότητα να ακολουθήσει επιθετική εμπορική πολιτική. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ισολογισμού της οδήγησαν σε εντυπωσιακές επιδόσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 588 εκατ. ευρώ και στο εννεάμηνο σε 1,64 δισ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021. Ανοδος κατά 73%. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφθασαν στις 30/9 σε 1,3 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσια των περσινών (623 εκατ. ευρώ). Τα οργανικά κέρδη, μετά από φόρους, ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ και τα δημοσιευμένα σε 791 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, με βάση την οργανική κερδοφορία (core RoTE) διαμορφώθηκε σε 20,8% κατά το τρίτο τρίμηνο, που αποτελεί μια από τις υψηλότερες επιδόσεις πανευρωπαϊκά, ενώ στο 9μηνο ανήλθε σε 17,8%. Η διοίκηση της τράπεζας εκτίμησε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα «κορυφώσουν» στο τρέχον ή στο επόμενο τρίμηνο (α΄ τρίμηνο 2024), καθιστώντας, έμμεσα, αντιληπτό ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ξεπεράσει, φέτος, το 18%.
 
Έμμεση αναθεώρηση για κέρδη/RoTE 2024

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ παρείχε, εντός της χρονιάς, καθοδήγηση για κέρδη/απόδοση 2024, αναφέροντας ότι θα είναι παρόμοια με τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς. Επομένως, η αισθητά υψηλότερη κερδοφορία και απόδοση του 2023 συμπαρασύρει σε ανοδική αναθεώρηση και την εκτίμηση για το 2024. Επισήμως, η διοίκηση θα αναθεωρήσει το guidance στις αρχές της επόμενης χρονιάς.
 
«Σκάει» από κεφάλαια. Μονόδρομος το μέρισμα
 Τέλος, οι κεφαλαιακοί δείκτες της ΕΤΕ (CET1 17,9%, συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 20,3%) και ο ρυθμός δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου (περί το 2% ετησίως) επαναφέρει το ερώτημα γιατί ο επόπτης δεν την άφησε να διανείμει μέρισμα χρήσης 2022 και διατηρεί (σ.σ.: το ερώτημα) αν μπορεί να διανείμει προμέρισμα χρήσης 2023. Σημειώνεται ότι η διοίκηση έχει αποκλείσει εξαγορά για επέκταση στο εξωτερικό, εστιάζοντας στην πρόσκτηση εργασιών/απόκτηση χαρτοφυλακίων.
 
Πρόκειται για εντυπωσιακές επιδόσεις, που υποβοηθήθηκαν από στρατηγικές αποφάσεις.
Πέρσι η Εθνική μείωσε, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, κόντρα στη διεθνή και εγχώρια τάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 το ύψος των χρεογράφων της ανερχόταν σε μόλις 13,4 δισ. ευρώ.
Φέτος, προχώρησε σε εντυπωσιακές αγορές, αξιοποιώντας το περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, που προκάλεσε η συνεχιζόμενη άνοδος επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Στις 30/9/23 το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 15,7 δισ. ευρώ και η Εθνική κατέγραψε τις υψηλότερες προσόδους από τόκους ομολόγων σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό.




Οι «φθηνές» καταθέσεις αυξάνουν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
Το χαμηλό beta καταθέσεων, το παραδοσιακά μικρό ποσοστό προθεσμιακών (20% του μίγματος καταθέσεων στις 30/9) και η εξόφληση της χρηματοδότησης από TLTRO III συνετέλεσαν στη διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (3,22% στο τρίτο τρίμηνο από 2,60% στο πρώτο). Πρόκειται για υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεταξύ των συστημικών τραπεζών και ένα από τα καλύτερα σε ευρωπαϊκή βάση.

Εντός των στόχων η πιστωτική επέκταση
Τέλος, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προκαλεί η αύξηση του κόστους χρήματος, η Εθνική διατήρησε αμετάβλητο τον φετινό στόχο για πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφωνόταν σε 29,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 320 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.
Στοχεύει επομένως σε καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξης του 1 δισ. ευρώ στο τρέχον τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για να μην προβεί σε περικοπή στόχου, τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της αρχές Νοεμβρίου δείχνουν ότι ο στόχος έτους παραμένει εφικτός.

Τα ερωτήματα για την πορεία μετά το 2024
Αν υπάρχει μια «σκιά» στο παραπάνω θελκτικό story, αυτή εντοπίζεται στο σχεδιασμό για μετά το 2024. Μετά, δηλαδή, την -αναμενόμενη- μείωση επιτοκίων. Η Εθνική υποχρεώθηκε από την DG Comp, λόγω της κρατικής στήριξης, να πωλήσει/εγκαταλείψει, τη δεκαετία του 2010, όλες τις εκτός Ελλάδος θυγατρικές της, όπως και την ισχυρή της παρουσία στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Δεν διαθέτει, επομένως, ικανοποιητική διαφοροποίηση πηγών εσόδων.
Την ίδια στιγμή, η αγορά δεν έχει λάβει ικανοποιητικό στίγμα για το πώς σκοπεύει η διοίκηση να χειριστεί το πλεονάζον κεφάλαιο, με δεδομένο ότι η εξαγορά τραπεζών στο εξωτερικό έχει, προς το παρόν, αποκλειστεί από τη διοίκηση.

Η αντίστιξη με τη Eurobank είναι εμφανής. Η τελευταία αξιοποίησε τα υψηλά κέρδη, που έφερε η ανατιμολόγηση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, λόγω ανόδου επιτοκίων, για την επόμενη ημέρα. Όταν, δηλαδή, θα πιεστεί το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, καθώς και του χαρτοφυλακίου εργασιών της BNB στη Βουλγαρία ισχυροποιεί τη θέση της στις δύο βασικές αγορές του εξωτερικού. Αυξάνει τον ισολογισμό της, ώστε να μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, όταν θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων.

Η παραπάνω επιθετική τακτική αφουγκράζεται καλά τις διαθέσεις των επενδυτών, που έχουν στρέψει ήδη το βλέμμα τους στις επιδόσεις των ευρωτραπεζών το 2025. Στον αντίποδα, η Εθνική ακολουθεί μια συντηρητική πολιτική, που δεν ενθουσιάζει τις αγορές, την καθιστά, όμως, το πιο safe story, μεταξύ του εγχώριου ανταγωνισμού.
Στην παραπάνω λογική εντάσσεται η επαναγορά σειράς μικρών και μεγάλων ακινήτων, τα οποία είχε εισφέρει στην Πανγαία (Prodea), την οποία εν συνεχεία πώλησε. Πρόκειται για ακίνητα που μίσθωνε και η (επ)αναγορά τους θα μειώσει τα λειτουργικά έξοδα, καθώς το καθεστώς αποσβέσεων εξοικονομεί δαπάνες σε σχέση με αυτό του χειρισμού μισθώσεων. Όσον αφορά στην επάνοδο της ΕΤΕ σε γειτονικές αγορές, επιδιώκεται να διενεργηθεί μέσω απευθείας χορηγήσεων. Για το λόγο αυτόν ιδρύθηκε international desk για εταιρικές χορηγήσεις.

Όσον αφορά στην επάνοδο της ΕΤΕ σε γειτονικές αγορές, επιδιώκεται να διενεργηθεί μέσω απευθείας χορηγήσεων. Για το λόγο αυτόν ιδρύθηκε international desk για εταιρικές χορηγήσεις.

Οι στόχοι για το 2025
Η ΤΡΆΠΕΖΑ αναμένει αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7% (σ.σ.: μέσος όρος) τη διετία 2024-25, περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού με υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των χορηγήσεων σε περίπου 3% (2025) και παρεπόμενη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (60 μ.β. το 2025).
Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης, οι οποίες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις προσωπικού, θα συγκρατήσουν το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 40% (2025), εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ικανού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (2,5%) και την προβλεπόμενη πιστωτική επέκταση, θα οδηγήσει σε αντιστάθμιση εσόδων από τη μείωση που θα προκαλέσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Δείτε εδώ όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος 528 της εφημερίδας NextDeal

 

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

  • Λύσεις για εκδόσεις MREL αναζητούν οι τράπεζες
    Χρήστος Κίτσιος, 16/09/2022 - 11:16

    Λύσεις για εκδόσεις MREL αναζητούν οι τράπεζες

  • Οι πίσω γραμμές του deal  Ερρίκος Ντυνάν - Euromedica
    Χρήστος Κίτσιος, 10/08/2022 - 12:53

    Οι πίσω γραμμές του deal Ερρίκος Ντυνάν - Euromedica

  • Τράπεζες: Φρέναραν την πιστωτική επέκταση οι υψηλές αποπληρωμές
    Χρήστος Κίτσιος, 20/06/2022 - 09:51

    Τράπεζες: Φρέναραν την πιστωτική επέκταση οι υψηλές αποπληρωμές

  • Τράπεζες: Βλέπουν παράθυρο ευκαιρίας για εκδόσεις συμπληρωματικών κεφαλαίων
    Χρήστος Κίτσιος, 03/05/2022 - 08:44

    Τράπεζες: Βλέπουν παράθυρο ευκαιρίας για εκδόσεις συμπληρωματικών κεφαλαίων

  • Έρχονται ελληνικές πλατφόρμες για κόκκινα δάνεια

    Έρχονται ελληνικές πλατφόρμες για κόκκινα δάνεια

    Τις πρώτες ελληνικές πλατφόρμες για αγορές και αναδιαρθρώσεις απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα ή θεραπευμένα δάνεια αναμένεται να δούμε το επόμενο...
    Χρήστος Κίτσιος, 20/04/2022 - 09:07
  • Τράπεζες: Ζητούν 6μηνη παράταση των προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ

    Τράπεζες: Ζητούν 6μηνη παράταση των προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ

    Εξάμηνη παράταση των προγραμμάτων κρατικής επιδότησης της δόσης δανείων για νοικοκυριά (Γέφυρα Ι) και επιχειρήσεις (Γέφυρα ΙΙ) ζητούν τράπεζες και...
    Χρήστος Κίτσιος, 21/03/2022 - 09:32
  • ΕΤΕ: Στα 505 εκατ. το τίμημα για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC!

    ΕΤΕ: Στα 505 εκατ. το τίμημα για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC!

    Υπογράφηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη CVC Capital Partners. Οι λόγοι που «υποχρέωσαν» την Εθνική να πουλήσει και που διαμορφώνεται...
    Χρήστος Κίτσιος, 26/03/2021 - 17:50
  • Χωρίς δημοσιονομικό κόστος οι κρατικές εγγυήσεις για Bad Bank

    Χωρίς δημοσιονομικό κόστος οι κρατικές εγγυήσεις για Bad Bank

    Κανένα δημοσιονομικό κόστος δεν επιφέρει ενδεχόμενη υιοθέτηση από την κυβέρνηση και έγκριση από Θεσμούς και DG Comp της πρότασης που...
    Χρήστος Κίτσιος, 28/12/2020 - 11:08
  • Ο φόρος-«μπαλαντέρ» του σχεδίου για Bad Bank

    Ο φόρος-«μπαλαντέρ» του σχεδίου για Bad Bank

    Την εισαγωγή ενός νέου φόρου στις τράπεζες, που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς στην Bad Bank (Asset Management Company- AMC), ο οποίος θα διασφαλίζει...
    Χρήστος Κίτσιος, 02/12/2020 - 10:06
  • Δέσμευση κυβέρνησης - ΤΧΣ για την επανιδιωτικοποίηση της Πειραιώς

    Δέσμευση κυβέρνησης - ΤΧΣ για την επανιδιωτικοποίηση της Πειραιώς

    Με μια ρητή δέσμευση ότι θα επιδιώξει την ταχεία επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, προς όφελος της συστημικής σταθερότητας και του...
    Χρήστος Κίτσιος, 13/11/2020 - 16:04

Σελίδες

  • « πρώτη
  • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ΕΠΟΜΕΝΗ
  • τελευταία »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου
16:39 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου
  • 15:31 ΤτΕ: Ανακοίνωση για την ασφαλιστική εταιρία «Insurance JSC Dallbogg: Life and Health»
  • 15:07 Aon: Η Βρετανική ασφαλιστική αγορά παραμένει αμετάβλητη και φιλική προς τον αγοραστή το 2025
  • 14:30 Κύπελλα και βραβεία ανακύκλωσης
  • 14:12 Πρόταση «ΝΑΙ» για τις εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών
  • 13:50 Ο τάφος του Αγίου Ανδρέα Κρήτης στην Ερεσό της Λέσβου
  • 13:20 Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου: «Το δικαίωμα στην αποτυχία!»
  • 12:40 Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: Μοχλός Ανάπτυξης και Αυτονομίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
  • 12:31 Eurolife FFH: Νέα συνεργασία με τη LIMRA για την εκπαίδευση των συνεργατών της
  • 12:21 Η σκληρή «γραμμή» της Ρωσίας και η μεγάλη δοκιμασία για τους Ουκρανούς πολίτες
  • 12:12 EUROINS Ελλάδος: Ασημένιος Χορηγός της επιτυχίας του Θέμη Χαλκιά & της Χαλκιάς Racing Team - Εντυπωσιακές διακρίσεις το 2025!
  • 11:25 Τρεις άνθρωποι σημαντικοί με καλές ελπίδες στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικά νοσοκομεία
  • 11:07 Αποκλειστικό: Στα γενέθλια των 10 χρόνων της η DAT Hellas λανσάρει το καινοτόμο προϊόν... Σίλβι - Τι είναι;
  • 10:45 Το δέκατο τρίτο γράμμα της αλφαβήτου, Ν, που ενισχύει τη «νόηση» όταν εκφέρεται…
  • 10:28 «Οδηγός» για επιτυχημένα Meetings των ασφαλιστών στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ που κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή!
  • 10:10 Εσύ ξέρεις αν το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο ή απλά νομίζεις πως είναι;
  • 09:40 Κλάδος Διάφορων χρηματικών απωλειών, απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών!
  • 09:33 Lavipharm A.E.: Νέα Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διανομή Μερίσματος μετά από 18 χρόνια
  • 09:20 Το μεγάλο λάθος της Μέρκελ στην ελληνική κρίση, «έπεσαν» και οι 1.900 μονάδες στο Χ.Α, σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq, η αλήθεια για το «μπλόκο» της Εθνικής και η «μετανάστευση» Ισραηλινών στην Ελλάδα
  • 08:58 Τι προβλέπεται για οδηγό χωρίς δίπλωμα που προκαλεί σωματικές βλάβες σε τρίτους;
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 1/7 Οργανωτικές αλλαγές στην Allianz
  2. 3/7 Η «βόμβα» των 645 δισ. και η…σιωπή του Γ. Παπανδρέου, ο γερμανικός φόβος και το γαλλικό «όχι», το χαμηλό 17 ετών της ανεργίας, το ιστορικό δημιουργίας θέσεων εργασίας και η πρώτη δημοσκόπηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
  3. 30/6 Υπασφαλισμένος: Οι αλήθειες του Βασίλη Αποστολοπούλου (Ιατρικό Κέντρο) και οι ασφαλιστικές εταιρείες
  4. 2/7 Όχημα αντικατάστασης και τεχνική βοήθεια στο σπίτι ετοιμάζει η INTERAMERICAN Βοηθείας (βίντεο)
  5. 2/7 Nέος διευθύνων σύμβουλος στην Ημιθέα o Νίκος Παπαδημητρίου
  6. 4/7 Τρεις άνθρωποι σημαντικοί με καλές ελπίδες στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικά νοσοκομεία
  7. 3/7 Προσέφυγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Εθνική Τράπεζα για την Εθνική Ασφαλιστική

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube