Δραματικά ήταν τα αποτελέσματα των ελληνικών και ελληνοκυπριακών τραπεζών μέσα στο 2010 με 9 από τους 14 ομίλους να καταγράφουν ζημιές. Στο σύνολο τους τώρα οι καθαρές ζημιές για το 2010 άγγιξαν τα 752 εκατ. ευρώ επίπεδα που αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, ενώ τα συνολικά κέρδη, ενώ το 2009 είχαν καταγράψει κέρδη που έφταναν τα 1,33 δις ευρώ.

Οι μεγάλες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ήταν κύριος λόγος των ζημιών. Συγκεκριμένα οι επισφάλειες για τις 14 εισηγημένες έφτασαν στα επίπεδα ρεκόρ των 7,1 δις ευρώ έναντι 5,6 δις ευρώ το 2009.

Ένας ακόμα λόγος ήταν οι μεσαίου μεγέθους ζημιές του εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου έναντι σημαντικών κερδών ύψους 1,45 δις ευρώ για το 2009. Οι ζημιές αυτές σταθεροποιήθηκαν στο β’ 6μηνο μία και το μεγαλύτερο μέρος ανόδου των spreads των ελληνικών ομολόγων έλαβε χώρα στο α’ 6μηνο ενώ οι τράπεζες είχαν ήδη φροντίσει για την μεταφορά των στοιχείων σε άλλα χαρτοφυλάκια. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους στις 12 από τις εισηγημένες ήταν στοιχείο που αντιστάθμισε το τελικό αποτέλεσμα

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2010 έφτασαν το 10% στην Ελλάδα. Οι χαμηλότεροι δείκτες επισφαλειών παρατηρούνται στην Κύπρο και την Τουρκία ενώ οι χαμηλότεροι στην ΝΑ Ευρώπη.

Υπήρξε σημαντική μείωση στις καταθέσεις μέσα στο 2010 που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει το 10% με εξαίρεση 2 Ελληνοκυπριακές τράπεζες και η Proton. Για τις μειώσεις αυτές σύμφωνα με την Merit είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η χώρα μας καθώς οι διεθνείς καταθέσεις σε γενικές γραμμές αυξήθηκαν παρά το ότι υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις μείωσης.

Σημειώνεται μεγάλη άνοδος στις καταθέσεις υπήρξε στην Ρωσία, στην Κύπρο και την Τουρκία. Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των ελληνικών ομολόγων που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικοί όμιλοι στο β’ 6μηνο ενώ στο α’ 6μηνο καταγράφηκε αύξηση. Το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται πλέον σε χαρτοφυλάκια που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος.

Σημαντικές υποαξίες από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση κατέγραψαν οι τράπεζες μέσα στο 2010, 2,47 δις ευρώ λόγω της ανόδου των spreads των ελληνικών ομολόγων το α’ 6μηνο του 2010, οι υποαξίες δε αυτές επηρέασαν αρνητικά τα εποπτικά κεφάλαια των ομίλων.

Οι περισσότεροι όμιλοι μετά τις κεφαλαιακές ενισχύσεις που προέβησαν βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια με αποτέλεσμα να μπορούν να περάσουν το όριο του 5% στα stress tests που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Χαμηλότερος του 8% όσο αφορά το Tier I βρίσκεται η T-Bank, και η Αγροτική. Αντίθετα δεν μπορεί να ειπωθεί ότι είναι θωρακισμένες κεφαλαιακά σε περίπτωση δυνητικού 30% στα ελληνικά αξιόγραφα. Οι περισσότερες τράπεζες θα οδηγούνταν σε αρνητικά κεφάλαια ενώ οι μεγαλύτερες θα αντιμετώπιζαν προβλήματα. Κεφάλαια δε, ύψους 13-14 δις ευρώ θα κόστιζε ένα Hair Cut αν γίνονταν τώρα και αφορούσε τα αποτιμώμενα στο κόστος ελληνικά αξιόγραφα. Όπως δείχνουν τα πράγματα σχεδόν όλες οι τράπεζες διαπραγματεύονται σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την λογιστική τους αξία ένα hair cut ελληνικών ομολόγων.


Μπορείτε να δείτε αναλυτικούς πίνακες αμέσως παρακάτω στη σύνδεση "Δείτε Επίσης"