Μεγάλη είναι η ζήτηση για το πενταετές ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας ,με τους διεθνείς επενδυτές να έχουν υπερκαλύψει την προσφορά κατά 3 φορές και πάνω. Η απόδοση διαμορφώνεται στο 4,5%, ενώ το κουπόνι θα είναι στο 4,375%, με κόστος χαμηλότερο του αντίστοιχης διάρκειας ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.
Νωρίτερα το Nextdeal έγραφε:
Την έκδοση κοινού ομόλογου προγραμματίζει η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροχρόνιας ρευστότητάς της, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η τράπεζα προγραμματίζει την έκδοση κοινού ομόλογου μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο θα διατεθεί στη διεθνή αγορά (Reg S) και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αυθημερόν. Συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Σύμφωνα με το Reuters, το 5ετές ομόλογο της Εθνικής, θα μπορούσε να έχει μια απόδοση λίγο πάνω από το 4%, έναντι 4,95% που έδινε το κρατικό 5ετές ομόλογο στην έκδοσή του και 4,76% που δίνει σήμερα. Tο μικρό μέγεθος της έκδοσης (750 εκατ. ευρώ) και η πιθανότητα περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών και τραπεζικών ομολόγων θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επενδυτών στην έκδοση.
