Από το Ελληνικό Δημόσιο θα καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά κατά 1,26 δισ. Ευρώ, που προχωρά η Αγροτική Τράπεζα ,σύμφωνα  με απόφαση  της διοίκησης της ΑΤΕ, η οποία συγκάλεσε
για τις 29 Απριλίου την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα αποφασίσει  για το θέμα. Συγκεκριμένα το δημόσιο θα συνεισφέρει κεφάλαια ύψους  973,7 εκατ. ευρώ άμεσα ,ενώ επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό  των 170,75 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank, ως εγγυητές της έκδοσης, προτίθενται να αναλάβουν την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των 115 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της  ΑΤΕbank

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αγροτικής Τράπεζας (η «Τράπεζα» ή η «ΑΤΕbank») της 30ης Μαρτίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανακοινώνει περαιτέρω ότι στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.04.2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με στόχο την άντληση κεφαλαίων κατά το ποσό €1.259,5 εκατ., ως ακολούθως: 1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,72 σε €7,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reversesplit) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μια σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικά, ονομαστικής αξίας €7,20 η κάθε μία.
2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €597.593.333,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,20 σε €0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 13 νέε ς κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη, καθώς:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους €973,7 εκατ. κα επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των €170,75 εκατ. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.

2. Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης (“pre subscription agreement”), οι εγγυητές κάλυψης ALPHA ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN POPULAR BANK προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των €115 εκατ. Η οριστική σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης θα υπογραφεί μεταξύ των μερών πριν την έγκριση του σχετικού με την αύξηση Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας. Αναλυτικά στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιέχονται στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Αγροτικής Τράπεζας. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και οι ειδικότεροι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

Τα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης ανέρχονται σε €1.259,5 εκατ., θα διατεθούν κατά ποσό ύψους €675,0 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζα που κατέχει, σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά ότι, σύμφωνα με τον 3723/2008, η εξαγορά των κατεχομένων από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, proforma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, να διαμορφωθεί σε επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I σε 11,17%.

Σχολιάζοντας, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής της ΑΤΕ, ανέφερε τα ακόλουθα: «Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειάς της Τράπεζας, σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, με την υλοποίηση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της ATEbank αναμένεται να μετασχηματιστεί σε έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες».