Πώς άλλαξε η αγορά γενικών ασφαλίσεων από το 2020 μέχρι σήμερα

Πώς άλλαξε η αγορά γενικών ασφαλίσεων από το 2020 μέχρι σήμερα

Μια ασφαλιστική αγορά αρκετά διαφορετική από εκείνη του 2020 αποκαλύπτουν τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Μέσα σε έξι χρόνια οι γενικές ασφαλίσεις, η ασφαλίσεις κατά ζημιών,  όχι μόνο μεγάλωσαν σε απόλυτα μεγέθη, αλλά άλλαξε αισθητά και η εσωτερική τους σύνθεση.

Η συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε από περίπου 872,3 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο Ιανουαρίου–Μαΐου 2020 σε 1,367 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026, δηλαδή κατά περίπου 494,7 εκατ. ευρώ ή 56,7%. Για το 2026 η ΕΑΕΕ καταγράφει συνολική παραγωγή Ζημιών 1,366985 δισ. ευρώ, με αύξηση 5,1% έναντι του 2025.

Πίσω, όμως, από αυτή την αύξηση κρύβεται μια σημαντική αναδιάταξη δυνάμεων. Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο επιμέρους πυλώνα, αλλά το μερίδιό του υποχωρεί. Αντίθετα, οι ασφαλίσεις ασθενειών κερδίζουν εντυπωσιακά έδαφος, ενώ οι ασφαλίσεις περιουσίας αυξάνουν σημαντικά την παραγωγή τους.

Ασθένειες και ατυχήματα: σχεδόν διπλάσια παραγωγή

Η μεγαλύτερη ίσως μεταβολή καταγράφεται στις ασφαλίσεις Ασθενειών και Ατυχημάτων. Η συνολική παραγωγή των δύο κλάδων από 141,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2020 εκτινάχθηκε στα 270,2 εκατ. ευρώ το 2026.

Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 128,3 εκατ. ευρώ ή 90,4% μέσα σε έξι χρόνια.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο κλάδος των Ασθενειών. Από 122,2 εκατ. ευρώ το 2020 η παραγωγή του έφθασε στα 242,8 εκατ. ευρώ το 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 98,6%. Στην πράξη δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα Ατυχήματα κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό, καθώς από περίπου 19,7 εκατ. ευρώ έφθασαν στα 27,45 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 39,7%. Τα μεγέθη του 2026 και τα επίσημα μερίδια των δύο κλάδων καταγράφονται στον αναλυτικό πίνακα της ΕΑΕΕ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή του ειδικού τους βάρους. Ασθένειες και Ατυχήματα αντιπροσώπευαν μαζί περίπου 16,3% της συνολικής παραγωγής των γενικών ασφαλίσεων το 2020, ενώ το 2026 το ποσοστό τους έχει ανέβει κοντά στο 19,8%.

Μόνο οι Ασθένειες αντιπροσωπεύουν πλέον 17,8% της παραγωγής ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μετατόπιση αυτή είναι μία από τις πιο καθαρές ενδείξεις ότι η δομή της αγοράς έχει αλλάξει ουσιαστικά μέσα στην εξαετία.

Αυτοκίνητο: αυξήθηκε 37%, αλλά έχασε 5,5 μονάδες μεριδίου

Αντίστροφη είναι, σε επίπεδο μεριδίων, η πορεία του αυτοκινήτου.

Αν συνυπολογιστούν η Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων και οι ασφαλίσεις Χερσαίων Οχημάτων, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε από περίπου 384,4 εκατ. ευρώ το 2020 σε 527,5 εκατ. ευρώ το 2026.

Η αύξηση φθάνει τα 143 εκατ. ευρώ ή 37,2%. Σε απόλυτο μέγεθος, επομένως, το αυτοκίνητο παραμένει ισχυρότερο από ό,τι πριν από έξι χρόνια. Σε σχετικούς όρους, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Το 2020 οι δύο κλάδοι του αυτοκινήτου αντιπροσώπευαν μαζί περίπου 44,1% της συνολικής παραγωγής κατά Ζημιών. Το 2026 το μερίδιό τους έχει περιοριστεί στο 38,6%. Μέσα σε μία εξαετία το αυτοκίνητο έχασε δηλαδή περίπου 5,5 ποσοστιαίες μονάδες της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του σχετικού βάρους της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης. Η παραγωγή της αυξήθηκε μεν από 292,8 εκατ. σε 367 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 25,3%, αλλά το μερίδιό της στις γενικές ασφαλίσεις μειώθηκε από 33,6% σε 26,8%.

Αντίθετα, οι ασφαλίσεις Χερσαίων Οχημάτων —στις οποίες περιλαμβάνονται ουσιαστικά οι προαιρετικές καλύψεις— παρουσίασαν πολύ ισχυρότερη αύξηση. Από 91,6 εκατ. ευρώ το 2020 έφθασαν στα 160,4 εκατ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας άνοδο 75,2% και καταλαμβάνοντας πλέον το 11,7% της παραγωγής Ζημιών.

Έτσι, το αυτοκίνητο παραμένει ο μεγαλύτερος «κουμπαράς» ασφαλίστρων, χωρίς όμως να έχει πλέον την κυριαρχία που διατηρούσε στις αρχές της δεκαετίας.

Πυρκαγιά: άνοδος σχεδόν 48%

Σημαντική είναι και η ανάπτυξη στις ασφαλίσεις Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως.

Η παραγωγή αυξήθηκε από 134,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 198,9 εκατ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά περίπου 64,3 εκατ. ευρώ ή 47,8%.

Ωστόσο, η άνοδος αυτή δεν μεταφράστηκε σε ενίσχυση του μεριδίου του κλάδου, καθώς το σύνολο των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αναπτύχθηκε ακόμη ταχύτερα. Έτσι, η συμμετοχή της Πυρκαγιάς υποχώρησε ελαφρά από περίπου 15,4% το 2020 σε 14,6% το 2026. Η ΕΑΕΕ καταγράφει για το φετινό πεντάμηνο παραγωγή 198,91 εκατ. ευρώ και μερίδιο 14,6%.

Αν, πάντως, στην εικόνα της περιουσίας προστεθεί και ο κλάδος «Λοιπές ζημίες αγαθών», η συνολική παραγωγή ανεβαίνει από περίπου 180,7 εκατ. ευρώ το 2020 σε 283 εκατ. ευρώ το 2026. Η αύξηση φθάνει το 56,7%, ενώ το συνολικό μερίδιο των δύο κλάδων παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, κοντά στο 20,7% της αγοράς Ζημιών. Το 2026 οι «Λοιπές ζημίες αγαθών» συνεισφέρουν επιπλέον 84,1 εκατ. ευρώ παραγωγής.

Από την κυριαρχία του αυτοκινήτου σε μια πιο πολυσυλλεκτική αγορά

Η σύγκριση των δύο πενταμήνων δείχνει τελικά κάτι περισσότερο από μια απλή αύξηση ασφαλίστρων. Αποτυπώνει μια αλλαγή του ίδιου του χάρτη των γενικών ασφαλίσεων.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, με παραγωγή άνω του μισού δισ. ευρώ, αλλά χάνει σταθερά σχετικό έδαφος. Την ίδια στιγμή, οι ασφαλίσεις Ασθενειών εξελίσσονται στον μεγάλο κερδισμένο της εξαετίας, με παραγωγή που σχεδόν διπλασιάστηκε και μερίδιο που έχει πλέον φθάσει στο 17,8% των γενικών ασφαλίσεων.

Παράλληλα, η ασφάλιση περιουσίας κινείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2020, παρότι το μερίδιό της δεν μεταβάλλεται δραματικά.

Σε έξι χρόνια, επομένως, η ελληνική αγορά γενικών ασφαλίσεων έγινε μεγαλύτερη κατά περισσότερο από 50%, αλλά και λιγότερο εξαρτημένη από το αυτοκίνητο, με την υγεία και την περιουσία να καταλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερο χώρο στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο.