Τα βασικά σημεία της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, όπως προσδιορίστηκαν σε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:
Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να ανεβάσουν το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Core Tier I) σε τουλάχιστον 6% του σταθμισμένου ενεργητικού τους.
- Το υπόλοιπο για να ανέλθει το Core Tier I σε τουλάχιστον 9% θα καλυφθεί από CoCos και προνομιούχες μετοχές.
- Το Τ.Χ.Σ θα λειτουργήσει ως εγγυητής των αυξήσεων κεφαλαίου, καλύπτοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές.
- Θα ισχύσει η ίδια τιμή διάθεσης για το Τ.Χ.Σ και τους ιδιώτες επενδυτές.
- Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα είναι ίση ή κατώτερη από το 50% της μεσοσταθμικής χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 50 συνεδριάσεων.
Αν, όμως, η τιμή κλεισίματος, κατά τη συνεδρίαση, που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής έκδοσης είναι κατώτερη από το 50% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής 50 συνεδριάσεων, λαμβάνεται αυτή ως τιμή έκδοσης.
- Το Τ.Χ.Σ. θα καλύψει τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδώσουν οι τράπεζες μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους, πριν ή μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
- Οι ομολογίες προσμετρώνεται στο Core Tier I, εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία και είναι αόριστης διάρκειας εκτός και αν εξαγορασθούν ή μετατραπούν σε μετοχές
- Θα εκδοθούν με αρχικό επιτόκιο 7%, το οποίο θα προσαυξάνεται, ετησίως, κατά 0,5%.
- Οι τράπεζες θα εξυπηρετούν ή θα επαναγοράζουν τα CoCos με βάση τα ενοποιημένα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.
- Οι τράπεζες δεν θα διανέμουν μερίσματα μέχρι να εξοφληθούν ή να μετατραπούν τα CoCos.
- Οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στις ΑΜΚ θα πάρουν για κάθε μια μετοχή ένα παραστατικό τίτλο ( warrant) και μια δωρεάν μετοχή. Το κάθε warrant όμως θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μετοχών του Τ.Χ.Σ, ώστε να μπορούν οι ιδιώτες να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών του Ταμείου.
- Τα warrants θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
- Οι ιδιώτες θα μπορούν ανά εξάμηνο να εξασκούν τα warrants σε προκαθορισμένη τιμή αγοράς, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από την τιμή διάθεσης συν ετήσια σταθερή απόδοση 3% του Τ.Χ.Σ., η οποία θα αυξάνεται κατά 1% ετησίως.
- Τα warrants εξασκούνται έως και πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, εξαμηνιαίως. Πρώτη ημερομηνία άσκησης είναι η αντίστοιχη ημέρα μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.
Με το που έγινε γνωστό το σχέδιο στο χρηματιστήριο παρουσιάστηκαν χθες μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές των τραπεζών.
Η σχεδόν κάθετη πτώση είχε ξεκινήσει για τον κλάδο περίπου μία ώρα πριν δημοσιοποιηθούν οι ακριβείς όροι της ανακεφαλαιοποίησης και όταν αυτό συνέβη, συνεχίσθηκαν με εντονότερο ρυθμό οι μαζικές ρευστοποιήσεις. Ο δείκτης των τραπεζών έχασε στο τέλος της συνεδρίασης 14,4% κλείνοντας στις 251,75 μονάδες, ενώ έχει σημασία να αναφερθεί πως στο πρώτο μέρος της χθεσινής ημέρας είχε φθάσει να κερδίζει 3,03%. Μετά και τη χθεσινή πτώση, ο κλάδος πέρασε σε αρνητικό πρόσημο και σε ετήσια βάση (-4,23%).
Με όγκο συναλλαγών άνω των 10 εκατ. τεμαχίων (10.558.238) η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας τερμάτισε στα 1,51 ευρώ (-14,2%) ενώ ο τίτλος της Alpha Bank υποχώρησε κατά 13,8% (1,56 ευρώ) με συναλλακτική δραστηριότητα 5.442.448 τεμαχίων. Πτώση 17,35% σημειώθηκε για τη Eurobank (0,74 ευρώ) και απώλειες 13,59% για τον τίτλο της Πειραιώς που τερμάτισε στα 0,37 ευρώ.
