Nextdeal newsroom, 13/11/2012 - 08:46 facebook twitter linkedin Πως θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών Nextdeal newsroom, 13/11/2012 facebook twitter linkedin Τα βασικά σημεία της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, όπως προσδιορίστηκαν σε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής: Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να ανεβάσουν το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Core Tier I) σε τουλάχιστον 6% του σταθμισμένου ενεργητικού τους.- Το υπόλοιπο για να ανέλθει το Core Tier I σε τουλάχιστον 9% θα καλυφθεί από CoCos και προνομιούχες μετοχές.- Το Τ.Χ.Σ θα λειτουργήσει ως εγγυητής των αυξήσεων κεφαλαίου, καλύπτοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές.- Θα ισχύσει η ίδια τιμή διάθεσης για το Τ.Χ.Σ και τους ιδιώτες επενδυτές.- Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα είναι ίση ή κατώτερη από το 50% της μεσοσταθμικής χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 50 συνεδριάσεων. Αν, όμως, η τιμή κλεισίματος, κατά τη συνεδρίαση, που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής έκδοσης είναι κατώτερη από το 50% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής 50 συνεδριάσεων, λαμβάνεται αυτή ως τιμή έκδοσης. - Το Τ.Χ.Σ. θα καλύψει τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδώσουν οι τράπεζες μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους, πριν ή μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ - Οι ομολογίες προσμετρώνεται στο Core Tier I, εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία και είναι αόριστης διάρκειας εκτός και αν εξαγορασθούν ή μετατραπούν σε μετοχές- Θα εκδοθούν με αρχικό επιτόκιο 7%, το οποίο θα προσαυξάνεται, ετησίως, κατά 0,5%.- Οι τράπεζες θα εξυπηρετούν ή θα επαναγοράζουν τα CoCos με βάση τα ενοποιημένα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. - Οι τράπεζες δεν θα διανέμουν μερίσματα μέχρι να εξοφληθούν ή να μετατραπούν τα CoCos.- Οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στις ΑΜΚ θα πάρουν για κάθε μια μετοχή ένα παραστατικό τίτλο ( warrant) και μια δωρεάν μετοχή. Το κάθε warrant όμως θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μετοχών του Τ.Χ.Σ, ώστε να μπορούν οι ιδιώτες να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών του Ταμείου. - Τα warrants θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α.- Οι ιδιώτες θα μπορούν ανά εξάμηνο να εξασκούν τα warrants σε προκαθορισμένη τιμή αγοράς, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από την τιμή διάθεσης συν ετήσια σταθερή απόδοση 3% του Τ.Χ.Σ., η οποία θα αυξάνεται κατά 1% ετησίως. - Τα warrants εξασκούνται έως και πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, εξαμηνιαίως. Πρώτη ημερομηνία άσκησης είναι η αντίστοιχη ημέρα μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων. Με το που έγινε γνωστό το σχέδιο στο χρηματιστήριο παρουσιάστηκαν χθες μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές των τραπεζών.Η σχεδόν κάθετη πτώση είχε ξεκινήσει για τον κλάδο περίπου μία ώρα πριν δημοσιοποιηθούν οι ακριβείς όροι της ανακεφαλαιοποίησης και όταν αυτό συνέβη, συνεχίσθηκαν με εντονότερο ρυθμό οι μαζικές ρευστοποιήσεις. Ο δείκτης των τραπεζών έχασε στο τέλος της συνεδρίασης 14,4% κλείνοντας στις 251,75 μονάδες, ενώ έχει σημασία να αναφερθεί πως στο πρώτο μέρος της χθεσινής ημέρας είχε φθάσει να κερδίζει 3,03%. Μετά και τη χθεσινή πτώση, ο κλάδος πέρασε σε αρνητικό πρόσημο και σε ετήσια βάση (-4,23%).Με όγκο συναλλαγών άνω των 10 εκατ. τεμαχίων (10.558.238) η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας τερμάτισε στα 1,51 ευρώ (-14,2%) ενώ ο τίτλος της Alpha Bank υποχώρησε κατά 13,8% (1,56 ευρώ) με συναλλακτική δραστηριότητα 5.442.448 τεμαχίων. Πτώση 17,35% σημειώθηκε για τη Eurobank (0,74 ευρώ) και απώλειες 13,59% για τον τίτλο της Πειραιώς που τερμάτισε στα 0,37 ευρώ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Γιώργος Καλούμενος, 19/5/2026 Η Worldline ανακοινώνει την εξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι ποσού €72 εκ.
Nextdeal newsroom, 19/5/2026 Παρουσιάστηκε η βιογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα από τον Σωτήρη Ριζά - Χαιρετισμός του Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα
Φ. Καραβίας (Eurobank): «Πόροι 2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις» «Δύο δισεκατομμύρια ευρώ [από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης] έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» και «τα ώριμα [επενδυτικά] σχέδια... Nextdeal newsroom, 19/05/2026 - 15:44 19/5/2026
Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €700 εκατ. Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred),... Nextdeal newsroom, 19/05/2026 - 10:57 19/5/2026