Εθνική: Mε στόχο την είσπραξη 1 δισ. ευρώ ξεκινά σήμερα το placement για την πώληση ποσοστού 20% που κατέχει το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα.

Η έκβαση της διαδικασίας είναι κομβική όχι μόνο για την Εθνική Τράπεζα άλλα για το σύνολο της αγοράς καθώς θα αποτελέσει μια έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις ελληνικές μετοχές. Πολλά θα κριθούν και από την ποιότητα των επενδυτών που θα εισέλθουν στο κεφάλαιο της Εθνικής. Όπως έχει γράψει η στήλη, η διοίκηση της Εθνικής έχει προσεγγίσει επιφανείς Έλληνες εφοπλιτές και επιχειρηματίες για να τους "ψήσει" να μπουν στην τράπεζα. Μένει να δούμε εάν κάτι τέτοιο γίνει πραγματικότητα.

Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών με εύρος τιμής, μεταξύ 5 με 5,44 ευρώ, θα διατεθούν από το ΤΧΣ έως 182.943.031 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ( το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου), ενώ το Ταμείο διαθέτει τη δυνατότητα να διαθέσει επιπρόσθετα ως 18.294.303 μετοχές (. 1,99%), στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβάλλουσα ζήτηση. Με βάση την διαδικασία το 15% των μετοχών της Εθνικής θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές και το 5% σε μικρομετόχους.

Παράγοντες της αγοράς, εκτιμούσαν χθες ότι το 20% της Εθνικής θα πωληθεί στα 5,10 με 5,20 ευρώ, ενώ χθες η μετοχή έκλεισε στα 5,480 ευρώ(+0,77%).

Alpha Bank (1): Ασφαλώς αποτελεί επιτυχία της διοίκησης της Alpha Bank να εξασφαλίσει έναν σοβαρό εταίρο, όπως η ιταλική UniCredit. Μία επιτυχία που 'μειώνεται" από τη μέτρια, για να μην πούμε χαμηλή τιμή των 1,39 ευρώ στην οποία έγινε η εξαγορά του 9% από την ιταλική τράπεζα.

Η UniCredit η μεγάλη ιταλική τράπεζα με 845 δισ. ενεργητικό, . χρηματιστηριακή αξία 43 δισ, είναι μία πανευρωπαϊκή εμπορική Τράπεζα με παρουσία σε 12 χώρες.  Η εξαγορά του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank από την UniCredit είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν προ τριών εβδομάδων οι επικεφαλής των δύο Ομίλων. Προβλέπεται επίσης η συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η 3η μεγαλύτερη Τράπεζα στη ρουμανική αγορά και η εμπορική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής.

Alpha Bank (2): Η αγορά έδειξε μεν να ήθελε ένα καλύτερο τίμημα από τη UniCredit για το 9% της Alpha bank, αλλά η μετοχή κράτησε την επαφή της με τα 1,39 ευρώ( έκλεισε χθες με οριακή πτώση0,04% στα 1,3945 ευρώ) που προσέφερε η ιταλική τράπεζα για το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό που παρατήρησε έγκυρος χρηματιστηριακός αναλυτής, είναι ο υψηλός  "καθαρός" όγκος στην Alpha Bank. Αν αφαιρέσουμε τις 211.138.299 μετοχές που αφορούν το 9% και πέρασαν μέσω του Χ.Α, μένουν 23 εκατ. μετοχές που διακινήθηκαν επιπλέον.

Φήμες στην αγορά συνδέουν τον υψηλό καθαρό όγκο με κινήσεις της Unicredit, για να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό μέσω του Χρηματιστηρίου. Η μετοχή της Alpha χθες αρχικά υποχωρούσε  έως και τα 1,3665 ευρώ (-2,04%) για να ανακάμψει στο κλείσιμο στα 1,3945 ευρώ.

Αγορές: Να κρατήσει τη ζώνη των 1.200 μονάδων κατάφερε το χρηματιστήριο Αθηνών, σε μία διαδικασία αφομοίωσης των τραπεζικών εξελίξεων. Έκλεισε με μικρή άνοδο 0,21%, σπάζοντας ένα 4ήμερο καθοδικό σερί. Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια . Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,75%. 

Πάντως BofA και JP Morgan δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει year-end rally στις μετοχές φέτος. Μάλιστα η Bank of America  προβλέπει διόρθωση έως και 8% μέχρι το τέλος του 2023 και συνολική πτώση 13% έως τα μέσα του πρώτου τριμήνου του 2024, για τις ευρωπαϊκές μετοχές.  Στάση αναμονής κράτησαν οι επενδυτές, στη Wall Street (Dow Jones + 0,16%, S&P 500  -0,08%, Nasdaq  -0,22%) , λίγο πριν την ανακοίνωση των στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού τον Οκτώβριο τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν την πρόσφατη αισιοδοξία ότι η Fed έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης της πολιτικής της. 

Οικονομία: Η ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει το 2023 και το 2024, σύμφωνα με την Morgan Stanley. Εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2024 και κατά 2,4% το 2025 και πληθωρισμό στο 2,2% και το 2,1%, ενώ σημειώνει ότι είναι θέμα χρόνου  η αναβάθμιση της Ελλάδας από Fitch-Moody’s.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, η Ελλάδα επέστρεψε στην κατηγορία IG (DBRS και S&P). Οι Moody’s και Fitch παραμένουν κάτω από την IG και πιστεύουμε ότι θα είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι δύο οίκοι μεταβούν επίσης στην IG, το αργότερο το 1ο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ένα από τους πιο άμεσα οφέλη από το καθεστώς IG θα είναι η ένταξη της Ελλάδας σε δείκτες, καθώς και η επιλεξιμότητα στο πλαίσιο των εξασφαλίσεων της ΕΚΤ, και ως εκ τούτου για τις αγορές περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ. 

ΕΚΤ: Προειδοποιεί η ΕΚΤ για τον κίνδυνο να υπάρξει νέα κρίση του χρέους στην ευρωζώνη, σ’ ένα πλαίσιο υψηλών επιτοκίων και αύξησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. «Περισσότερο αυξημένα κόστη χρηματοδότησης και λιγότερο συνετές δημοσιονομικές πολιτικές θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους, ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες τα επίπεδα του χρέους είναι ήδη υψηλά», προειδοποίησε ο Λουίς ντε Γκίντος, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Σήμερα η χώρα που προκαλεί τις περισσότερες ανησυχίες για το υψηλό δημόσιο χρέος της είναι η Ιταλία.

Optima Bank (1): Η Optima bank συνεχίζει τη δυναμική πορεία της, με εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα. Παρουσίασε καθαρά κέρδη 73,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο 9μήνου 2023, σχεδόν τριπλάσια από το αντίστοιχο 9μηνο του 2022, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 3ου τριμήνου 26,6% και 9μήνου 24,9%, αύξηση δανείων κατά 59% σε ετήσια βάση υπερβαίνοντας τα 2,2 δισ. ευρώ και καταθέσεις αυξημένες κατά 65% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 3,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά και από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 151 εκατ. ευρώ, ανήλθε στο 18,8%, δίνοντας τη δυνατότητα  στην τράπεζα να συνεχίσει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία.

Optima Bank (2): Μπορεί όσοι επενδυτές τοποθετήθηκαν στη δημόσια εγγραφή της Optima, στα 7,2 ευρώ, να μην έχουν κέρδη, καθώς η μετοχή κινείται χαμηλότερα (χθεσινό κλείσιμο 7,08 ευρώ), όμως θα επιβραβευθούν με ένα υψηλό μέρισμα από τα κέρδη του 2023, παρότι θα είναι μόλις τρεις μήνες μέτοχοι της τράπεζας. Την διανομή μερίσματος που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% των κερδών του 2023 θα προχωρήσει τον Ιούνιο του 2024 , σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός Δ. Κυπαρίσσης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα  σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η φιλοσοφία του service delivery των εργασιών, με αιχμή τις χορηγήσεις. «Το καλό service ως προς την ταχύτητα εκταμίευσης ενός δανείου εκτιμάται από τους πελάτες μας και κάνει τη διαφορά. Προτιμούν να πληρώσουν λίγο υψηλότερο spread αρκεί να εξυπηρετηθούν άμεσα», τόνισε ο κ. Κυπαρρίσης.

Σωληνουργεία Κορίνθου: Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε σύμβαση για την προμήθεια περίπου 160χλμ. σωλήνων χάλυβα ε, για την ανάπτυξη ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου για το έργο Neptun Deep της OMV Petrom στη Μαύρη Θάλασσα. Ο αγωγός 30 ιντσών θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει εξωτερική αντιδιαβρωτική και εσωτερική επένδυση. Η αξία του συμβολαίου κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ.