Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι την 4η Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών στην Costa Luxembourg S.a.r.l., εταιρία που ελέγχεται από κοινού από την Fairfax Financial Holdings Limited και την OMERS Administration Corporation σε συνέχεια λήψης όλων των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Το τίμημα της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής και μετά από τη διανομή μερίσματος ύψους €34 εκ. από τη Eurolife στη Eurobank, ανήλθε σε €324,7 εκ.

Η Συναλλαγή θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 16,5%).

Επιπλέον, η Συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της επιτρέπει να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της κατά 20% στον όμιλο Eurolife, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

H παραπάνω ανακοίνωση επιβεβαιώνει πλήρως την εφημερίδα Νextdeal που ανέφερε στο φυλο 364 της 27ης Ιουλίου ότι «Υψηλότερο τίμημα για την πώληση του 80% συν μια μετοχή της Eurolife ERB Insurance Group θα εισπράξει η Eurobank από τα 316 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν, τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς όρος της συμφωνίας αποτελεί ο εκ νέου υπολογισμός του αντιτίμου με βάση τη λογιστική αξία, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η προσφορά της Fairfax προβλέπει τίμημα που αντιστοιχεί σε περίπου 1 φορά τη λογιστική αξία της εταιρείας συμμετοχών για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου Eurobank, όπως αυτή υπολογίζεται στο χρόνο που θα ολοκληρωθεί το deal.

Με βάση την αποτίμηση της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 που λήφθηκε υπόψη όταν υποβλήθηκε η προσφορά, το book value της Eurolife ανερχόταν σε395 εκατ. ευρώ και το αναλογούν τίμημα στα316 εκατ.ευρώ. Στο τέλος του 2015 η λογιστική αξία των προς πώληση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank ανήλθε σε 430 ε-κατ. ευρώ, και το 80% αποτιμούνταν στα 344 εκατ. ευρώ. Σήμερα η λογιστική αξία του ομίλου Eurolife εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώκαι το αναλογούν τίμημα τα 360 εκατ.ευρώ».