ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Οι επενδύσεις InsurTech του 3ου τριμήνου ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ λόγω της αύξησης των ασφαλίσεων P&C!
- Η παγκόσμια χρηματοδότηση InsurTech αυξήθηκε κατά 19,8% σε τριμηνιαία βάση
- Η χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο InsurTech αυξήθηκε κατά 24,7% από το β΄ στο γ΄ τρίμηνο
- Το μερίδιο των συμφωνιών για τις InsurTechs με έδρα τις ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το α' τρίμηνο του '20
Με μοχλό την αύξηση κατά 25,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο των επενδύσεων P&C InsurTech, η νέα χρηματοδότηση για τον παγκόσμιο τομέα InsurTech ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια και ανήλθε σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 19,8%, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Global InsurTech Report της Gallagher Re, του παγκόσμιου μεσίτη αντασφαλίσεων.
Η άνοδος σημειώθηκε ακόμη και όταν το μέσο μέγεθος των συμφωνιών μειώθηκε κατά 16,4% σε τριμηνιαία βάση σε χαμηλό εξαετίας, στα 10,3 εκατ. δολάρια, και οι επενδύσεις Life & Health InsurTech υποχώρησαν περαιτέρω κατά 4,5% σε τριμηνιαία βάση στα 166,6 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση, ο τριμηνιαίος αριθμός των συμφωνιών InsurTech αυξήθηκε από 97 το β' τρίμηνο σε 119 το γ' τρίμηνο, τις περισσότερες από το γ' τρίμηνο του 2022 (140). Το P&C InsurTech είδε 90 συμφωνίες και το Life & Health InsurTech, 29. Επιπλέον, οι InsurTechs με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες είδαν το 55,4% του παγκόσμιου μεριδίου των συμφωνιών InsurTech το 3ο τρίμηνο του 2023 -- το υψηλότερο επίπεδο από το 1ο τρίμηνο του 2020.
Η χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο InsurTech αυξήθηκε κατά 24,7% σε τριμηνιαία βάση σε 269,45 εκατ. δολάρια, καθώς ο αριθμός των συμφωνιών σε πρώιμο στάδιο αυξήθηκε από 51 το β' τρίμηνο σε 71 το γ' τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, ο μέσος όρος χρηματοδότησης μεσαίου σταδίου Series B και C για το έτος μέχρι σήμερα μειώθηκε στο χαμηλότερο συνολικό ποσό από το 2014, στα 24 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας συγκέντρωσαν 323,36 εκατ. δολάρια ΗΠΑ - ή το 29,5% της συνολικής χρηματοδότησης InsurTech - σε 18 συμφωνίες το τρίτο τρίμηνο.
Στο μεγαλύτερο άκρο του φάσματος, δύο επενδύσεις του τρίτου τριμήνου λογίζονται ως mega-rounds. Τόσο η πλατφόρμα ασφάλισης ιδιοκτητών κατοικιών Openly με έδρα τη Βοστώνη όσο και η πλατφόρμα κυβερνοχώρου Resilience με έδρα το Σαν Φρανσίσκο συγκέντρωσαν 100 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε γύρους Σειράς D.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι (αντ)ασφαλιστές πραγματοποίησαν 34 επενδύσεις InsurTech, η πλειονότητα των οποίων - για πέμπτο συνεχές τρίμηνο - ανήκε στην κατηγορία των πρώιμων σταδίων (61,8%). Το 3ο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν 10 επενδύσεις σε στάδιο seed/angel και 11 επενδύσεις σειράς Α από εμπορικούς φορείς. Η MassMutual Ventures ηγήθηκε της δραστηριότητας με επτά επενδύσεις. Τρεις ή περισσότερες επενδύσεις πραγματοποίησαν η κάθε μία από τις Avanta Ventures (μέρος της CSAA), MS&AD Ventures και Munich Re Ventures.
Ο δρ Andrew Johnston, Global Head of InsurTech at Gallagher Re δήλωσε: "Συνεχίζουμε να διανύουμε ένα κρίσιμο σημείο καμπής του παγκόσμιου InsurTech, από την πρώτη φάση, το "μεγάλο πείραμα", στη δεύτερη φάση που επικεντρώνεται σε βιώσιμα, κερδοφόρα επιχειρηματικά αποτελέσματα μέσω της ακρίβειας και όχι του όγκου. Το τρίτο τρίμηνο μας έδωσε μερικά πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα για το πώς φαίνεται αυτή η αλλαγή σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών, τόσο για τις InsurTechs όσο και για τους επενδυτές.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι αναδύονται επώδυνες αλήθειες ως άμεσο αποτέλεσμα των μαθημάτων που δεν αντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αντλήθηκαν κεφάλαια, από ποιον και σε ποιες αποτιμήσεις, καθώς και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκαν και δαπανήθηκαν. Με πλούσιους χρηματοδότες να γράφουν τεράστιες επιταγές, οι InsurTechs θα μπορούσαν να αγνοήσουν τη σημασία των ποσοστών ζημιών ή της διατήρησης των πελατών. Αντ' αυτού - και οι επενδυτές τους - θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε μετρήσεις όπως η ανάπτυξη και η απόκλιση και να χάσουν τα εξαιρετικά σημαντικά μαθήματα που πρέπει τελικά να μάθουν για να επιβιώσουν".
Παγκόσμια έκθεση InsurTech
Η έκδοση Q3 της Παγκόσμιας Έκθεσης InsurTech της Gallagher Re είναι η τρίτη από τις τέσσερις που διερευνούν τα στάδια του κύκλου ζωής της χρηματοδότησης InsurTech. Διερευνά τους γύρους χρηματοδότησης επέκτασης μεσαίου σταδίου (Series B και C) και περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων τεσσάρων InsurTechs που ολοκλήρωσαν πρόσφατα χρηματοδοτήσεις επέκτασης: Boost Insurance, Novidea, YuLife και Zopper.
Άλλα κυριότερα σημεία της έκθεσης:
- "Σκέψεις από τους επενδυτές" είναι ένα άρθρο του Jason Gross, Αντιπροέδρου και Επικεφαλής της πλατφόρμας της ManchesterStory, σχετικά με την επενδυτική διαδικασία, τις προκλήσεις ανάπτυξης και το σημερινό περιβάλλον για επενδύσεις επέκτασης μεσαίου σταδίου.
- Το "Deal of the Quarter" εξετάζει τη Lula, μια πλατφόρμα για αγοραστές ασφαλειών, η οποία χειρίζεται τη διαδικασία ασφάλισης από την αγορά μέχρι τη διαχείριση των απαιτήσεων.
- Η "Άποψη από τον κλάδο" συνεισφέρει ο Don Price, επικεφαλής της Gallagher σε θέματα δεδομένων και ανάλυσης, ο οποίος γράφει για την τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό τομέα. Λέει: "Η ακριβής επιχειρηματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Θα απαιτηθούν προκαταρκτικές επενδύσεις για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της, την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και την εφαρμογή λύσεων. Δεν θα είναι μια επαναστατική λύση για όλα τα προβλήματα και τα επώδυνα σημεία του τομέα, αλλά βλέπουμε ότι η ΤΝ μπορεί να εξοπλίσει τους ειδικούς μας με καλύτερες πληροφορίες για την επίλυση των αναγκών των πελατών".
- Το προφίλ "Ecosystem Partner" σκιαγραφεί το Plug and Play, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ασφαλιστικής καινοτομίας.
