Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η δημόσια προσφορά νέων μετοχών της Star Bulk στην Ελλάδα, με το δεσμευτικό εύρος τιμής να διαμορφώνεται μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.
Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία διαπραγματεύεται στο Nasdaq από τον Δεκέμβριο του 2007 με το σύμβολο SBLK, προχωρεί στο επόμενο στάδιο της παράλληλης εισαγωγής της στην Αθήνα, επιδιώκοντας να ενισχύσει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά και να δημιουργήσει ουσιαστική ρευστότητα για τη μετοχή της στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση–πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό, η δημόσια προσφορά αφορά έως 4,3 εκατ. νέες κοινές μετοχές, ενώ επιπλέον 100.000 μετοχές προορίζονται για παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Συνολικά, η έκδοση μπορεί να ανέλθει σε 4,4 εκατ. νέες μετοχές. Εφόσον δεν καλυφθεί μέρος της παράλληλης διάθεσης, οι αντίστοιχες μετοχές θα προστεθούν στη δημόσια προσφορά.
Κεφάλαια και επενδύσεις
Στο ανώτατο όριο των 25,50 ευρώ και με πλήρη κάλυψη της έκδοσης, τα ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φθάσουν τα 112,2 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών ύψους 7,31 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε 104,89 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, 56,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση του υπολοίπου επενδυτικού προγράμματος ύψους 94,7 εκατ. ευρώ, που αφορά τρία νεότευκτα πλοία. Το υπόλοιπο, έως 48,1 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.
Εγγραφές και χρονοδιάγραμμα
Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των αναδόχων και των συνεργαζόμενων συμμετεχόντων. Οι εγγραφές τους πραγματοποιούνται στην ανώτατη τιμή των 25,50 ευρώ, με το αντίστοιχο ποσό να καταβάλλεται ή να δεσμεύεται. Η τελική τιμή θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς.
Τουλάχιστον το 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη ζήτηση. Ο διακανονισμός και η παράδοση των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.
Στην Αθήνα θα εισαχθούν οι 111.671.386 υφιστάμενες και έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τις 116.071.386.
