H Zurich διαθέτει πλέον το εργαλείο εκτίμησης κινδύνων για funds της εταιρείας eValue μέσω της πλατφόρμας λιανικών πωλήσεών της, προκειμένου να βοηθήσει τους συμβούλους και τους πελάτες της να επιλέξουν funds που ταιριάζουν στο προφίλ κινδύνου και στο χρονοδιάγραμμά τους.
Η πλατφόρμα της Zurich είναι η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσφέρει στους συμβούλους της αυτό το εργαλείο, το οποίο καλύπτει μεγάλο εύρος κεφαλαίων, εντός κι εκτός πλατφόρμας. Το εργαλείο όχι μόνο βοηθά τους συμβούλους να εξηγήσουν το επίπεδο κινδύνου των νέων επενδύσεων ενός πελάτη, αλλά και δείχνει το επίπεδο κινδύνου των υφιστάμενων τοποθετήσεων. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να βεβαιωθεί ότι το χαρτοφυλάκιό του αντιστοιχεί στην παρούσα στάση του απέναντι στους κινδύνους.
Σημειώνεται ότι τόσο για τους συμβούλους όσο και για τους πελάτες δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση του ηλεκτρονικού εκτιμητή κινδύνου.
Το εργαλείο προσφέρει στους συμβούλους μια σταθερή βάση επισκόπησης των funds, απʼ όπου μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για κάθε fund ξεχωριστά ή να συνδυάσουν funds σε ένα χαρτοφυλάκιο και να λάβουν τιμή για τον συνολικό κίνδυνο.
Η Zurich έχει ενσωματώσει κι άλλα εργαλεία της eValue στην ίδια πλατφόρμα, όπως το «Life planner», που βοηθά στον καθορισμό επενδυτικών στόχων και μπορεί να συνθέσει διάφορα υποθετικά σενάρια και λύσεις.
O Alistair Wilson, υπεύθυνος για τη στρατηγική της πλατφόρμας, σχολίασε: «Αναγνωρίζουμε ότι το εύρος των κεφαλαίων που διαθέτει ο πελάτης προτού μιλήσει με έναν σύμβουλο μπορεί να κάνει δύσκολη την αναγνώριση της σημερινής του στάσης απέναντι στον κίνδυνο. Το γεγονός ότι διαθέτουμε τον Funds Risk Assessor μέσω της πλατφόρμας μας, μαζί με το υφιστάμενο μεγάλο εύρος εργαλείων, καταδεικνύει τον στόχο μας να κάνουμε πιο εύκολη την αναγνώριση των κατάλληλων επενδύσεων, που αντικατοπτρίζουν τη διάθεση για ρίσκο του κάθε πελάτη».
