Alpha Bank: Στόχος ανάπτυξη 6% στο bancassurance έως το 2030 - Ο ρόλος της Alpha Life και της Generali

Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6% στα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικές εργασίες έως το 2030, προβλέπει το νέο business plan του Ομίλου Alpha Bank όπως παρουσιάστηκε χτες σε επενδυτές από τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας στο πλαίσιο του Investor Day 2026 που διοργανώθηκε χτες στα κεντρικά γραφεία της Κοραή.

«Τα σχέδιά μας έως το 2030 προβλέπουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15% στα υπό διαχείριση κεφάλαια (AuMs), καθώς και 6% στα bancassurance fees» ανέφερε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank.

Στο ασφαλιστικό πεδίο, η στρατηγική στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα παραμένει περίπου τρεις φορές χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί στην ισχυρή θέση της Alpha Life στην αγορά (μερίδιο 22% στο bancassurance και 7,5% στους κλάδους Ζωής και Υγείας) για να διευρύνει το αποτύπωμα της στην ελληνική αγορά.

Επίσης η τράπεζα θέλει να αξιοποιήσει αυτό το περιθώριο ανάπτυξης, δημιουργώντας την 3^η πιο ισχυρή ασφαλιστική πλατφόρμα στην Κύπρο μέσω των Universal και Altius, οι οποίες κατέχουν από κοινού μερίδιο αγοράς 19% στον κλάδο Ζωής και Υγείας.

Γενικότερα οι ασφαλιστικές εργασίες εκτιμάται ότι συνεισφέρουν περίπου 6% στην κερδοφορία του ομίλου, ενώ οι προμήθειες από το bancassurance προβλέπεται να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 6% έως το 2030.

«Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε ενεργά την επέκτασή μας, τόσο σε επίπεδο προϊόντων –όπως, για παράδειγμα, στις ασφαλίσεις χονδρικής (wholesale insurance)– όσο και μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας μας στον κλάδο» ανέφερε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «στον τομέα των ασφαλειών, λάβαμε μια ενεργή στρατηγική απόφαση να επενδύσουμε εκ νέου στις μονάδες παραγωγής ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να αποκτήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο στην αλυσίδα αξίας.

Όπως και η διαχείριση πλούτου (wealth management), έτσι και οι ασφάλειες αποτελούν βασικό τομέα εστίασης για εμάς, καθώς η διείσδυση της ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας αξιόλογες προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή CEO η Alpha Bank διαθέτει άμεση παρουσία σε δύο πυλώνες, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα για περαιτέρω επενδύσεις:

-Πρώτον, οι μονάδες παραγωγής προϊόντων της που περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές Alpha Life, Universal και Altius,

-Και δεύτερον, τη συμφωνία διανομής στην Ελλάδα που έχει συνάψει με την Generali για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και γενικών ασφαλίσεων μέσω του δικτύου της.

Η τράπεζα θέλει να ενισχύσει τη franchise συμφωνία με τη Generali, να εκμεταλλευτεί την πρόσβαση στις αγορές μέσω της Unicredit και να επεκτείνει το κυπριακό κανάλι bancassurance.

Τα συνολικά ασφάλιστρα που παράγονται εντός του Ομίλου –είτε προέρχονται από δικές της μονάδες παραγωγής προϊόντων είτε από προϊόντα τρίτων– ανέρχονται σε περίπου 0,5 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 6% των κερδών του Ομίλου (λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινωθείσες συναλλαγές σε pro forma βάση).

Η στρατηγική της Alpha Bank έως το 2030

Mε οδηγούς το universal banking, το private banking και το wealth management, η διοίκηση της Alpha Bank, στοχεύει σε μία τράπεζα με καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου €3 δισ. το χρόνο, ετήσια κέρδη άνω των €1,4 δισ. και διανομές άνω των €4 δισ. έως το 2030. 

Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν σε παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας σε επενδυτές, με ορίζοντα το 2030 στο πλαίσιο του Investor Day 2026.

Το νέο στρατηγικό πλάνο περιγράφει τη στρατηγική της Alpha Bank για την περίοδο 2026 – 2030, η οποία φιλοδοξεί να στηριχθεί στη μετάβαση από ένα μοντέλο που βασίζεται στη χορήγηση πιστωτικών προϊόντων, σε μια ολιστική κάλυψη των αναγκών των πελατών, αξιοποιώντας τις διευρυμένες δυνατότητες της Τράπεζας, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεών της με τους πελάτες και την επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται σε δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης:

Ο πυλώνας Universal Business Bank διευρύνει τη σχέση της Alpha Bank με τις επιχειρήσεις πέρα από τη χρηματοδότηση, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών κάθε επιχειρηματικού πελάτη: χορηγήσεις, πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit.

Ο πυλώνας Wealth and Personal Banking καλύπτει τις ανάγκες των νοικοκυριών, από την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση και την αποταμίευση έως τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες με προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Η ανάπτυξη θα προέλθει από την κάλυψη περισσότερων χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών, συνδυάζοντας την πειθαρχημένη πιστωτική επέκταση με μεγαλύτερη διείσδυση στις υπηρεσίες transaction banking , treasury , investment banking , wealth management και ασφάλισης, διευρύνοντας τη σύνθεση των εσόδων και αυξάνοντας τα έσοδα χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Οι 4 παράγοντες υλοποίησης της στρατηγικής

Τέσσερις βασικοί παράγοντες υποστηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής : η συνεργασία με τη UniCredit , που διευρύνει τις δυνατότητες της Τράπεζας σε προϊόντα και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, η τεχνολογία , οι ψηφιακές δυνατότητες και η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενισχύουν την εξυπηρέτηση και την παραγωγικότητα, η στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό με έμφαση στις δεξιότητες και την ευθυγράμμιση των ομάδων γύρω από τις ανάγκες των πελατών, ώστε να λειτουργούν ως Μία Τράπεζα που τους υποστηρίζει ολιστικά ( One Bank) , καθώς και η πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων που στηρίζει την ανάπτυξη και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Διανομές 4 δις ευρώ έως το 2030

Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου €4 δισ. κατά την περίοδο 2027-2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου €2 δισ. σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά και πρόσθετης δυνατότητας διανομών περίπου €2 δισ. Το ποσοστό διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% των κερδών έως το 2028. Οι πρόσθετες διανομές θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης με ελκυστικές αποδόσεις ή εξαγορών που δημιουργούν αξία.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated εδράζεται στην επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης τριετίας, κατά την οποία η Alpha Bank υπερέβη όλους τους στόχους που είχε θέσει στο Investor Day του 2023. Το πλάνο βασίζεται στις επίσημες οικονομικές προβλέψεις, ενώ οι παραδοχές είναι σκόπιμα συντηρητικές και ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια.

Βασικές φιλοδοξίες για το 2030

• Προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των €1,4 δισ. έως το 2030, μετά τις πληρωμές κουπονιών AT1, από περίπου €0,9 δισ. το 2026.

• Προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16%, από περίπου 12% το 2026 σε συγκρίσιμη βάση. 

• Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,63 έως το 2030, από περίπου €0,41 το 2026, που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση περίπου 12% πριν από οποιοδήποτε όφελος από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

• Δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου €4 δισ. κατά την περίοδο 2027- 2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου €2 δισ. σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά.

• Αύξηση του ποσοστού διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά στο 40% των κερδών έως το 2028, από περίπου 28% το 2025.

• Επενδύσεις περίπου €900 εκατ. στην τεχνολογία κατά την περίοδο 2027-2030, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί περίπου €100 εκατ. επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030.

• Υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Private Banking σε περίπου €150 εκατ., με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να αυξάνονται από περίπου €0,6 δισ. σε περίπου €3,6 δισ.

• Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2%, αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1 και δείκτη CET1 περίπου 13% έως το 2030.