Τα Αποτελέσματα Έτους 2013 ανακοίνωσε η Alpha Bank, τα οποία ανέρχονται μετά από Φόρους στα  €2,922 δισ. Ωστόσο, τα Καθαρά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους €3,3 δισ. εμφανίζουν ζημιές €304 εκατ.

Τα κύρια σημεία  των αποτελεσμάτων έχουν ως ακολούθως:

- Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ενισχυμένα κατά 7,4% το δ΄ τρίμηνο.

- Μείωση του Επαναλαμβανόμενου Λειτουργικού Κόστους κατά 6,6% σε ετήσια βάση έναντι του τεθέντος στόχου για μείωση των εξόδων κατά 5%. Η επίτευξη περισσότερων συνεργειών έναντι του αρχικού σχεδιασμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση του στόχου, καθώς και για ανάληψη περαιτέρω ενεργειών εξορθολογισμού του κόστους.

- Μείωση των καθυστερήσεων κατά Ευρώ 0,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο με τον Δείκτη Καθυστερήσεων να διαμορφώνεται σε 32,7%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

- Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 15,9% εν αναμονή της αξιολογήσεως της ποιότητος των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων μετά την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 12,1%.

- Διατήρηση της λογιστικής αξίας η οποία ανήλθε σε Ευρώ 7,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Λογιστική αξία ανά μετοχή Ευρώ 0,68.

Αποτέλεσμα Εκτιμήσεως Κεφαλαιακών Αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος

- Η Alpha Bank παρουσίασε τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες εκ των συστημικών τραπεζών, Ευρώ 262 εκατ. κατά το βασικό σενάριο.

- Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις αναμενόμενες ζημίες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με των υπόλοιπων τραπεζών που συμμετείχαν στον διαγνωστικό έλεγχο.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ., με σκοπό την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την ικανοποίηση των οριακών κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τη διαγνωστική μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος.

Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού

- Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 15,9%, που παρέχει ικανό απόθεμα εν αναμονή των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΚΤ. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 9,7% και 12,1%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ο οποίος καθιστά την Alpha Bank ανάμεσα στις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες Ευρωπαϊκές τράπεζες.

- Η συνολική μας χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 17,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 και αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού Ενεργητικού. Η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε Ευρώ 3,5 δισ.

- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 3% το 2013 σε Ευρώ 42,5 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα εισροών από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς της Τραπέζης κατά 1% υψηλότερα το 2013. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω σε 117%.

- Μείωση των καθυστερήσεων με Δείκτη Καθυστερήσεων στο 32,7% κυρίως λόγω στοχευμένων ενεργειών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 11,1 δισ., αντιστοιχώντας σε 18% του δανειακού χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας τον δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων σε 54%, ενισχυμένο κατά 200 πόντους το δ΄ τρίμηνο.

Συνεχίσθηκε η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως επηρεασμένη θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και την υλοποίηση των συνεργειών

- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σε Ευρώ 597,4 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013, έναντι Ευρώ 556,1 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2013 (+7,4%). Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων εξόδων, ανήλθε σε Ευρώ 240,8 εκατ., ενισχυμένο κατά 8,1% σε επίπεδο τριμήνου.

- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 476,1 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 6,4% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 20 μονάδες βάσεως σε 2,6% κατά το δ΄ τρίμηνο 2013.

- Το λειτουργικό κόστος, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων εξόδων2, αυξήθηκε σε Ευρώ 356,6 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω εποχικότητας.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 449 εκατ. το δ΄ τρίμηνο έναντι Ευρώ 490 εκατ. το γ΄ τρίμηνο. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 23 μονάδες βάσεως σε 285 μονάδες βάσεως.

- Ζημίες προ φόρων Ευρώ 292 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2014, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου («Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») συνολικού ποσού έως Ευρώ 1,2 δισ. με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν την κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος κεφάλαια και να διευκολύνουν την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές,καθώς και την ικανοποίηση του αποτελέσματος της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος. Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό. Η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία. Η διασπορά των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής και τη συμμετοχή σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

H Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και μαζί με τη Merrill Lynch International ως Joint Bookrunners, η HSBC Bank Plc ως Co-Bookrunner, η Keefee, Bruyette & Woods Ltd και η Banca IMI Spa ως Co-Lead Μanagers. H Axia Ventures Group Ltd ενεργεί ως σύμβουλος της Τραπέζης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε: “Η εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ. επιτρέπει την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία και αποτελεί κύριο τμήμα του σχεδιασμού μας για αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως και για την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης. Καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ανακάμψεως, η Alpha Bank, με την ηγετική της θέση στην αγορά, το διευρυμένο Δίκτυο και την ισχυρή εταιρική της ταυτότητα, δεσμεύεται να στηρίξει τους Πελάτες της και να μεγιστοποιήσει την αξία των Μετόχων της κατά τα προσεχή έτη”.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης από την πλευρά του δήλωσε: “Συνεχίζουμε την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την αποκατάσταση της οργανικής μας κερδοφορίας μετά και από το αποτέλεσμα του δεύτερου διαγνωστικού ελέγχου για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Το 2014, αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση των κύριων εσόδων μας, λόγω του μειωμένου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα λειτουργικά μας έξοδα μειώθηκαν κατά 6,6% το 2013 και με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης αναμένονται περαιτέρω σημαντικές συνέργειες κόστους. Η αποτελεσματική πολιτική μας στη διαχείριση κινδύνων έχει απτά αποτελέσματα, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να αναμένουμε την περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το 2014. Με την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου εισάγονται υψηλής ποιότητος κεφάλαια στην Καθαρή μας Θέση, αυξάνεται η ευελιξία της μερισματικής μας πολιτικής και οι Μέτοχοί μας επωφελούνται αποκλειστικά από μελλοντικά κέρδη”.