Αγορές: Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών (-2,26%), με την αγορά η οποία υποχωρεί να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.110 μονάδων, σε νέα χαμηλά 5 μηνών. Στη δίνη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας βρέθηκε το χρηματιστήριο Αθηνών, ανήμπορο να κρατήσει τις όποιες στηρίξεις εμφανίστηκαν ενδοσυνεδριακά. Το ελληνικό χρηματιστήριο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα "ευαίσθητο" σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές που παρουσιάστηκαν πιο ψύχραιμες στον απόηχο της νέας  γεωπολιτικής αβεβαιότητας που προκάλεσε η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με μικρές απώλειες 0,3% , ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,7%, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,55% και ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε οριακά.  Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι δείκτες της Wall Street (Dow Jones +0,59%, S&P 500 +0,63% και Nasdaq + 0,39%), με τους επενδυτές να ξεπερνούν το σοκ από το νέο ξέσπασμα της βίας στη Μέση Ανατολή, βρίσκοντας στήριξη στις δηλώσεις στελεχών της Fed οι οποίες άφησαν ένα παράθυρο η κεντρική τράπεζα να παγώσει τις αυξήσεις των επιτοκίων στη σκιά της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Πετρέλαιο-Φυσικό αέριο: Με ισχυρή άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο την πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να κλιμακωθούν. Ωστόσο σημειώνουν ότι πρόκειται για μια σπασμωδική αντίδραση και πιθανότατα προσωρινή καθώς για να υπάρξει μόνιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο στις αγορές πετρελαίου, πρέπει να συνοδευτεί από μακροπρόθεσμη και ουσιαστική μείωση της προσφοράς πετρελαίου. Σε ράλι επιδόθηκαν οι τιμές του πετρελαίου  στη σκιά της πολεμικής σύγκρουσης του Ισραήλ με την Χαμάς.  o συμβόλαιο του αργού Νοεμβρίου σκαρφάλωσε στα 86,38 δολ. το βαρέλι (+4,3%) και το Brent Δεκεμβρίου ενισχύθηκε 4,2% στα 88,15 δολ. "Άλμα" 15% για το φυσικό αέριο και έκλεισε μια ανάσα από τα 44 ευρώ, στον απόηχο της είδησης ότι η Chevron σταμάτησε την παραγωγή σε κοίτασμα στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ομόλογα: Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στις αγορές ομολόγων. Οι έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στις τιμές την προηγούμενη εβδομάδα αμβλύνθηκαν καθώς οι επενδυτές μετά τα δραματικά γεγονότα στο Ισραήλ στράφηκαν σε ομόλογα ως ασφαλέστερη τοποθέτηση. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι και την προηγούμενη εβδομάδα μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία σε ένα βαθμό συμπαρέσυραν και τα ευρωπαϊκά και δη τα ιταλικά εξαιτίας της διεύρυνσης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, η ΕΚΤ φέρεται να θεωρεί δικαιολογημένη την άνοδο των αποδόσεων και του περιθωρίου των ιταλικών ομολόγων ( 4,9% ), εξέλιξη που είναι πιθανόν να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ΡΕΡΡ που είχε εφαρμόσει η ΕΚΤ την περίοδο της πανδημίας.

Fitch: Η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό σε ανάπτυξη , λόγω της αύξησης των επενδύσεων και της ισχυρής τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα πετυχαίνει μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους, επισημαίνει η Fitch Ratings.
Τα δημόσια οικονομικά και ειδικά οι δείκτες του χρέους αποτελούν τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει τις αξιολογήσεις της Fitch και ίσως αυτή η έκθεση αποτελεί προάγγελο αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, η Fitch αξιολογεί την Ελλάδα με ΒΒ+ και σταθερές προοπτικές (ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), με το επόμενο review να έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Η Fitch περιμένει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχιστεί το 2023, με το πρωτογενές πλεόνασμα να αυξάνεται στο 1,2% του ΑΕΠ. Ο οίκος μιλά για ένα φιλόδοξο δημοσιονομικό σχέδιο που στοχεύει σε πλεονάσματα 2,5% του ΑΕΠ το 2024-2026, εν μέρει λόγω της βελτιωμένης είσπραξης εσόδων.

Ξένοι Επενδυτές-Χ.Α: Πωλητές και τον Σεπτέμβριο, για έκτο συνεχή μήνα, ήταν οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με εκροές ύψους 60,98 εκατ. ευρώ. Η αποχώρηση κάποιων ξένων επενδυτών έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την αναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα και τα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές αποσύρονται σταδιακά από το Χ.Α. Μένει να φανεί αν αυτό συνεχιστεί, σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωση του διεθνούς κλίματος. Είχαν προηγηθεί εκροές 79,80 εκατ. τον Αύγουστο. 97,16 εκατ. τον Ιούλιο, 190,85 εκατ. τον Ιούνιο, 95,46 εκατ. τον Μάϊο και 72,54 εκατ. τον Απρίλιο. Συνολικά στο εξάμηνο υπήρξαν εκροές 597 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Η Eurobank καθίσταται επίσημα η πρώτη συστημική τράπεζα. Αγόρασε το  1,4% της συμμετοχής του ΤΧΣ  στην τιμή των € 1,80 ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει μια προσαύξηση (premium) 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22.09.2023 πριν την ανακοίνωση και 27,3% προσαύξηση (premium) σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 06.10.2023. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από την συναλλαγή ανέρχονται σε 93,7 εκατομμύρια. Η τράπεζα προτίθεται να ακυρώσει τις μετοχές που αποκτά, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Εθνική: Μετά την Εurobank ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα. Η πρόθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι σε πρώτη φάση η διάθεση του 20% των μετοχών της μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον 15%, θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές ενώ εξετάζεται το σενάριο διάθεσης ενός ποσοστού κατ΄ανώτερο 5% στην ελληνική αγορά. Ωστόσο η αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές δεν αποκλείεται να επηρεάσει τα αρχικά σχέδια . Οι τελικές αποφάσεις επί της στρατηγικής αναμένεται να ληφθούν στις αρχές Νοεμβρίου.

Τράπεζες-ΤΧΣ: Η DBRS εκτιμά ότι το ΤΧΣ θα μπορούσε να εισπράξει περίπου 3,1 δισ. ευρώ από την εκποίηση των μετοχών που κατέχει στις συστημικές τράπεζες, με βάση τις τρέχουσες τιμές των μετοχών των τραπεζών και την προσφορά επαναγοράς της Eurobank. Ωστόσο, σημειώνει ότι η πλήρης εκποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2025 και θα διεξαχθεί ως ανταγωνιστική διαδικασία, επομένως τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να είναι σημαντικά διαφοροποιημένα σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές.

Mytilineos: Πυρά, για μία ακόμη φορά, εναντίον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ενεργειακή πολιτική της για τις βιομηχανίες εξαπέλυσε ο Ευάγγ. Μυτιληναίος, μιλώντας στο CNBC .Η αδράνεια της Ευρώπης στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και στα άμεσα μέτρα που λαμβάνουν οι ΗΠΑ, οδηγούν σε αποβιομηχάνιση της «γηραιάς ηπείρου», που ήδη βλέπει μεγάλη μείωση της παραγωγής, τόνισε και πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες δεν κάνουν τίποτα και κάθε χώρα κάνει τα δικά της,. Αναφέρθηκε στην τεράστια διαφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σχετικά με το μέλλον του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην ενέργεια και στο ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε δε «άσχημα νέα» την απόρριψη του σχεδίου green pool για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ πρότεινε όλα τα κράτη μέλη να συζητήσουν από κοινού ώστε να βρεθεί μία βιώσιμη λύση για τον κλάδο.

Κωτσόβολος: Συνεδριάζει σήμερα η διοίκηση του ομίλου Currys προκειμένου να εκτιμήσει τις οικονομικές προσφορές που έχουν κατατεθεί για την Κωτσόβολος. Προσφορά έχει καταθέσει ο όμιλος Quest, ο οποίος εξάλλου είχε ανακοινώσει επισήμως το ενδιαφέρον του. Κατά πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, προσφορές έχουν κατατεθεί από ακόμη τρεις ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και η ΔEΗ.