Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες αποτελούν πλέον βασική συνιστώσα των μη επιτοκιακών εσόδων των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου, της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι δύο τράπεζες, με ηγεμονικά μερίδια αγοράς (κατέχουν περίπου το 70% των καταθέσεων και το 65% των δανείων), επιδίδονται σε ένα αδυσώπητο παιχνίδι ανταγωνισμού, κυνηγώντας τον ίδιο πελάτη: το μέσο νοικοκυριό και τη μέση επιχείρηση. Το συρρικνωμένα επιτόκια και η αιμορραγία που προκαλεί η υπερβάλλουσα ρευστότητα (παρκαρισμένη με αρνητικό επιτόκιο στην ΕΚΤ) ωθούν τις δύο συστημικές τράπεζες σε αναζήτηση νέων πηγών εσόδων για να στηρίξουν την κερδοφορία τους.

Η ανάπτυξη των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών τους έχει αποδειχθεί μια ασφαλή επιλογή. Μάλιστα η πανδημία στήριξε τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες λόγω των μειωμένων απαιτήσεων για ζημιές κατά τη διάρκεια του lockdown.

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου έχει δύο θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες, την Eurolife (ασφάλεια ζωής) και τη Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (ασφάλειες γενικού κλάδου). Η Eurolife κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο ζωής, με μερίδιο 23,7%, ενώ οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου βρίσκονται στην τρίτη θέση, στον κλάδο ζημιών, με μερίδιο αγοράς 8,60%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα μη επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε 120 εκατ. € (σε σύγκριση με 163 εκατ. € το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση), από τα οποία τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανέρχονται σε 29 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Στην κατάσταση των αποτελεσμάτων η Τράπεζα Κύπρου σχολιάζει ότι «τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε 18 εκατ. € για το β’ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με 11 εκατ. € για το α’ τρίμηνο 2020 (αυξημένα κατά 54% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω των μειωμένων απαιτήσεων, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων και των θετικών αποδόσεων».

Παράλληλα τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από τη λογιστική τακτοποίηση της πώλησης της συμμετοχής που κατείχε στην CNP Cyprus. Ειδικότερα, η ζημιά από την επαναμέτρηση της επένδυσης σε συγγενή εταιρεία που κατέχεται προς πώληση (CNP) μετά το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιρειών ανήλθε σε 21 εκατ. € για το α’ εξάμηνο 2019, αποτελούμενη από ζημιά από επαναμέτρηση της επένδυσης σε συγγενή εταιρεία κατά την επαναταξινόμηση ως περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται προς πώληση ύψους 26 εκατ. € και από μερίδιο στα κέρδη συγγενούς εταιρείας ύψους 5 εκατ. €. Τον Οκτώβριο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής του ύψους 49,9% στη συγγενή εταιρεία CNP Cyprus Insurance Holdings Limited (CNP), η οποία είχε αποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, με αντίτιμο χρηματικό αντάλλαγμα ύψους 97,5 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας σχολιάζει ότι επικεντρώνεται επίσης στη διαφοροποίηση των εσόδων μέσω της αύξησης των προμηθειών και δικαιωμάτων από την υπηρεσία διεθνών συναλλαγών, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω υπηρεσιών wealth management και τις ασφαλιστικές εργασίες.

«Οι ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, EuroLife Ltd και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και γενικό κλάδο αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις ροές εισοδημάτων του Συγκροτήματος. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες αποτελούν το 24% των μη επιτοκιακών εσόδων», τονίζεται. Η Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατέγραψε ζημιές 126 εκατ. ευρώ.

Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω δύο θυγατρικών: της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής (μερίδιο 7,4% στον γενικό κλάδο) και της Hellenic (μερίδιο 19,1% στον κλάδο ζωής).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε 25,5 εκατ. €, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με 24,3 εκατ. € την 1η εξαμηνία του 2019, κυρίως λόγω αυξημένων προμηθειών από ασφαλιστικές εργασίες, μέρος εκ των οποίων είναι μη επαναλαμβανόμενο.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στα 48,1 εκατ. €, μειωμένο κατά 1% σε σχέση με 48,6 εκατ. € την 1η εξαμηνία του 2019. Η μείωση ήταν κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα αυξημένα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών.

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 17,7 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal, τεύχος 457