Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €345 εκατ. με έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης θα αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2010 στα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος.

Η Τράπεζα Κύπρου με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει μεταξύ των άλλων στην αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,3% και στη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της ισχυρής ρευστότητας και της στρατηγικής τοποθέτησης του Συγκροτήματος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου, αναφερόμενος στο θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε: «Σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει προληπτικά την κεφαλαιακή της βάση με υψηλής ποιότητας κεφάλαιο. Με μια ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και το καλά τοποθετημένο δίκτυό της στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρωσία, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει αφοσιωμένη στους μετόχους, τους πελάτες, και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος κ. Ανδρέας Ηλιάδης, πρόσθεσε: «Η Τράπεζα Κύπρου αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία τα δύο τελευταία δύσκολα έτη, ενισχύοντας την παρουσία της και σημειώνοντας συνεχώς ικανοποιητική κερδοφορία. Με έναν ιδιαίτερα ισχυρό ισολογισμό σε ρευστά στοιχεία, οργανική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει την οικονομική της θέση όπως και τη θέση της στην αγορά παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση».

Κύριοι όροι της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Κάθε 7 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε 2 πλήρως πληρωθείσες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης €2,00 έκαστη. Τα δωρεάν Δικαιώματα Προτίμησης πρόκειται να εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για ελάχιστη περίοδο 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Τράπεζα θα εκδώσει μέχρι 172.630.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε μέχρι €776.836.228 διαιρεμένο σε 776.836.228 μετοχές.
Η τιμή διάθεσης των €2,00 αντιπροσωπεύσει έκπτωση 44% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 8 Ιουλίου 2010 και έκπτωση 38% στη θεωρητική τιμή της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights price) βασιζόμενη πάνω στην πιο πάνω τιμή κλεισίματος.

Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας για την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε 1.100.000.000 μετοχές και την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Limited (CISCO) έχει διοριστεί από την Τράπεζα ως Διευθυντής Έκδοσης για την ετοιμασία και υποβολή του Ενημερωτικού Δελτίου για την παρούσα έκδοση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από την οποία θα αιτηθεί και την έκδοση διαβατηρίου (passporting) του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2003/71/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν από τους δικαιούχους μετόχους θα λήξουν ανεξάσκητα και δυνατόν να διατεθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Οι τιμές μετατροπής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/1018 και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας, καθώς και η τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του Προσωπικού της Τράπεζας θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τους όρους.

Στις 31 Μαρτίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €39,73 δις και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,49 δις. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.