Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της Euronex με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, ανακοίνωσε σήμερα η Euronext N.V.

Αναλυτικά, η Euronext N.V. ("Euronext" ή ο "Προτείνων", και από κοινού με όλες τις άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο "Όμιλος Euronext"), ανακοινώνει σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η "Δημόσια Πρόταση") για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, "Μετοχή ΑΤΗΕΧ"), εκδόσεως της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ("ΑΤΗΕΧ" ή η "Εταιρεία", και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο "Όμιλος ΑΤΗΕΧ"), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη (η κάθε μία, "Προσφερόμενη Μετοχή"), με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (ο "Νόμος"). Σύμφωνα με τη μεσοσταθμική τιμή μίας εβδομάδας της Euronext ποσού € 147,24 κατά την 29η Ιουλίου 2025, ο Προτείνων αποτιμά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίο της ATHEX στο ποσό €425,9 εκ. περίπου σε πλήρως απομειωμένη βάση.

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση άμεσου ελέγχου στην ATHEX και η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext. Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων επιδιώκει να καταστεί η άμεση μητρική εταιρεία της ATHEX και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου ATHEX με μετοχική δομή όπου όλοι οι μέτοχοι της ATHEX θα καταστούν μέτοχοι του Προτείνοντος.

Βασικός στόχος της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση και ενσωμάτωση της ATHEX στην Euronext, η οποία υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ενιαίο βιβλίο εντολών, ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, κοινή προσέγγιση στην εισαγωγή (τίτλων) και ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών διακανονισμού και εκκαθάρισης, με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, την ενίσχυση των προσπαθειών για την προώθηση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext αναμένεται να (i) ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, (ii) εντάξει την ATHEX σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, (iii) ενδυναμώσει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της τοπικής κεφαλαιαγοράς και (iv) δημιουργήσει ενοποιημένη υποδομή διακανονισμού και εκκαθάρισης.

Το ελληνικό οικοσύστημα θα αποτελέσει μέρος της διακυβέρνησης και εποπτείας του Προτείνοντος μέσω (i) της ένταξης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext, (ii) της συμμετοχής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext (College of Regulators) και (iii) υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τους μετόχους και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές του Προτείνοντος, της συμμετοχής ανεξάρτητου μέλους, που θα εκπροσωπεί το ελληνικό οικοσύστημα, στο Εποπτικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.

Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τους δεσμούς του με την Ελλάδα μετά τη Δημόσια Πρόταση, διατηρώντας την έδρα του στην Αθήνα, ενώ η φορολογική έδρα της ΑΤΗΕΧ θα παραμείνει στην Ελλάδα.

Στις 30 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων και η ATHEX υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX που κατέχουν μετοχές συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιάννου Κοντόπουλου έχουν συμφωνήσει να προσφέρουν τις μετοχές ATHEX που κατέχουν σήμερα ή ενδέχεται να κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης υπό τον όρο της έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX αιτιολογημένης γνώμης υπέρ της Δημόσιας Πρότασης.

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.