Ώθηση από το deal PIMCO - Eurobank για τα NPEs  

Ο αρραβώνας Eurobank - PIMCO για το σπονδυλωτό mega deal των δύο τιτλοποιήσεων και της πώλησης του 80% της FPS αναμένεται να συντηρήσει τη δυναμική του Χ.Α. 

Η Eurobank πουλάει, έναντι 110 εκατ. ευρώ, το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Pillar και αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί με μικρότερες προβλέψεις κατά τη φετινή χρήση (σ.σ. οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν έδιναν πάνω από 80 εκατ. ευρώ για το 100% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης). 

Ταυτόχρονα, έχει βάσιμες ελπίδες, πλέον, να κλείσει μια καλή συμφωνία για την 10ετή ανάθεση διαχείρισης των NPEs της. 

Η PIMCO από την πλευρά της αποκτά σαφές προβάδισμα να αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Eurobank, ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ. 

Αιχμή του δόρατος για να... βγάλει από τη μέση τον ανταγωνισμό, υπερακοντίζοντας τον εν εξελίξει διαγωνισμό αποτέλεσε το project Pillar. H PIMCO κατέθεσε μια άκρως δελεαστική προσφορά στην Eurobank για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. 

Αγοράζει το 95% των mezzanine και junior ομολογιών σε αποτίμηση, που σε συνδυασμό με την ονομαστική αξία των senior ομολογιών, αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.   

Ποντάρει, δηλαδή, ότι θα υπάρξουν εισπράξεις άνω του 1,16 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς, ικανές να αποπληρώσουν πλήρως το senior bond και ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής αξίας του mezzanine bond. 

Ως αντάλλαγμα για την παραπάνω «γαλαντόμο» προσφορά, η PIMCO εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της δεύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων (project Cairo). 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Στη χθεσινή γενική συνέλευση παρέστη ο κ. Henry Holterman, CEO της Reggeborgh Invest, η οποία κατέχει το 28% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 

Το σώμα των μετόχων εξέλεξε, ομόφωνα, νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τον Απ. Ταμβακάκη (πρόεδρος της Επιτροπής), Σπ. Καπράλο και Αγγ. Ταγματάρχη. 

Το θέμα της τροποποίησης του προγράμματος stock options αποσύρθηκε και δεν ετέθη σε συζήτηση.

Creta Farm’s: Το Δ. Σ έμεινε στα χέρια του Μ. Δομαζάκη και οι τράπεζες έχουν πλέον νομιμοποιημένη εκπροσώπηση για να κλιμακώσουν την πίεσή τους ως προς την επιβολή μιας έξωθεν λύσης. 

Μόνο που πρέπει να συναινέσουν οι βασικοί μέτοχοι ώστε η διαδικασία να τρέξει γρήγορα και απρόσκοπτα. Παράλληλα πρέπει να τρέξει και η δικανική έρευνα σε βάθος 15ετίας. 

Euromedica: Κρίσιμη η σημερινή ημέρα καθώς πιθανότατα θα εκλεγεί νέο Δ. Σ στην εταιρεία. Η στήλη πληροφορείται ότι το προηγούμενο διάστημα ο Θ. Λιακουνάκος κτύπησε πόρτες private equity funds προκειμένου να βρει χρηματοδότηση για να εξαγοράσει το ποσοστό της Farallon.

Οι πόρτες άνοιξαν μεν, αλλά οι απαντήσεις ήταν, στο βαθμό που καταφέραμε να μάθουμε, ευγενικά απορριπτικές. Μένει να φανεί αν υπάρξει ανατροπή...

Forthnet: Παράταση θα λάβει πιθανότατα η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, παρά τις προχωρημένες συζητήσεις με την κοινοπραξία Ant1 - Blackstone. 

Αφορμή η απόφαση της ΕΡΤ να κλείσει, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να πάρει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. 

Συμφωνία που έχει προκαλέσει, ήδη, την αντίδραση των δύο εκ των τριών του ΠΟΚ. Χθες, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε κινήσεις προς ΕΣΡ και ΥΠΟΙΚ.