Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal που κυκλοφορεί (Τεύχος 558)

• Ποια είναι η κατάταξη των εταιρειών με βάση την παραγωγή
• Οι δείκτες φερεγγυότητας όλων των ασφαλιστικών εταιρειών
• Συνοπτική εικόνα των δέκα πρώτων ασφαλιστικών ομίλων

Στα 5,45 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% περίπου σε σύγκριση με το 2023, ανήλθε το 2024 η παραγωγή ασφαλίστρων 27 ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσίευσαν εκθέσεις φερεγγυότητας και εμφανίζουν παραγωγική δραστηριότητα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το «NextDeal». Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών κατέγραψε άνοδο ασφαλιστικής παραγωγής, με τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες να διατηρούν το μερίδιο αγοράς (87,2%) στο σύνολο της παραγωγής, καθώς εμφανίζουν συνολικά άνοδο παραγωγής κατά 7,8%. Στη συνέχεια ακολουθούν μια συνοπτική παρουσίαση των δέκα μεγαλύτερων ομίλων και οι πίνακες με τις φερεγγυότητες και την παραγωγή ασφαλίστρων όλων των εταιρειών.
 
NN Hellas: Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας ανήλθε σε 90,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,3 εκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με το λειτουργικό αποτέλεσμα των 47,9 εκατομμυρίων ευρώ της περσινής χρονιάς. Τα κέρδη προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ σημείωσαν αύξηση κατά 63,1 εκατομμύρια ευρώ το 2024, έχοντας ανέλθει στα 87,4 εκατομμύρια ευρώ, συγκριτικά με τα 24,3 εκατομμύρια ευρώ του 2023. Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 950,4 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,5 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 881,9 εκατομμύρια ευρώ το 2023, λόγω υψηλότερων ασφαλίστρων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση Ζωής και Επένδυση (Unit/Index Linked) και υψηλότερων ασφαλίστρων στην ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος. Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα χαμηλότερα εφάπαξ ασφάλιστρα στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και τα χαμηλότερα ασφάλιστρα στα προϊόντα ασφάλισης Ζωής, λόγω του γεγονότος ότι το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο δεν φέρει νέα παραγωγή.

Εθνική Ασφαλιστική: Το 2024 η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε ισχυρά παραγωγικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τον στρατηγικό της ρόλο στην ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2024 έφτασε τα €850,3 εκατ. (2023: €734,3 εκατ.), λόγω ισχυρής απόδοσης τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις. Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2024, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ποσού €620,0 εκατ. αφορούν τον κλάδο Ζωής & Υγείας (2023: €530,6 εκατ.), ενώ ποσό €230,0 εκατ. αφορά σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων (2023: €203,7 εκατ.). Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να κατέχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 14,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια τα οποία της επιτρέπουν να προσφέρει αποτελεσματικά υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της.
 
Eurolife: Στη χρήση 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Eurolife Ζωής ανήλθε στα €589,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2023: €527,9 εκατ.). Σημαντικό μερίδιο σε αυτήν την παραγωγή κατέχουν οι πωλήσεις συμβολαίων εφάπαξ ασφαλίστρου. Συνολικά για το 2024 οι εν λόγω πωλήσεις ανήλθαν στα € 329,8 εκατ., έναντι των €283,3 εκατ. το 2023.
Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε €141,0 εκατ., έναντι €152,4 εκατ. το 2023.
Η Eurolife ΑΕΓΑ στη χρήση 2024 κατέγραψε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στα €90,6 εκατ., αυξημένη κατά 13%. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή όλων των κλάδων. Ειδικότερα, ο κλάδος Περιουσίας αυξήθηκε κατά (+12% συγκριτικά με το 2023, ο κλάδος Αυτοκινήτου ανήλθε στα €38,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με το 2023, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων ασφάλισης ανήλθε στα €12,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2023 της τάξης του 12%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €9,3 εκατ. το 2024 (2023: €4,3 εκατ.). Στο σύνολο η παραγωγή των δύο εταιρειών ανήλθε στα 680,2 εκατ. ευρώ.

Generali Hellas: Για το έτος 2024 τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, φτάνοντας το υψηλό επίπεδο των €550,7 εκατ., υψηλότερα κατά 8,2% σε συγκρίσιμη βάση με το 2023. Με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων, τα ασφάλιστρα διαχωρίζονται σε €253,5 εκατ. σε ασφαλίσεις Ζωής και σε €297,2 εκατ. σε Γενικές Ασφαλίσεις. Η αύξηση, η οποία προήλθε από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, άγγιξε στον κλάδο Ζωής το 7,0% και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων το 9,2%. Η Generali Hellas κατόρθωσε να επιτύχει ισχυρές επιδόσεις και στην κερδοφορία της μέσω οργανικής ανάπτυξης, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο λόγω έντονου ανταγωνισμού, με θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα €39,7 εκατ. και Καθαρό Αποτέλεσμα €22,9 εκατ. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Interamerican: Η Interamerican, η οποία είναι μέλος του Ομίλου Achmea, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ασκεί ασφαλίσεις κλάδων Ζωής και Ζημιών. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2024 ανήλθε στα 471 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 49 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις ασφαλίσεις Ζωής (προϊόντα ασφάλισης Ζωής και Ζωής που συνδέεται με Επενδύσεις) και 422 εκατ. ευρώ τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (προϊόντα ασφάλισης Ζημιών και Υγείας), σημειώνοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2023 (παραγωγή ασφαλίστρων 2023: 432 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας και των θυγατρικών της διαμορφώθηκαν για το 2024 σε 24,3 εκατ. ευρώ κέρδη, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ κέρδη το 2023.
Η Ιντεραμέρικαν Βοηθείας, η οποία είναι μέλος του Ομίλου Achmea, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ασκεί ασφαλίσεις του κλάδου Ζημιών. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2024 ανήλθε στα 43,1 εκατ. ευρώ για ασφαλίσεις κατά Ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση το 2023 κατά 7,4 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ κέρδη για το 2024 έναντι 0,2 εκατ. ευρώ ζημιές το 2023.
Η συνολική παραγωγή των δύο εταιρειών ανήλθε 514,1 εκατ. ευρώ
 
Allianz: Η εταιρεία, η οποία είναι μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και ασκεί ασφαλίσεις κλάδων Ζωής και Ζημιών. Η συνολική εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας για το έτος 2024 ανήλθε στα €436,4 εκατ., εκ των οποίων €115,8 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις Ζωής (περιλαμβάνεται η παραγωγή των Unit Linked) και €320,6 εκατ. ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Τα αποτελέσματα προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €13,4 εκατ. για το 2024. Η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας ως προς τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €260,1 εκατ. και της Κύπρου σε €3,5 εκατ. Στην Ελλάδα τον μεγαλύτερο κλάδο παραγωγής αποτελεί η Αστική Ευθύνη από χερσαία οχήματα με εγγεγραμμένη παραγωγή €116,6 εκατ., ενώ ο τεχνικός κλάδος Χερσαίων Οχημάτων είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο θετικό καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα της εταιρείας.
 
Alphalife: Η Alphalife το 2024 συνέχισε την ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων και του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Ζωής. Συνοπτικά το έτος 2024 παρουσίασε τα κάτωθι στοιχεία σε σχέση με το 2023: ✓ Αύξηση του εν ισχύι ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από 76.625 την 31η.12.2023 σε 81.564 συμβόλαια την 31η.12.2024 ✓ Αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 9%, από 267 εκατ. ευρώ το 2023 σε 291 εκατ. ευρώ το 2024. ✓ Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χρηματικών διαθεσίμων (Assets under Management) από 1.015 εκατ. ευρώ το 2023 σε 1.221 εκ. ευρώ το 2024 ✓ Παρουσίασε κερδοφορία μετά την εκτίμηση φόρου εισοδήματος ποσού 22,7 εκατ. ευρώ το 2024.
 
Ergo Hellas: Η συνολική παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων) για το έτος 2024 ανήλθε στα 275,7 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερή σε σύγκριση με το έτος 2023, εκ των οποίων 254,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε δραστηριότητες ασφάλισης κατά Ζημιών και 21,4 εκατ. ευρώ δραστηριότητες ασφάλισης Ζωής. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους της εταιρείας για τη χρήση 2024 κατά ΔΠΧΑ 17 διαμορφώθηκε σε κέρδος 36,8 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 27,0 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, με την κυριότερη θετική επίδραση να προέρχεται από τις δραστηριότητες ασφάλισης κατά Ζημιών λόγω μειωμένου κόστους αποζημιώσεων, καθώς κατά τη χρήση του 2023 το αποτέλεσμα της εταιρείας είχε επηρεαστεί από την ύπαρξη καταστροφικών γεγονότων από φυσικά φαινόμενα.
Groupama: Το 2024 η παραγωγή της εταιρείας έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 200 εκατ. ευρώ και μειώθηκε στα 198,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων), σε σχέση με 212,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το προ φόρων λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας με βάση τα πρότυπα ΔΠΧA 9 και ΔΠΧA 17 ανήλθε το 2024 σε ζημιά 1,2 εκατ. ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί σε επιπλέον ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ του 2023. To Net Combined Ratio στον κλάδο Ζημιών και Υγείας ανήλθε σε 109,5%!
 
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Οι σημαντικές τιμολογιακές αναπροσαρμογές επηρέασαν, εντός αναμενόμενου εύρους, την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε συγκεκριμένες περιοχές/χρήσεις, με αποτέλεσμα την υποχώρηση της παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 8,7% (2024: €128.447.121, 2023: €140.679.566). Σε υψηλό επίπεδο κινήθηκε η απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς συνέχισε να αποδίδει η στρατηγική για τοποθέτηση σημαντικού μέρους σε εγχώριους τίτλους, επιδεικνύοντας συνολικά κέρδη €17,9 εκατ. (έσοδο τόκων και μερισμάτων €6,3 εκατ., κέρδη πωλήσεων €1,9 εκατ. και κέρδη αποτίμησης €9,7 εκατ.), με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να προέρχεται από τους εγχώριους μετοχικούς τίτλους. H ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ κατέγραψε το 2024 παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 3,92 εκατ. ευρώ και στο σύνολο οι δύο εταιρείες 132,1 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε παρακάτω το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Nextdeal που κυκλοφορεί (Τεύχος 558) και σε ηλεκτρονική μορφή σελ. 2-3 (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)