Nextdeal newsroom, 1/10/2009 - 11:21 facebook twitter linkedin EFG Bank European Financial Group: έκδοση Ανταλλάξιμων Τίτλων 250 εκατ. λήξης το 2014 Nextdeal newsroom, 1/10/2009 facebook twitter linkedin Η EFG Bank European Financial Group S.A. ανακοίνωσε την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους 250 εκατ., λήξης το έτος 2014, τα οποία τελούν υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFG Bank Group, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα (μαζί με τα ομόλογα, "Ανταλλάξιμοι Τίτλοι"). Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ως άνω ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης.Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει πρόωρα τους Ανταλλάξιμους Τίτλους στην ονομαστική αξία τους μετά την τρίτη επέτειο έκδοσής τους, υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της ανταλλαγής είναι ίση ή ανωτέρη του 130% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να τιμολογηθούν σήμερα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2009.Τα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να διατεθούν για χρηματοδότηση εταιρειών που ελέγχονται από το European Financial Group EFG.Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο "Official List" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Χρήστος Κίτσιος, 12/4/2024 Τράπεζες: «Φρένο» SSM σε υπερβολικές προσδοκίες για μέρισμα - Γράφει ο Χρήστος Κίτσιος
Τράπεζες: Με «μαξιλάρια» οι φετινοί στόχοι κερδοφορίας Του Χρήστου Κίτσιου Προσδοκίες για έναρξη του κύκλου αποκλιμάκωσης επιτοκίων τον Ιούνιο και περισσότερες μειώσεις εντός της χρονιάς (σ.σ.: τουλάχιστον τρεις... Χρήστος Κίτσιος, 29/03/2024 - 11:41 29/3/2024
Υπουργείο Οικονομικών: Διορισμός νέας Διευθύνουσας Συμβούλου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα! Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.... Nextdeal newsroom, 14/02/2024 - 10:28 14/2/2024