Κτηματαγορά: Αρκετοί αναλυτές κάνουν λόγο για παγκόσμια «φούσκα» στα ακίνητα. Η ελληνική κτηματαγορά έχει ακόμη... δρόμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών στα ακίνητα, παρά τη σημαντική αύξηση τους τα τελευταία χρόνια. Και τούτο διότι οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα απέχουν ακόμη από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν τη δημοσιονομική κρίση του 2008. Η υψηλότερη τιμή του δείκτη παρατηρήθηκε το έτος 2008 (101,7) και στη συνέχεια ακολούθησε σταθερά καθοδική πορεία, για να καταγραφεί η χαμηλότερη τιμή το 2017 (59).  Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη του επιπέδου των ενοικίων, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 98,5 . Ο δείκτης ενοικίων, σε αντίθεση με τον δείκτη τιμών κατοικιών, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από την υψηλότερη τιμή που έχει λάβει ιστορικά (124,3 το γ΄ τρίμηνο του 2011).

Οικονομία: Υψηλότερα της μέσης εκτίμησης των ξένων αναλυτών τοποθετεί την ανάπτυξη της Ελλάδας η UBS. Οι προβλέψεις της μιλούν για ανάπτυξη 3% στην Ελλάδα το 2024 (έπειτα από 3% και το 2023), κινούνται δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. .

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό παραπέμπει περισσότερο στο τέλος του οικονομικού κύκλου παρά σε μία επιβράδυνση στα μέσα του κύκλου. Η νομισματική σύσφιγξη έχει μειώσει την ώθηση στην παγκόσμια οικονομία από τις πιστώσεις στα ασθενέστερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων βρίσκονται υπό πίεση και η αγορά εργασίας αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτώση 0,75%, κόντρα στο ανοδικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, με "βαρίδι" τη μετοχή του ΟΤΕ (-5,22%). Υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη μετοχή της Ελλάκτωρ, καθώς πληροφορίες θέλουν να σχεδιάζει επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Η Ελλάκτωρ εισπράττει άμεσα 100 εκατ. από την πώληση της Άκτωρ στην Ιντρακάτ. Η HSBC δηλώνει overweight για  τις ελληνικές μετοχές το 2024. Ως ξεχωριστό στόρι διαρθρωτικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές αποτιμά η  HSBC την Ελλάδα, μαζί με την Ινδία, η Ινδονησία, η Ρουμανία και το Μεξικό, κρατώντας στάση overweight τόσο για την οικονομική πορεία της χώρας, όσο και για τις ελληνικές μετοχές. 

 "Η Fed κινείται προσεκτικά, Δε θα διστάσουμε να αυξήσουμε κι άλλο τα επιτόκια" δήλωσε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Μία δήλωσε που έσπασε το οκταήμερο ανοδικό σερί της Wall Street (Dow Jones-0,65%, S&P 500 -0,78%,  Nasdaq- 0,94%).

Τραπεζικές μετοχές (1): Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται με discount έως 26% σε όρους P/TBV, με βάση τις εκτιμήσεις του 2024, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο και με discount 5%, και σε όρους p/e (με βάση εκτιμήσεις του 2024), σύμφωνα με την Εθνική Χρηματιστηριακή, η οποία τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξέπεμψαν ισχυρή εικόνα και στο γ’ τρίμηνο του 2023,   .

Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 57 μ.β., λόγω των οργανικών ενεργειών καθώς και των πωλήσεων NPE. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν σταθερά τα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Τραπεζικές μετοχές (2): Ιδιαίτερα θετικό θεωρεί το γ’ τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες ο αμερικανικός οίκος Goldman Sachs, υποστηρίζοντας πως υπάρχει σημαντική μακροπρόθεσμη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνει bullish δίνοντας σύσταση Βuy για την Εθνική και την Πειραιώς, Neutral για τη Eurobank, με τις τιμές στόχους για τις μετοχές τους να διαμορφώνονται για την Εθνική στα 8,40 ευρώ (+49,7%), για την Τράπεζα Πειραιώς στα 4,20 ευρώ (+43,8%) και τη Eurobank στα 1,90 ευρώ (+22,6%).

ΟΤΕ: Απογοήτευσαν την αγορά τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, οδηγώντας τη μετοχή σε μεγάλη πτώση 5,22%. Μειωμένα κατά 6,4% ήταν τα κέρδη του ΟΤΕ το γ' 3μηνο του 2023,  στα 150 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο 9μήνου, τα κέρδη ήταν σχεδόν σταθερά, στα 397,2 εκατ. ευρώ, από 396,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022.  Το Γ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε 881,0 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν 2,2% στα 811,8 εκατ., καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και μια προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες τηλεόρασης.

Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα 71,1 εκατ. Παρά τις υψηλές επενδύσεις ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε 13,2% και στα 671,9 εκατ. 

ΔΕΗ: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των επενδύσεων ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 9μηνο του 2023, ενώ για το σύνολο του έτους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης επανέλαβε την εκτίμηση για επίτευξη του στόχου λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 1,2 δις, ευρώ. 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη o267,5 εκατ. το εννεάμηνο 2023, έναντι ζημιών Euro169,8 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 81% (775 εκατ. από 427 εκατ.) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022, κυρίως στο Δίκτυο Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και τη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

TITAN: Διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική του και κατά το τρίτο τρίμηνο  ο όμιλος Titan και κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Ν.Α Ευρώπη. Η  δυναμική θέση του Ομίλου σε αγορές με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά διατήρησε αμείωτη τη ζήτηση τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο όσο και κατά της διάρκεια του εννεαμήνου. Οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2023 κατέγραψαν αύξηση 13,9% και διαμορφώθηκαν σε 1.892,2 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 197,6 εκ., έναντι 89,1 εκ. κατά το ίδιο διάστημα του 2022.

Ideal Holdings: Στα 273,9 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της Ideal Holdings στο 9μηνο 2023, πραγματοποιώντας άλμα 111%.

Η εξαγορά των Attica ενίσχυσε τα μεγέθη. Τα  καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. και ήταν αυξημένα κατά 83%, ενώ παρουσίασε και αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +106% στα 40,2 εκατ.

Υ.Γ: Η «έκρηξη» της απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να κινητοποιήσει τράπεζες και υπουργείο Οικονομικών. Οι επιθέσεις στο «πλαστικό» χρήμα φθάνουν το πρώτο εξάμηνο του 2023 στις 202.000 και την αξία των συναλλαγών στα 12,5 εκατ. , όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ο «τζίρος» ήταν 6,2 εκατ. και οι υποθέσεις 136.153.