Αγορές: Ράλι ανακούφισης στις χρηματιστηριακές αγορές. Η διάθεση ανάληψης ρίσκου επέστρεψε στις αγορές μια μέρα αφότου η Federal Reserve διατήρησε τα επιτόκια αναφοράς αμετάβλητα. Με νέα ισχυρά κέρδη συνέχισαν και την Πέμπτη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, εν μέσω επενδυτικής αισιοδοξίας ότι η Fed έχει φτάσει στο τέλος του τρέχοντος κύκλου νομισματικής σύσφιξης. Ο Dow Jones κέρδισε 1,70%,  ο S&P 500 ενισχύθηκε  1,89%, και ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,78%. Κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια,  λόγω της αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι οι κεντρικές τράπεζες ολοκληρώνουν τον κύκλο νομισματικής σύσφιξης, αφού εκείνες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους αυτή την εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου κέρδισαν περισσότερα από 2 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, σπάζοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί. Το  Brent έκλεισε στα 86,85 δολ.  και το αμερικανικό αργό στα 82,67 δολ. το βαρέλι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών , με την αγορά να διασπά δυναμικά τα επίπεδα των 1.200 μονάδων, κλείνοντας ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1.220 μονάδες. Η εγχώρια αγορά ακολούθησε τον θετικό βηματισμό, καθώς οι επενδυτές πήραν στήριξη από την απόφαση της FED και τα σχόλια που δείχνουν την κορύφωση του κύκλου σύσφιξης. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος  μειώνει την ευαισθησία των ελληνικών assets στα αυξημένα επιτόκια και τη διεθνή αβεβαιότητα, ενώ στην “αίθουσα αναμονής” της Λεωφόρου Αθηνών βρίσκονται ξένοι διαχειριστές που, εκ του καταστατικού τους, θα κληθούν αργά, ή γρήγορα να εντάξουν Ελληνικούς τίτλους στα χαρτοφυλάκιά τους.
Ο Γενικός Δείκτης έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1160 μονάδων. Χθες έσπασε την αντίσταση των 1.210 μονάδων και οι επόμενες αντιστάσεις βρίσκονται στις 1.240 και 1.270 μονάδες. Οι ενδιάμεσες στηρίξεις στις 1178 – 1165 μονάδες.

Ελλάδα-Κίνα: Το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα , εκτός των άλλων, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την προσέλκυση κεφαλαίων στην Ελλάδα και κυρίως στα ελληνικά ομόλογα, "πουλώντας" την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός , ότι λίγο πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη, δύο κινεζικοί οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης  ο Lianhe Credit και ο China Chengxin Credit Rating Group αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας Εκφράζεται η πεποίθηση ότι η ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα θα προσελκύσει ισχυρά περισσότερους Κινέζους επενδυτές στην ελληνική αγορά και θα απελευθερώσει περαιτέρω τις δυνατότητες της σινοελληνικής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

ΤΧΣ-Τράπεζες: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε στις τράπεζες πάνω από 50 δισ. ευρώ στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης τους και η ζημία υπολογίζεται από την αγορά, γύρω στα 50 δισ. ευρώ. Πάντως το ΚΕΠΕ σε ανάλυσή του  αναφέρει ότι από τη συνολική έκθεση του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες των 46 δισ. ευρώ και τα στοιχεία κεφαλαιοποίησης σε αγοραίες τιμές προκύπτει ότι, ακόμα και αν το ΤΧΣ κατείχε το 100% των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι ζημίες που θα κατέγραφε από την πώληση των μετοχών θα άγγιζαν το ύψος σχεδόν των 30 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ  οι υπαινισσόμενες ζημίες ανέρχονται σε 42 δισ. με 43 δισ. ευρώ. Εναλλακτικά εκτιμούν ότι η υπαινισσόμενη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ -91,3% και -93,5%.

Εθνική: Το ΤΧΣ σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διαδικασία για την πώληση μεριδίου 20% στην Εθνική Τράπεζα  το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με το Reuters υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για το μερίδιο της Εθνικής. Όπως έχει αποκαλύψει εδώ και αρκετές εβδομάδες η στήλη  υπάρχει ενδιαφέρον πολλών funds να αγοράσουν το 20% της Εθνικής και επίσης και σχήματος Ελλήνων εφοπλιστών που θα ήθελαν να αγοράσουν ένα σημαντικό ποσοστό της Εθνικής τράπεζας.

Helleniq Energy (1): Θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις, σε όλες τις δραστηριότητες. Στα €400 εκατ. τα συγκρίσιμα EBITDA Γ' Τριμήνου και €968 εκατ. στο σύνολο του 9μήνου για την Helleniq Energy. Ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €400 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €218 εκατ.. Συνολικά για το Εννεάμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €968 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €496 εκατ. Το Δ.Σ.  αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.

Helleniq Energy (2): Ενδιαφέρον για το διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας σε ενδεχόμενη πώλησή του, αναμένεται να επιδείξει ο όμιλος Helleniq Energy. Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας  στους αναλυτές, , ανέφερε ότι η εταιρία παρακολουθεί τις εξελίξεις για το θέμα αυτό «και θα δούμε πώς θα πάνε». Παρά το γεγονός, όπως επισήμανε ο ίδιος δεν προβλέπεται η δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων σε assets, όπως τα διυλιστήρια, ωστόσο, θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόκληση το διυλιστήριο της Lukoil, λόγω της ισχυρής θέσης που έχει η εταιρία στην αγορά καυσίμων της Βουλγαρίας, αλλά και λόγω της εγγύτητας με τη γειτονική χώρα. Ο κ. Σιάμισιης, πάντως, πρόσθεσε ότι η πώληση της Lukoil κυκλοφορεί ως φήμη εδώ και ενάμιση χρόνο, με το θέμα να συνδέεται και με πολιτικές αποφάσεις εκτός από τα επιχειρηματικά κριτήρια.

Τράπεζες-Επιτόκια: «Φρένο» στα επιτόκια χορηγήσεων πάτησαν οι τράπεζες τον Σεπτέμβριο. Το επιτόκιο των νέων δανείων περιορίστηκε κατά μέσο όρο στο 6,15% (έναντι 6,33% τον Αύγουστο), ενώ των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,43% (έναντι 0,39%).
Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου στις νέες χορηγήσεις να διαμορφωθεί στις 5,72 μονάδες έναντι 5,94 μονάδων ένα μήνα νωρίτερα.

Autohellas: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της Autohellas στο εννεάμηνο. Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 34,1% και ανήλθε σε 762,5 εκατ. έναντι 568,6 εκατ. ευρώ το 2022 με  τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 74,7 εκατ. έναντι 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 57.000 αυτοκίνητα, με 11.600 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Υ.Γ: Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της  MRB, δείχνει παντοδυναμία της ΝΔ και Μητσοτάκη, δεν πείθει ο Κασσελάκης. Μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.