close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
20/1/2023 - 11:44
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Nextdeal newsroom, 20/1/2023
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Eurobank
  • ομόλογα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Eurobank: Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης στον ακριτικό Έβρο
    Nextdeal newsroom, 17/1/2023

    Eurobank: Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης στον ακριτικό Έβρο

  • Εποπτεύων Χ: Τα νέα υψηλά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Motor Oil η επένδυση των 140 εκατ. της Aegean και η τριπλή διάκριση της Eurobank
    Εποπτεύων Χ., 22/12/2022

    Εποπτεύων Χ: Τα νέα υψηλά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Motor Oil η επένδυση των 140 εκατ. της Aegean και η τριπλή διάκριση της Eurobank

  • Eurobank: Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2022 – Τριπλή διάκριση

    Eurobank: Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2022 – Τριπλή διάκριση

    Τριπλή διάκριση ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2022 απέσπασε η Eurobank από τα περιοδικά διεθνούς κύρους, The...
    Nextdeal newsroom, 21/12/2022 - 11:24 21/12/2022
  • Χρήστος Σταϊκούρας για ΕΛΣΤΑΤ: Η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα!

    Χρήστος Σταϊκούρας για ΕΛΣΤΑΤ: Η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα!

    Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος Βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά...
    Nextdeal newsroom, 09/06/2023 - 11:11 9/6/2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ελίνα Παπασπυροπούλου: «Το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι ο κάθε πολίτης, ο κάθε επιχειρηματίας να γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση σε αυτόν»
16:31 Ελίνα Παπασπυροπούλου: «Το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι ο κάθε πολίτης, ο κάθε επιχειρηματίας να γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση σε αυτόν»
  • 15:57 Τι είπε ο Δήμος Βερύκιος για τον Δημήτρη Κοντομηνά στην εκπομπή Happy Day του Alpha!
  • 14:13 Εκλογή της Export Credit Greece S.A. στο Global Gateway Business Advisory Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
  • 13:58 BEYOND 2023: Δυναμική η συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών - Σημαντικές οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες!
  • 13:35 Κοινωνικός Τουρισμός: Τριήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων!
  • 13:16 Παραδόθηκε στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ το Εγχειρίδιο Λειτουργίας για ταχεία έκδοση συντάξεων!
  • 12:46 Automatica 2023: Η Διεθνής Έκθεση Αυτοματισμού και Ρομποτικής στο Μόναχο!
  • 12:34 Γνωρίζετε ποια είναι τα τρία βασικά δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης;
  • 12:24 Ανακοίνωση "Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας" για Εθνική Ασφαλιστική!
  • 12:15 Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και το Υπουργείο Άμυνας στηρίζουν τις δράσεις οδικής ασφάλειας για την Εθνοφρουρά!
  • 11:53 INTERAMERICAN: Ένα βήμα μπροστά, για το περιβάλλον!
  • 11:44 Η Generali προτείνει ιδέες για παιχνίδια σε εξωτερικό χώρο για κάθε ηλικία & τα οφέλη τους!
  • 11:23 Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών»!
  • 11:11 Χρήστος Σταϊκούρας για ΕΛΣΤΑΤ: Η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα!
  • 10:39 SKY express: Στιβαρή οργανική ανάπτυξη με νέα προϊόντα & περιβαλλοντικά υπεύθυνες προτάσεις!
  • 09:55 Βοήθησε το «Πρώτα το Παιδί» να καλύψει τον εμβολιασμό 8 παιδιών σε ανάγκη κατά της μηνιγγίτιδας Β!
  • 09:36 Κυβερνοεπιθέσεις, Κυβερνοασφάλεια και ασφάλιση Cyber Insurance
  • 09:10 Πλαγίως:Πόσοι;
  • 08:50 Εποπτεύων Χ: Ο "επικίνδυνος" Μητσοτάκης, η ετυμηγορία της Fitch, το... ακάθεκτο Χ.Α και η... επιστροφή της Attica
  • 08:24 Μικρές πρωτοετείς προμήθειες; Θα πρέπει να διευρύνετε την πελατειακή σας βάση. Ποιοι τρόποι υπάρχουν;
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 6/6 Ένταλμα σύλληψης και αυτόφωρο για "ένα καραφάκι ούζο!»
  2. 6/6 Τα αποκαλυπτήρια προτομής του Δημήτρη Κοντομηνά!
  3. 9/6 Μικρές πρωτοετείς προμήθειες; Θα πρέπει να διευρύνετε την πελατειακή σας βάση. Ποιοι τρόποι υπάρχουν;
  4. 6/6 Με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ κυκλοφορεί το νέο τεύχος του Health Next Generation!
  5. 7/6 Πότε ξεκινάει, πότε λήγει και ποιες είναι οι τρεις διαφορετικές διάρκειες ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;
  6. 7/6 Η Μαριάννα Πολιτοπούλου στο ΔΣ της Τράπεζας Αττικής
  7. 8/6 Πως μπορώ να βγάλω χρήματα ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αφού είμαι ντροπαλός/ή; Το ChatGPT απαντάει!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

ΚΛΕΙΣΕ
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube