Την πρόθεσή της να πωλήσει στην Colombia's GrupoSura το μεγαλύτερο μερίδιο των επιχειρήσεών της στην Λατινική Αμερική εξέφρασε χτες η Ολλανδική ασφαλιστική ING αντί ποσού 2,6 δις ευρώ. Η εξαγορά είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά που έγινε ποτέ στο εξωτερικό από μία Κολομβιανή εταιρεία, ενώ τα κέρδη για την ING εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 1 δις ευρώ. Η πώληση της ασφαλιστικής και επενδυτικής μονάδας της ING ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την πώληση επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία οι οποίες αποτιμώνται στα 18 με 19 δις ευρώ.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει το κομμάτι το συνταξιοδοτικό, αποταμιευτικό και επενδυτικό της Χιλής, της Κολομβίας, Μεξικού, της Ουρουγουάης και του Περού αντί 2,6 δις με καταβολή μετρητών. Παράλληλα, η GrupoSura θα αναλάβει και το χρέος ύψους 65 δις ευρώ.
Δεν περιλαμβάνεται το 36% του μεριδίου της ING στην Βραζιλιάνικη Sul America SΑ το οποίο θα αποεπενδυθεί.
Σχετικά με την αξία πώλησης, ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι η ING ενδεχομένως θα μπορούσε να χτυπήσει υψηλότερες τιμές για τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής μέσω πώλησής της στην αγορά αντί των αρχικών δημοσίων προσφορών.
Η GrupoSura είναι εισηγημένη στο χρηματιστήριο της Κολομβίας με επενδύσεις στο εξωτερικό που έφτασαν το περασμένο έτος τα $6.5 δις ξεπερνώντας την Βραζιλία και το Μεξικό, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, ως ποσοστό στην οικονομία.
Σύμφωνα με την GrupoSura η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδίων πόρων, Κολομβιανών ή διεθνών τραπεζικών δανείων και έκδοση μετοχών κατά πάσα πιθανότητα.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2011.
