Η εντυπωσιακή άνοδος της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 15,7% από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής το 2022 οδήγησε τον τζίρο της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας πάνω από τον ορόσημο του 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) ο Κλάδος Ζωής (εξαιρουμένης της παραγωγής στον κλάδο υγείας και ατυχημάτων) κατέγραψε παραγωγή 520,074 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 449,510 εκατ. ευρώ το 2021 και ο Γενικός Κλάδος πέτυχε παραγωγή 533,172 εκατ. ευρώ έναντι 512,408 εκατ. ευρώ το 2021 (περιλαμβάνει και την παραγωγή στον κλάδο υγείας και ατυχημάτων από τις εταιρείες του Κλάδου Ζωής) μια αύξηση 4,1%. Συνολικά το 2022 έχουμε μια παραγωγή ύψους 1,045 δις. ευρώ , από 961,918 ευρώ, μια αύξηση 8,74%.

Η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας η οποία το 2022 έτρεξε με ρυθμό 5,6% κόντρα στις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις ακόμη και για ύφεση. Η κυπριακή οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική στις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. H κατανάλωση ανέκαμψε χάρη στη μετα-COVID ανεβασμένη ζήτηση, οι αφίξεις τουριστών ανέκαμψαν (παρά τον αντίκτυπο του πολέμου στις αφίξεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία) και ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνέχισε να επεκτείνεται υποστηριζόμενος από την εισροή νέων εταιρειών. Η απασχόληση ανέκαμψε στα προ του Covid επίπεδα και η ανεργία μειώθηκε σε χαμηλό επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. 

Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο συνεχίζει να εμφανίζει ανοδική πορεία και παραμένει ανταγωνιστικός, με πολλές εταιρείες να κυνηγούν μεγαλύτερο κομμάτο από μια πίτα που μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Ο Κλάδος Ζωής

Η ανάπτυξη του κλάδου υποστηρίζει σχεδόν όλες τις εταιρείες. Μόνο μία, η Μινέρβα είχε απώλειες (-6,1%). Η Eurolife και η CNP Cuyprialife εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, με οριακές αλλαγές σε σχέση με το 2021. Και οι δύο μαζί έχουν το 52,30% της συνολικής παραγωγής. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η παραγωγή του Κλάδου Ζωής.

Η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται στην πρώτη θέση με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 150.483.987 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2021 με μερίδιο 28,9%. Ακολουθεί η CNP Cyprialife με παραγωγή 121.637.241 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 9%, καταλαμβάνοντας το 23,4% του συνολικού μεριδίου αγοράς.
 
Η αύξηση της παραγωγής της CNP Cyprialife είναι χαμηλότερη σε σχέση με την Eurolife, υποδεικνύοντας ότι η Eurolife καταφέρνει να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της σε βάρος των ανταγωνιστών της εκμεταλλευόμενοι και τις πωλήσεις μέσω του δικτύου της Τράπεζας Κύπρου. 
Στην τρίτη θέση παραμένει η Universal Life με μερίδιο 12,6%. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Ancoria, η παραγωγή της οποίας αυξήθηκε σημαντικά κατά 67,1% στο 2022 σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τα 42.043.846 ευρώ παραγωγής ασφαλίστρων, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση με μερίδιο αγοράς 8,1%. Οι επιδόσεις της Ancoria υποδεικνύουν ένα ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε την Hellenic με αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 45,8% στο 2022, φτάνοντας τα 39.100.829 ευρώ. 
Συνολικά, οι πωλήσεις ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής της Κύπρου το 2022 αυξήθηκαν σημαντικά. Η Eurolife διατηρεί τη θέση της ως ηγέτιδα στον τομέα με υψηλότερο μερίδιο αγοράς, ενώ η Ancoria παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεών της. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αγορά των ασφαλίσεων ζωής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι οικονομικές συνθήκες, οι δημογραφικές τάσεις και οι αλλαγές στον τομέα των ασφαλίσεων. Οι εταιρείες ασφαλίσεων συνεχίζουν να προσαρμόζονται σε αυτούς τους παράγοντες και να αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης στη δυναμική αγορά των ασφαλίσεων ζωής της Κύπρου.

O Γενικός Κλάδος

Στον άκρως ανταγωνιστικό Γενικό Κλάδο πρωταγωνιστές παραμένουν οι εταιρείες CNP Ασφαλιστική και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (επίσης θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου) έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, με ποσά που ανέρχονται στα 62.857.726 και 59.033.226 αντίστοιχα. Και οι δύο εταιρείες εμφανίζουν αύξηση στην παραγωγή το 2022 σε σχέση με το 2021, με μεταβολές 6,7% και 10,7% αντίστοιχα, προκαλώντας αύξηση στο μερίδιο αγοράς τους. 

Η CNP Ασφαλιστική σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη το 2022, με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 6,7% σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τα 62.857.726 ευρώ. 
Το μερίδιο της αγοράς της CNP Ασφαλιστική  ανήλθε στο 11,8%, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση στην αγορά ασφαλίσεων της Κύπρου το 202 και ακολούθησε η εταιρεία Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με μερίδιο 11,1%.
Εδώ οι δύο πρώτοι έχουν μερίδιο λίγο πάνω από 20% και ακολουθεί ένας αριθμός 24 εταιρειών που μοιράζονται την υπόλοιπη παραγωγή.

Οι εταιρείες Trust, Universal και Παγκυπριακή έχουν αξιοσημείωτη παραγωγή ασφαλίστρων που υπερβαίνει τα 37 εκατ. ευρώ το 2022. Ωστόσο, η εταιρεία Universal εμφανίζει μια μικρή μείωση (-0,8%) στην παραγωγή της το 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ οι εταιρείες Trust και Παγκυπριακή εμφανίζουν αύξηση 7,9% και 3,1% αντίστοιχα. 
Από τις εταιρείες της πρώτης δεκάδας παραγωγή της AIG αυξήθηκε κατά 3,5% και της Eurolife κατά 1%. Από την άλλη πλευρά, η Metlife μείωσε την παραγωγή της κατά 2,4% και η Altius κατά 1,8%. Η Atlantic πέτυχε άνοδο 1,5%.

Από τις υπόλοιπες εταιρείες, η Εθνική Γενικές είχε αύξηση της παραγωγής της κατά 6,6% και η Υδρόγειος κατά 6,1%. Η Κόσμος μείωσε την παραγωγή της κατά 8,8% και η CNP Cyprialife κατά 1,6%. Η Μινέρβα αύξησε την παραγωγή κατά 4,8%, η Υδρα κατά 6,8% και η Commercial κατά 5,4%, η Prime κατά 5,7% και η Royal Crown κατά 6,5%. Η  Interamerican είχε σημαντική αύξηση της παραγωγής της κατά 22,9%. Η Allianz πέτυχε αύξηση παραγωγής κατά 16,1% και η Progressive αυξήθηκε κατά 12%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη μείωση είχε η Eurosure, κατά 12,9%. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής στο Γενικό Κλάδο αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτων, με παραγωγή 198,151 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,6% σε σχέση με το 2022. Ακολουθούν οι ασφαλίσεις υγείας με παραγωγή 135,833 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 0,6%, με τον συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς να σταθεροποιείται και να επωφελείται από τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο 17.000 εργαζομένων (και των μελών των οικογενειών τους) στον τομέα της τεχνολογίας. Ακολουθεί ο κλάδος πυρός με παραγωγή 122,731 εκατ. αυξημένη κατά 6,6% και της αστικής ευθύνης με παραγωγή 63,887 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 6,5%. 

Δείτε το όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ασφαλιστικό ΝΑΙ - Τεύχος 201

Πατήστε εδώ για μεγέθυνση