Η ασφάλιση οχημάτων είναι το ευρύτερα αγορασμένο ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών ασφαλίστρων P&C το 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Insurance Europe.

Η ασφάλιση οχημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτική ευθύνη έναντι τρίτων οχημάτων (MTPL) και προαιρετική κάλυψη ζημιών. Το μέγεθος της αγοράς ασφάλισης οχημάτων μιας χώρας εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως το μέγεθος της οικονομίας της, η γεωγραφική της θέση και η δημογραφία της. Τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες αγορές παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων οχημάτων.

Στατιστικά στοιχεία κλάδου οχημάτων για τα έτη 2018-2019:

Καταβληθείσες αποζημιώσεις

Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο. Το 2019, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ήταν 23% χαμηλότεροι σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα (European Commission road safety statistics, 2019). Οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν επίσης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κατά την ίδια περίοδο (OECD road accident statistics). Συνολικά, υπήρξε μείωση της συχνότητας απαιτήσεων στον κλάδο οχημάτων.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το κόστος των αποζημιώσεων του κλάδου αυξάνεται λόγω του αυξημένου κόστους επισκευής οχημάτων (εργατικά και ανταλλακτικά), των υψηλότερων ιατρικών εξόδων σε περίπτωση  τραυματισμού και της μεγαλύτερης αξίας των κλεμμένων οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα, το 2019, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές κλάδου οχημάτων πλήρωσαν αποζημιώσεις ύψους 103 δισ. ευρώ, 3,9% περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 7,3% περισσότερες σε σχέση με μια δεκαετία πριν.

Σχεδόν τα 2/3 των αποζημιώσεων που πληρώθηκαν στην Ευρώπη, καταβλήθηκαν στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γερμανία (+4,5%), Γαλλία (+2,5%), Ηνωμένο Βασίλειο (+3,2%) και Ιταλία (+1,3%).

Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν στον κλάδο οχημάτων τα έτη 2010-2019 (σε δισ. ευρώ):

Παραγωγή ασφάλιστρων

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ο ευρωπαϊκός τομέας ασφάλισης οχημάτων διευρύνεται σταθερά. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το 2019, ωστόσο ήταν ισχυρή. Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 3,1% (4,3% το 2018) και έφθασαν στο ποσό - ρεκόρ των 147 δισ. ευρώ.

Ο πίνακας της Insurance Europe με τα ασφάλιστρα κλάδου οχημάτων ετών 2010-2019 (σε δισ. ευρώ) και τις ετήσιες μεταβολές τους:

Σχεδόν σε όλες τις χώρες, σημειώθηκε αύξηση αν και με διαφορετικούς ρυθμούς, με τις μικρότερες αγορές να καταγράφουν συνήθως υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Η Λετονία και η Ελβετία ήταν οι μόνες χώρες που δεν σημείωσαν αύξηση, με την παραγωγή ασφαλίστρων να παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή (-0,2% η κάθε χώρα).

Οι τρεις μεγαλύτερες αγορές ασφάλισης οχημάτων, η Γερμανία (+2,2%), η Γαλλία (+3,0%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+0,7%), αντιπροσώπευαν το ήμισυ της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου. Η ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Ιταλία, η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά, χαρακτηρίστηκε από τον επίμονα έντονο ανταγωνισμό και τη μείωση της κερδοφορίας. Το 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε ανάκαμψη (+1,2%) μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης και συνέχισε να αυξάνεται και το 2019, αν και μόνο κατά 0,8%.

Η Ισπανία και η Πολωνία, η πέμπτη και η έκτη μεγαλύτερη αγορά, παρουσίασαν επίσης επιβράδυνση της ανάπτυξης: 3,7% στην Ισπανία το 2019 (8,1% το 2018) και 0,5% στην Πολωνία το 2019 (4,5% το 2018).

Οι ετήσιες μεταβολές στα ασφάλιστρα οχημάτων (σε δισ. ευρώ) για τα έτη 2018-2019 στις 10 μεγαλύτερες αγορές (τα μεγέθη είναι σε φθίνουσα σειρά):

Ουσιαστική ανάπτυξη παρατηρήθηκε σε ορισμένες από τις μικρότερες αγορές ασφάλισης οχημάτων, με επικεφαλής την Ουγγαρία που κατέγραψε αύξηση της τάξης του 25,8% ως αποτέλεσμα του φόρου επί των ασφαλίστρων κλάδου οχημάτων που εισήχθη το 2019.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές κλάδου οχημάτων:

Ασφαλιστική πυκνότητα και διείσδυση

Κατά μέσο όρο 244 € δαπανήθηκαν για ασφάλιση οχημάτων στην Ευρώπη το 2019 (αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2018). 

Η ασφαλιστική διείσδυση του κλάδου οχημάτων παρέμεινε στο 0,83% του ΑΕΠ.

Πώς τα «μαύρα κουτιά» μείωσαν τις αποζημιώσεις στον κλάδο οχημάτων της Ιταλίας

Στην Ιταλία, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις κλάδου οχημάτων μειώθηκαν σταδιακά μεταξύ 2009 και 2017. Το 2018 και το 2019 σημειώθηκαν ελαφρές αυξήσεις της τάξης του 0,9% και 1,3% αντίστοιχα, αλλά οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μειώθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα. Τα ασφάλιστρα μειώθηκαν επίσης μέσα στη δεκαετία.

Η μείωση των αποζημιώσεων ήταν συνέπεια της μείωσης τόσο της συχνότητας όσο και του κόστους των αποζημιώσεων τα τελευταία χρόνια. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη σταδιακή εισαγωγή των «μαύρων κουτιών» στα οχήματα για την καταγραφή δεδομένων. Αυτές οι συσκευές έχουν προωθήσει με επιτυχία τον υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, μείωσαν τις ασφαλιστικές απάτες και επέτρεψαν στους ασφαλιστές να κάνουν ακριβέστερες εκτιμήσεις ζημιών.

Το 2019, συνολικά 7,3 εκατομμύρια ασφαλισμένα οχήματα (7,4% περισσότερα σε σχέση με το 2018) είχαν εγκατεστημένα μαύρα κουτιά - περισσότερα από ένα στα πέντε αυτοκίνητα - και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το 2020, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την έρευνα της  Insurance Europe "European Insurance in Figures".