Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) στην Ευρώπη, με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων, αφορούν τα οχήματα, την περιουσία, τη γενική αστική ευθύνη και τα ατυχήματα, αναφέρει η Insurance Europe στην ετήσια έκθεση με τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς έτους 2019. Άλλες δραστηριότητες αφορούν τη ναυτιλία, την αεροπορία και τις μεταφορές (MAT), τα νομικά έξοδα, τις πιστώσεις και εγγυήσεις, τις διάφορες οικονομικές απώλειες και την ταξιδιωτική βοήθεια.

Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου P&C ανά επιχειρηματική δραστηριότητα (2019):

Καταβληθείσες αποζημιώσεις

Το 2019, οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν στον κλάδο P&C στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 1,2%, αγγίζοντας τα 249 δισ. ευρώ ή 425 ευρώ κατά άτομο. Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο (-3,1%), η Γερμανία (+1,6%), η Γαλλία (+0,7%), η Ιταλία (+2,8%) και η Ισπανία (+1,6%), αντιπροσώπευαν σχεδόν το 80% όλων των αποζημιώσεων που πληρώθηκαν.

Εκτός από το  Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγορές στις οποίες καταβλήθηκαν λιγότερες αποζημιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν οι Κάτω Χώρες (-4,5%) και η Σλοβενία (-0,5%).

Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων τα έτη 2010-2019 (σε δισ. ευρώ):

Παραγωγή ασφαλίστρων

Η ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων χαρακτηρίζεται συχνά από περιόδους ήπιων συνθηκών στην αγορά, όπου ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί πτωτική τάση στα ασφάλιστρα, ακολουθούμενες από περιόδους σκλήρυνσης της αγοράς, στις οποίες μπορούν να συσσωρευτούν αποθεματικά.

Ο ρυθμός μεταβολής της παραγωγής ασφαλίστρων κλάδων οχημάτων και περιουσίας τα έτη 2011-2019:

Επιπλέον, οι αποδόσεις του κλάδου  P&C τείνουν να συνδέονται στενά με τις οικονομικές συνθήκες, καθώς αυτές έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη ζήτηση για προϊόντα προστασίας. Το 2019 σημειώθηκε θετική οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, με το ΑΕΠ της ΕΕ28 να αυξάνεται κατά 1,6%. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση κατά 2,2% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, η οποία άγγιξε τα 409 δισ. ευρώ, παρόλο η αύξηση του 2019 ήταν μικρότερη από την αύξηση (5,8%) του προηγούμενου έτους.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης παρατηρήθηκε τόσο στη μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα του κλάδου P&C, που είναι ο κλάδος οχημάτων (σταθερή αύξηση 3,1% στα 147 δισ. ευρώ), όσο και στη δεύτερη μεγαλύτερη, που είναι ο κλάδος περιουσίας (αύξηση 3,4% στα 107 δισ. ευρώ). Η ασφάλιση ατυχημάτων είχε επίσης θετική απόδοση (αύξηση 3% στα 33 δισ. ευρώ) ενώ η γενική αστική ευθύνη κατέγραψε σταθερή παραγωγή ύψους 42 δισ. ευρώ (αύξηση 0,2%).

Ο πίνακας της Insurance Europe με τα ασφάλιστρα κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων και των επιμέρους κλάδων ετών 2010-2019 (σε δισ. ευρώ) και τις ετήσιες μεταβολές τους:

Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές αγορές παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων P&C. Η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μόνες χώρες που δεν κατέγραψαν αύξηση, καθώς η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,9% και 2,6% αντίστοιχα. Η Γερμανία και η Γαλλία, στις οποίες αντιστοιχεί το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων, συνέχισαν να είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Στη Γερμανία, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς P&C το 2019 (+3,6% συνολικά), ειδικότερα ο κλάδος οχημάτων κατέγραψε αύξηση της τάξης του 2,2% και ο κλάδος ακινήτων κατέγραψε αύξηση της τάξης του 6,0%. Η απόδοση της γερμανικής αγοράς P&C το 2019 συμβαδίζει με τον μέσο όρο ανάπτυξης περίπου 3% της τελευταίας δεκαετίας. Κατά την ίδια περίοδο, η ανάπτυξη στη γαλλική αγορά P&C παρουσίασε διακυμάνσεις ωστόσο παρέμεινε σταθερή από το 2017. Το 2019 έφτασε το 3,7%, με θετική εξέλιξη σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, υποστηριζόμενη κυρίως από τον κλάδο οχημάτων (+3,0%) και περιουσίας (+4,5% ).

Η Ιταλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά στον κλάδο P&C, η μισή από την οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο οχημάτων. Ο ιταλικός κλάδος P&C παρουσίασε θετική εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια, φθάνοντας σε ανάπτυξη 3,0% το 2019, υποστηριζόμενος κυρίως από τη σταθερή αύξηση στον κλάδο περιουσίας (+4,0%) και τη γενική αστική ευθύνη (+6,3%). Από την άλλη πλευρά, η ιταλική αγορά ασφάλισης οχημάτων σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 0,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019.

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια σημαντική επέκταση του κλάδου P&I σε ορισμένες αγορές όπου η διείσδυση της κλάδου εξακολουθεί να είναι χαμηλή αλλά η ζήτηση για προϊόντα προστασίας αυξάνεται. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης παρατηρήθηκαν στην Τουρκία (18,9% το 2019), στην Ουγγαρία (+17,0%), στη Βουλγαρία (+16,0%) και στην Κροατία (+9,8%).

Η ανάπτυξη του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων σε κάθε χώρα, το 2019:

Ασφαλιστική πυκνότητα και διείσδυση

Κατά μέσο όρο, το κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ασφάλιση P&C στην Ευρώπη το 2019 ήταν 680 ευρώ, δηλαδή 12 ευρώ περισσότερα (αύξηση 1,8%) σε σχέση με το 2018. Αναλυτικά, παρατηρούμε ότι το κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων στο Λουξεμβούργο είναι 2.000 ευρώ, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (γύρω στα 450 ευρώ). Ακολουθούν η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Αυστρία, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο (όλες πάνω από το μέσο όρο). Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος (κοντά στα 150 ευρώ), πριν την Τουρκία και τη Ρουμανία.

Η ασφαλιστική πυκνότητα κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων κάθε χώρας για τα έτη 2018-2019:

Η ασφαλιστική διείσδυση του κλάδου P&C στην Ευρώπη μειώθηκε στο 2,31%, κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2018. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πολύ παραπάνω από μέσο όρο (γύρω στο 4,3%) ενώ ακολουθείται από τη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ελβετία. Οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο με ουραγό την Ελλάδα (η μοναδική χώρα που βρίσκεται ελαφρώς κάτω από το 1%).

Η ασφαλιστική διείσδυση κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων κάθε χώρας για τα έτη 2018-2019:

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την έρευνα της  Insurance Europe "European Insurance in Figures".