Τράπεζες- Εθνική: H Eurobank ανοίγει την αυλαία της αποεπένδυσης του δημοσίου από τις τράπεζες. Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα για το ΤΧΣ είναι η διάθεση των μεγαλύτερων πακέτων μετοχών που κατέχει στους υπόλοιπους τρεις συστημικούς παίκτες: Εθνική 40,3%, Πειραιώς 27%, Alpha Bank 9%. Κυρίως της Εθνικής. Η κυβέρνηση εξαρχής είχε σχεδιάσει να προχωρήσει τη μεγάλη συναλλαγή για το 20% της Εθνικής πριν το τέλος του έτους, εκτιμώντας ότι θα κεφαλαιοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα από την εκλογική της επιτυχία και τις αναμενόμενες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας. Όμως το κλίμα έχει χαλάσει στο Χρηματιστήριο και τώρα ελπίζουν ότι θα βελτιωθεί προς το τέλος του 2023.

Εκτός απροόπτου οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και το placement θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της τράπεζας. Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για ένα κρίσιμο στοίχημα, τόσο για την Εθνική και τις τράπεζες, αλλά και για το Χ.Α

Eurobank: Την αναζήτηση ενδιαφέροντος και καλύτερων προσφορών για τη διάθεση των μετοχών της Eurobank που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του προχωρά το ΤΧΣ μετά την κατάθεση από την διοίκηση της Eurobank πρότασης για την αγορά των μετοχών της τράπεζας. H Eurobank προσφέρει 1,8 ευρώ ανά μετοχή για την αγορά του 1,4% των μετοχών της που αντιστοιχεί σε premium 18% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η ανταγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου.

Η τελική προσφερόμενη τιμή προσεγγίζει την λογιστική αξία της που με βάση τα αποτελέσματα του α’ 6μήνου διαμορφώθηκε στο 1,90 ευρώ. Η συναλλαγή θα αποτελέσει μια έμμεση ανταμοιβή μετόχων, προεξοφλώντας την διαγραφή μέρους ή του συνόλου των μετοχών που θα επαναγοραστούν, αυξάνοντας τα κέρδη ανά μετοχή. Να σημειωθεί ότι στόχος της Τράπεζας είναι η διανομή μερίσματος 25% επί των κερδών για την χρήση του 2023.

Ομόλογα: Πιέσεις στις τιμές των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και άνοδος των αποδόσεων τους καταγράφηκε στη δευτερογενή αγορά, μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης της JP Morgan που γνωστοποίησε ότι "κλείνει τις θέσεις της στα ελληνικά ομόλογα". Έως το τέλος του έτους αναμένει η JP Morgan να πάρει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα από τους άλλους δύο οίκους, τον Standard & Poor’s και τη Fitch, με τα ελληνικά ομόλογα να εντάσσονται στους δείκτες του Bloomberg, Μέχρι τότε όμως, η JP Morgan συστήνει αναμονή και κατοχύρωση των κερδών στα ελληνικά ομόλογα, έναντι των ιταλικών, καθώς μέχρι τις νέες αξιολογήσεις δεν αναμένεται άλλο ράλι. Ωστόσο,  συνεχίζει να διατηρεί μια εποικοδομητική μεσοπρόθεσμη προοπτική για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι τα ελληνικά spreads θα μειωθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα. Εκτιμά πως θα διαμορφωθούν στις 135 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2023 από περίπου 144 μ.β. σήμερα, και θα μειωθούν στις 130 μ.β. έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Χρηματιστήριο Αθηνών:  Με μικρή πτώση 0,16% έκλεισε χθες η αγορά, παρά την ανοδική κίνηση των τραπεζών και τα αρχικά κέρδη που ξεπερνούσαν το 1,8%. Το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στον τραπεζικό κλάδο μετά την πρόταση της Eurobank για την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της που κατέχει το ΤΧΣ και με premium 18% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με άνοδο 1,28%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραφε κέρδη έως και 4,42%.Η χρηματιστηριακή αγορά διορθώνει για δεύτερο μήνα, μετά από πολύ μεγάλη ανοδική κίνηση . Είναι λογικό από την στιγμή που τόσο μεγάλο διάστημα ανέβαινε, περιμένοντας την επενδυτική βαθμίδα, να βγάλει διόρθωση. Άλλωστε μιλάμε για μία αλλαγή φρουράς, τουλάχιστον εν μέρει, μιας και ένα μέρος των funds που είχαν τοποθετηθεί, θα αποχωρούσαν με την ένταξή μας στην βαθμίδα. Οι νέοι επενδυτές που επενδύουν σε οικονομίες με βαθμίδα ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική Αγορά, ξέροντας ότι μπροστά τους έχουν και τις πωλήσεις Τραπεζικών πακέτων.

Αγορές: Στο κόκκινο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι ευρωαγορές  υπό το βάρος των ανησυχιών ότι οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα κρατήσουν τα επιτόκια τους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην προσπάθεια τους να χαλιναγωγήσουν τον πληθωρισμό. 

Τη θέση αυτή εξέφρασε χθες ξεκάθαρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επαναλαμβάνοντας ότι η τράπεζα σκοπεύει να κρατήσει τα επιτόκια της στα ιστορικά τους υψηλά για παρατεταμένη περίοδο προκειμένου να πετύχει τον στόχο του 2%. Στο 4% αναμένεται να παραμείνει το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους επόμενους μήνες, καθώς δεν αναμένεται να ληφθεί απόφαση για νέα αύξηση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες της Wall Street , με τα κέρδη πάντως να παραμένουν περιορισμένα στο κλίμα επιφυλακτικότητας που έχουν διαμορφώσει οι συνεχείς προειδοποιήσεις των στελεχών της Federal Reserve ότι η μάχη για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός δεν έχει τελειώσει. 

Οικονομία: Η Ελλάδα ανθεί μετά από μια 10ετία, αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Times και χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Το δημοσίευμα των New York Times κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε εταιρείες-κολοσσούς που επενδύουν στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές έχουν ήδη μπει στο παιχνίδι. Η Microsoft κατασκευάζει ένα data center αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ανατολικά της Αθήνας. Πιο βόρεια, η Pfizer εδραιώνει ένα ερευνητικό κέντρο αξίας 650 εκατ. ευρώ. Αμερικανικές, κινεζικές και ευρωπαϊκές εταιρείες προωθούν συμφωνίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και οι επενδύσεις της Cisco, της JPMorgan, της Meta και άλλων πολυεθνικών προβλέπεται να έχουν οικονομικό αντίκτυπο δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Εθνική: Βγαίνει στις αγορές με νέο Tier 2 ομόλογο η Εθνική Τράπεζα αξιοποιώντας το θετικό momentum μετά την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τις Fitch και Moody’s. Η Εθνική Τράπεζα μάλιστα έχει ήδη λάβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας για τις καταθέσεις της από την Moody΄s

To ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την αύξηση των εσόδων και EBITDA για το πρώτο εξάμηνο ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε  1.604,3 εκατ. έναντι 1.461,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε στα  250,2 εκατ. έναντι  218,1 εκατ. . Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 54,7 εκατ., ενισχυμένα έναντι  34,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Creta Farms: Στο ποσό των 124,8 εκατ. ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις της Creta Farms το 2022 από 98,6 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 26%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,44 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. 

Η Creta Farms το 2022 προχώρησε επίσης σε επενδύσεις 3,3 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του Μηχανολογικού εξοπλισμού της Παραγωγικής Μονάδας στο Ρέθυμνο.

Υ.Γ: «Trader της Goldman Sachs στο τιμόνι του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ για την επικράτηση του κ. Κασσελάκη. Μάλιστα στέκονται και στο γεγονός ότι κέρδισε «...διεξάγοντας μια επιδέξια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για βραχύ χρονικό διάστημα...» Δηλαδή, σε απλά ελληνικά: Ένας "ταξικός εχθρός" κατάφερε να γίνει μέσα σε 1 μήνα το αγαπημένο παιδί των αριστερών, μέσα από την προβολή (χειραγώγηση) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ.