Ελληνικά ομόλογα: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Μετά από μια δεκαπενταετία περίπου κατά την οποία τα ελληνικά ομόλογα συγκαταλέγονταν στα «σκουπίδια» των επενδυτικών επιλογών, αποτελούν πλέον μία εκ των κορυφαίων προτιμήσεων διεθνών funds. Όπως σημειώνει το Bloomberg έρχεται το τέλος όχι μόνο του “πυρήνα” και της “περιφέρειας”, αλλά και του χοντροκομμένου ακρωνυμίου PIIGS.

Η αλλαγή αυτή έχει περάσει κάπως απαρατήρητη εν μέσω των ευρύτερων καταστροφών στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Καθώς μια σφοδρή πώληση σάρωσε από τα αμερικανικά ομόλογα μέχρι το ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος, οι μικρότεροι εκδότες, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα, κέρδισαν τους ομολόγους τους, με τη διαφορά τους από τους μεγαλύτερους ομολόγους τους, όπως η Γερμανία, να μειώνεται. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Πορτογαλίας έχουν μειωθεί σχεδόν 40 μονάδες βάσης φέτος, ενώ της Ελλάδας διπλάσιες.

Χρέος: Σε αποπληρωμή δανείων 5,3 δισ. που οφείλονται σε χώρες της ευρωζώνης από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, προχωρά η Ελλάδα τον επόμενο μήνα πριν από το χρονοδιάγραμμα, και ελπίζει να επαναλάβει την κίνηση το 2024, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών  στο Reuters.

Η ευρωζώνη και το ΔΝΤ δάνεισαν στην Ελλάδα περισσότερα από 260 ευρώ κατά τη διάρκεια της 10ετούς κρίσης χρέους .

Η Ελλάδα πέρυσι, εξόφλησε το ΔΝΤ, το οποίο της παρείχε 28 δισ. μεταξύ 2010 και 2014 – δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, αποπλήρωσε πρόωρα 2,7 δισ. στους εταίρους της ευρωζώνης ως μέρος των προσπαθειών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και ελπίζει να συνεχίσει στην ίδια πορεία το 2024.

Αγορές: Καθαρά πτωτική η χθεσινή συνεδρίαση με τον τραπεζικό κλάδο και κυρίως τις μετοχές της Alpha Banmk (+1,94%) και της Εθνικής(+1,61%) να περιορίζουν την πτώση του Γενικού Δείκτη (-0,05%).

Άνοδος στη Wall Street (Dow Jones+ 0,24%,  S&P 500 + 0,10% και Nasdaq+0,29%) λόγω των νέων προσδοκιών  ότι η Federal Reserve πιθανόν να έχει ολοκληρώσει με τις αυξήσεις επιτοκίων. Στάση αναμονής στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των στοιχείων που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.  Ο πληθωρισμός έχει επιβραδύνει σημαντικά , από 5,2% τον Αύγουστο, στο 4,3% τον Σεπτέμβριο και 2,9% τον Οκτώβριο. Μια ενθαρρυντική μέτρηση για το Νοέμβριο αναμένεται να αναζωπυρώσει τις ελπίδες ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να εξετάζει από το 2024 τη μείωση των επιτοκίων της.  πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,3% στις 457,04 μονάδες.

Χρυσός: Νέα άνοδος χθες της τιμής του χρυσού.  Ο χρυσός παραδόσεως Φεβρουαρίου  ενισχύθηκε κατά 27,20 δολάρια (+ 1,3%) και έκλεισε στα 2.060,20 δολ. ανά ουγγιά .Το ιστορικό υψηλό για τον χρυσό στις διεθνείς αγορές, διαμορφώθηκε στα 2.074,88 δολάρια  τον Αύγουστο 2020, εν μέσω κορωνοϊού. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών έχουν φτάσει «ταβάνι», ενώ η άνοδος του χρυσού έρχεται καθώς το δολάριο έχει αποδυναμωθεί, στρέφοντας τους επενδυτές προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία που θα διατηρήσουν την αξία τους.

Τράπεζες: Ισχυρές οι ελληνικές τράπεζες στα stress tests σημειώνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δημιουργώντας προσδοκίες για διανομή μερίσματος. Όπως επισημαίνει το ΤΧΣ, οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν να βγουν ισχυρότερες από την πιο αυστηρή, μέχρι στιγμής, άσκηση ανθεκτικότητας καταγράφοντας θεαματικά καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ασκήσεις του 2021 και του 2018, δεδομένης της αποτελεσματικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αλλά και της αύξησης της κερδοφορίας τους κατά τα τελευταία έτη. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εκπροσωπούμενο από τις 4 συστημικές τράπεζες, κατατάχτηκε στην 4η θέση μεταξύ 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι της 11ης και 15ης θέσης το 2021 και 2018 αντίστοιχα. Επίσης,   κατατάχτηκε στη 1η θέση μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των χωρών του Νότου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ηρακλής»: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επαναφορά του ελληνικού καθεστώτος «Ηρακλής» για τη στήριξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, έως το τέλος του 2024, καθώς δεν περιλαμβάνει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Το καθεστώς Ηρακλής έχει ήδη συμβάλει επιτυχώς στην άρση του βάρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Η επαναφορά του θα επιτρέψει τώρα στην Ελλάδα να παράσχει περαιτέρω εγγυήσεις σύμφωνες με τους όρους της αγοράς, οι οποίες δεν θα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν στη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.  Αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών και να τις καταστήσει πιο ελκυστικές για διεθνείς επενδυτές, ενώ αναμένεται «καθαρίζει» δάνεια άνω των 5 δισ. 

Πειραιώς: Υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για  νέο senior preferred ομόλογο της Πειραιώς με τις προσφορές να διαμορφώνονται στα 1,7 δισ. και η τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. με επιτόκιο 6,875%, χαμηλότερα από το αρχικό επιτόκιο που είχε τεθεί στο 7,125%. Αυτή ήταν δεύτερη έξοδος της τράπεζας στις αγορές για φέτος και σκοπός της έκδοσης είναι τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL. Είχε προχωρήσει και τον Ιούλιο στην έκδοση ενός ομολόγου διάρκειας πέντε ετών, αντλώντας 500 εκατ. με επιτόκιο 7,25%. Η Πειραιώς έχει ήδη επιτύχει τον στόχο για τα MREL της 1ης Ιανουαρίου 2024, ο οποίος είναι στο 21,8% των στοιχείων του ενεργητικού που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο.

ΕΛΠΕ: Στην τελική ευθεία, σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, έχει εισέλθει η διάθεση του 10% των μετοχών των ΕΛΠΕ, Θέλοντας να εκμεταλλευτεί το θετικό momentum που δημιούργησε η Εθνική, η διοίκηση της Helleniq Energy δείχνει επιταχύνει τις ενέργειες για να μειωθεί το ποσοστό των δύο βασικών μετόχων, της Paneuropean Oil (όμιλος Λάτση) με 47,12% και του ΤΑΙΠΕΔ με 35,48%. Σε αναθεώρηση των προοπτικών των ΕΛΠΕ προχώρησε η Alpha Finance και διατηρεί τη σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή, αναβαθμίζοντας παράλληλα την τιμή στόχο από τα €9,14 στα €9,96/ μετοχή, με τη συνολική απόδοση (περιθώριο ανόδου και μερισματική απόδοση) να διαμορφώνεται στο 35%.

Mytilineos: Συνεχίζει την επέκτασή της στην Αυστραλία η Mytilineos υπογράφοντας δύο PPAs για το φωτοβολταϊκό έργο Munna Creek στην Αυστραλία.

Η εταιρεία υπέγραψε να «πράσινο» PPA με την Telstra, μία κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας, για το ήμισυ της παραγωγής του Munna Creek. Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία με την Telstra και ένα μεγάλο ορόσημο για το έργο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής του πάρκου το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Τραπεζικά στελέχη: Τέλος  στο ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών  με το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Υπ.Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης. Όλα τα κακουργήματα συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών εγκλημάτων, όπως απιστία, υπεξαίρεση τοκογλυφία και απάτη, διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν απαιτείται η υποβολή έγκλισης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το νέο μέτρο θα ισχύει τόσο για τα στελέχη των τραπεζών όσο και για τους υπαλλήλους τους.