Αγορές(1): Μια παρατεταμένη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς θα οδηγήσει σε διεθνές risk-off ή θα την αγνοήσουν οι αγορές; 

Ενώ η αντίδραση των αγορών παραμένει συγκρατημένη , ορισμένοι αναλυτές, σύμφωνα με το CNBC, προειδοποιούν ότι αρκετοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη σύγκρουση δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως. Οι διεθνείς αγορές δεν έχουν ακόμη τιμολογήσει πλήρως τους κινδύνους πληθωρισμού από τις εξελίξεις , από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.  Εάν επιβεβαιωθεί, ότι εμπλέκεται και το Ιράν, η κλιμάκωση του πολέμου θα ήταν επικείμενη, πιστεύουν οι περισσότεροι αναλυτές - γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει τις αγορές σε κλίμα risk-off (sell-off των μετοχών και στροφή στα ομόλογα ή τον χρυσό).

Το πιο ακραίο σενάριο είναι το Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να εκτοξεύσει το πετρέλαιο στα 150 δολάρια .

Αγορές(2): Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να συνεχίσει την ανοδική του αντίδραση για δεύτερη συνεδρίαση(+1,55%), διαπερνώντας και τη ζώνη των 1.170 μονάδων, το πρώτο ορόσημο για να ανατρέψει την επιθετική πτωτική τάση. Τεχνικά, η αγορά επανήλθε και πάλι ανοδική τη μακροπρόθεσμη τάση. Στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευτούν σήμερα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους οι αγορές. Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσαν τις χθεσινές συναλλαγές οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street σε μια συνεδρίαση με συνεχείς εναλλαγές προσήμου .Μικρά κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές σε μια συνεδρίαση που παρά τις αρχικές απώλειες, άλλαξε το κλίμα και βρέθηκαν σε θετικό έδαφος με τους δείκτες να αντλούν ώθηση από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στο κρατικό χρέος με φόντο την έκρηξη της βίας στη Μέση Ανατολή η οποία συνεχίζει να στρέφει τους επενδυτές στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια. 

Ομόλογα: Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Το κλίμα στην αγορά  φαίνεται να μεταστρέφεται καθώς, οι επενδυτές διαβλέποντας μία πιθανή κλιμάκωση της κρίσης στο Ισραήλ, η οποία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Ταυτοχρόνως, ενισχύεται η προσδοκία για «πάγωμα» των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Είναι ενδεικτικό ότι ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας des Cos, ανέφερε ότι η ΕΚΤ έχει κάνει ήδη αρκετά προκειμένου να αντιμετωπίσει την άνοδο του πληθωρισμού. Στο μεταξύ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν να υποχωρούν από τα υψηλά 16 ετών που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,58%.

Πετρέλαιο: Υποχώρησαν και χθες οι τιμές του πετρελαίου για δεύτερη διαδοχική ημέρα με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή με τις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εδώ και πέντε ημέρες. 

Οι φόβοι για τη διακοπή του εφοδιασμού λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μετά τη δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας ότι θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς.  Το αργό πετρέλαιο  έχασε 2,9%  στα 83,49 δολάρια ανά βαρέλι .  Το brent παραδόσεως Δεκεμβρίου έχασε  στα 86,12 δολάρια .

Τυχόν επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό προειδοποιεί το ΔΝΤ. Μία αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 10% οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες μετά από ένα έτος και σε μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης κατά 0,15 μονάδες.

Ελληνική οικονομία- πόλεμος: Καθησυχάζει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος , στην ελληνική οικονομία. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας  Ν. Παπαθανάσης, ερωτηθείς για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας, σημείωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οι φόβοι για την ελληνική οικονομία, εκτός από την ενέργεια,  έχουν να κάνουν με την ενδεχόμενη  μείωση των επενδύσεων Ισραηλινών στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχουν σημειώσει «έκρηξη», ιδιαιτέρως στον τομέα των ακινήτων. Πρόσφατη έκθεσητης Remax, το Ισραήλ έχει κατακτήσει την κορυφή ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς εθνικότητες ξένων αγοραστών στα ελληνικά ακίνητα.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα εισάγει και εξάγει μεγάλες ποσότητες φρούτων, λαχανικών, γάλακτος και ζώων από το Ισραήλ και η πολεμική σύγκρουση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και να αυξήσει ραγδαία τις τιμές.

Ιδιωτικοποιήσεις: Τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ αναμένει το ΤΑΙΠΕΔ να αποφέρει η είσοδος του 30% του "Ελ. Βενιζέλος" στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Δ. Πολίτη στο Reuters. Ποσό που θα αυξηθεί και από το γεγονός ότι ο διαχειριστής AviAlliance με έδρα τη Γερμανία, κάτοχος του 40% του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποκτήσει ένα επιπλέον 10% με premium πάνω από την τιμή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κατά τα άλλα το ΤΑΙΠΕΔ θέτει υψηλά το στόχο εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις το 2024, στο ποσό των 5 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που συγκεντρώθηκε από ιδιωτικοποιήσεις σε ένα έτος. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ένα εκτιμώμενο ποσό ύψους 1,5 δισ. από τη μακροπρόθεσμη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

ΔΝΤ- Ελλάδα: «Ενάρετο» δημοσιονομικό κύκλο για την επόμενη πενταετία προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα μέχρι και το 2028 με πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία σε μέση ετήσια βάση ξεπερνούν το 2% του ΑΕΠ και μείωση του χρέους κατά 32,8% του ΑΕΠ. Προβλέπει ότι Ελλάδα θα πετύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στο 2% του ΑΕΠ για το 2024 και 2025 και περαιτέρω στο 2,2% του ΑΕΠ για τα έτη από το 2026 μέχρι και το 2028. Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα κρατηθεί πάνω από το κρίσιμο όριο του 2% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κάτω από το 150% του ΑΕΠ από το 2027. 

HSBC: Η ελληνική οικονομία θα έχει καλύτερες επιδόσεις φέτος, σύμφωνα με την HSBC και αναβαθμίζει την εκτίμηση της για την ανάπτυξη στο 2,2%, από 2% προηγουμένως, , ενώ για το 2024 η εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ παρέμεινε στο 1,3%.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι πιέσεις των τιμών θα παραμείνουν, με τον δείκτη να είναι στο 4,1% φέτος και στο 2,5% το 2023.

Δημοσιονομικά, η HSBC αναμένει ότι η Ελλάδα θα έχει έλλειμμα 1,4% στον προϋπολογισμό της φέτος, το οποίο θα μειωθεί στο 0,7% το 2024, ενώ στο μέτωπο του χρέους, η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί στο 160,9% του ΑΕΠ φέτος και 151,7% τον επόμενο χρόνο.

Mytilineos: Θετικές εκπλήξεις στο τρίτο τρίμηνο βλέπει η Citi, για την Mytilineos και θέτει στα 45 ευρώ την τιμή -στόχο για τη μετοχή (περιθώριο ανόδου 50%).Την κάλυψη της Mytilineos ξεκινά η Euroxx, εκδίδοντας σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 48 ευρώ ανά μετοχή, με περιθώρια ανόδου 50%. Η Euroxx εντοπίζει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου , έπειτα από την τελευταία διόρθωση. Η εισηγμένη είναι σε τροχιά να εμφανίσει κερδοφορία ρεκόρ φέτος, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στο 1 δισ. , με εντυπωσιακή ανάπτυξη τόσο στον κλάδο ενέργειας όσο και σε αυτόν των μετάλλων, θέτοντας τη βάση για υψηλότερη κερδοφορία και τα επόμενα χρόνια. Ο όμιλος προγραμματίζει επενδύσεις 1 δισ. , εκ των οποίων το 90% είναι αναπτυξιακές κεφαλαιακές δαπάνες, ενώ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αποδόσεις για τους μετόχους .