Alpha Bank: Στην πρώτη συνθετική τιτλοποίηση- με CRC- προχώρησε η Alpha. Τιτλοποιεί απαιτήσεις χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων μικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, μειώνοντας το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Η μείωση των RWAs αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 47 μονάδες βάσης το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Κατατίθενται την Τετάρτη οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Sky.

ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ: Η εταιρεία άντλησε 244 εκατ. ευρώ ( σ.σ. καθαρά έσοδα) από το πρόσφατο ΚΟΔ εκ των οποίων τα 154 εκατ. ευρώ ( σ.σ. το 63%) προβλέπεται να δοθεί ή δόθηκε για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε Eurobank (43 εκατ.), Alpha (56 εκατ.) και ΕΤΕ (55 εκατ.).

Στις ίδιες τράπεζες θα καταλήξουν και 11,5 εκατ. ευρώ, που θα πάρει η ΣΙΔΜΑ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το ακίνητο στα Οινόφυτα, η εξαγορά του οποίου χρηματοδοτήθηκε επίσης από το ΚΟΔ.

Επομένως, σχεδόν το 68% των κεφαλαίων, που άντλησε η ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ από τους ιδιώτες επενδυτές ( σ.σ. κάλυψαν το 68% της έκδοσης), αποπληρώνουν, άμεσα και έμμεσα, τραπεζικό δανεισμό.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ II: Η αποπληρωμή συνέβαλε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και λήψη πρόσθετου με καλύτερη τιμολόγηση.

Την Παρασκευή η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων. Το πρώτο είναι διάρκειας 7,5 ετών και ύψους 140 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 88 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για αναχρηματοδότηση δανεισμού και τα 52 εκατ. για χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Το δεύτερο, διάρκειας 7,5 ετών επίσης και ύψους 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 102 εκατ. ευρώ θα πάνε για αναχρηματοδότηση και 28 εκατ. ευρώ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΙΙΙ: Δηλαδή, αποπληρώθηκε από το ΚΟΔ τραπεζικός δανεισμός 154+11,5 εκατ. ευρώ και οι τράπεζες ξαναδίνουν νέα χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ, με καλύτερη τιμολόγηση.

Προηγουμένως, οι βραχίονες Asset Management των ίδιων τραπεζών καθόρισαν, σε μεγάλο βαθμό, την τιμολόγηση του ΚΟΔ (2,45%), που πήραν κυρίως ιδιώτες επενδυτές.

Ομορφιές…

ΙΑΣΩ: Διαψεύδουν κύκλοι της Oaktree τη φημολογία των προηγούμενων ημερών ότι ανέθεσε σε ξένη επενδυτική τράπεζα τη διερεύνηση πώλησης του ομίλου Ιασώ. Φημολογία αρκετά συγκεκριμένη που έκανε λόγο και για διάθεση της Oaktree να πωλήσει 14 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA.

ΑΝΕΚ-Πειραιώς: Η Πειραιώς, όπως και στην περίπτωση του κλάδου Εστίασης της Vivartia, «φορτώνεται» πρόσθετο ρίσκο, αγοράζοντας τους υπόλοιπους πιστωτές της ΑΝΕΚ, με τη δικαιολογία ότι είναι και μέτοχος της MIG καθώς και απευθείας μέτοχος της Attica.

Όλοι γνωρίζουν, βέβαια, ότι η ευκαιρία να πάρει πίσω τα λεφτά της από τη MIG χάθηκε, όταν στο ξεκίνημα της διοίκησης Μεγάλου απορρίφθηκε η πρόταση να μπει «φρέσκο» χρήμα από τρίτο στην εταιρεία συμμετοχών, ώστε να αναδιαρθρωνόταν αποτελεσματικά η Vivartia ενώ Υγεία και Attica να επέκτειναν τις δραστηριότητές τους προσθέτοντας αξία.

ΙΝΚΑΤ: Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, ως το τριπλάσιο του ονομαστικού κεφαλαίου (43,2 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για απόφαση που θα ισχύσει για περίοδο 6 μηνών και θα ασκηθεί από το Δ.Σ εφάπαξ.

Η εταιρεία χρειάζεται ΑΜΚ, για να χρηματοδοτήσει, αφενός τη λειτουργία της καθώς εμφανίζει ζημιές σε επίπεδο EBITDA (Απελεύθερος 5 Οκτωβρίου), αφετέρου τις επενδύσεις για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

INKAT II: Τις άδειες η Intrakat τις απέκτησε, όταν απορρόφησε την Γαία Άνεμος, την οποία ήλεγχαν η οικογένεια Κόκκαλη ( Δημήτρης Θεοδωρίδης του Σάββα), ο Π. Σουρέτης, CEO της INKAT και οι Λ. Λαζαράκης και Δημ. Στασινόπουλος (Απελεύθερος 14 Ιουνίου).

Τους τελευταίους μήνες πριν την απορρόφησή της από την Intrakat, η Γαία Άνεμος προχώρησε σε μια σειρά αγορών «μονοβάπορων» εταιρειών με άδειες αιολικών πάρκων.

ΙNΚΑΤ ΙΙΙ: Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 υπογράφηκε προσύμφωνο για την αγορά από την CGW, που ελέγχεται κατά 100% από τον Λουκά Λαζαράκη, άδεια για αιολικό ισχύος 11 MW.

Στις 16 του περασμένου Απριλίου το Δ.Σ της Γαία αποφασίζει την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών της εταιρείας Αιολική Ανάπτυξη ΑΕ Ενεργειακή Ηπείρου, η οποία ελέγχεται από τη ΝΟΣΤΙΡΑ ( Λαζαράκης- Στασινόπουλος).

Στις 7 Μαΐου καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ πρακτικό του Δ.Σ της Γαία με το οποίο παρέχεται ειδική άδεια για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εταιρεία «Λ. Λαζαράκης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ».

Αντικείμενο της σύμβασης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη «Λαζαράκης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» στη Γαία, για την κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η σύμβαση ισχύει αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2020.

ΙΝΚΑΤ IV: Τέθηκαν όλα τα παραπάνω καθώς και σειρά ακόμη συναλλαγών, μεταξύ συνδεδεμένων μερών, υπ’ όψιν των μετόχων μειοψηφίας, πριν εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ για ΑΜΚ;

Δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ΟΛΟΙ οι μέτοχοι σε ποιες αξίες και από ποιους αγοράστηκαν πάρκα και αν συνεχίζουν να υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε νυν θυγατρικές της INKAT από εταιρείες συμφερόντων μεγαλομετόχων;

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.