ΓΕΚ-Reggeborgh: Η συμφωνία μεταβίβασης υπογράφηκε και αφορά στο σύνολο της συμμετοχής της Reggeborgh (28,18%) στη ΓΕΚ, κατόπιν τελεσιγράφου take it or leave it, που έθεσε η πλευρά των Ολλανδών, με «βαρύ» μπαλαντέρ σε περίπτωση άρνησης.

Το επιπλέον ποσοστό θα το πάρει η πλευρά Περιστέρη, ενώ αντίθετα η πλευρά Μ. Λάτση θα αγοράσει τις αρχικώς συμφωνηθείσες μετοχές (σ.σ. περίπου 7%).

ΓΕΚ-Reggeborgh II: Η αύξηση των προς πώληση μετοχών δημιούργησε δύο θέματα: πρώτον, το που θα κατευθυνθεί τώρα ή σε δεύτερο χρόνο ένα ποσοστό της τάξης του 3% με 4%, για να αποφευχθεί η υποχρέωση δημόσιας πρότασης από πλευράς Περιστέρη και δεύτερον πως θα καλυφθεί η χρηματοδότηση.

Ο μεγαλοεργολάβος συζητά με τις Eurobank, Πειραιώς τη λήψη χρηματοδότησης, η συμφωνία, όμως, δεν είχε κλείσει, ως χθες το μεσημέρι, λόγω διαφοράς στην τιμολόγηση. Οι δύο τράπεζες θέλουν επιτόκιο μεγαλύτερο του 4%, ενώ η πλευρά Περιστέρη πιέζει για χαμηλότερη τιμολόγηση.

ΓΕΚ-Reggeborgh III: Την ίδια στιγμή, διερευνά εύρωστους οικονομικά επιχειρηματίες και ιδρύματα, για το αν είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στο σχήμα αγοράζοντας μετοχές ή βάζοντας χρηματοδότηση με καλύτερη τιμολόγηση από το plus 4%.

Επομένως, μπορεί το σχήμα να πλαισιωθεί με άλλους επιχειρηματίες, που θα πάρουν μικρά ποσοστά της τάξης του 1% με 2% έκαστος, ώστε ο Γ. Περιστέρης να μην υπερβεί το 33,4% ή αν αυτό συμβεί, να διενεργηθεί αμέσως μετά μίνι placement.

Στην ανάγκη ακούγεται ότι θα πάρει το Ίδρυμα Λάτση ένα μικρό ποσοστό.

ΓΕΚ-πακέτο: Το πακέτο που πέρασε χθες στα 10 ευρώ ανά μετοχή δεν σχετίζεται με τη μεταβίβαση του 28%.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αν η άνοδος της ΓΕΚ συντηρήσει τη ανοδική δυναμική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα αξίζει στους Ολλανδούς ο χαρακτηρισμός «μάγοι της μπάλας».

Αποεπενδύουν από τη ΓΕΚ σε ανέλπιστη αποτίμηση (με premium από τα υψηλά 15ετίας;), η σύγκριση των αποτιμήσεων λειτουργεί υπέρ της εναπομείνασας επένδυσής τους (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και με τα κέρδη από τη ΓΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν σε μεγάλη ΑΜΚ (της τάξης των 150 εκατ. ευρώ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, χωρίς να βάλουν χαμηλά τον πήχη για την τιμή διάθεσης.

Μα όλα δεξιά...

ΔΕΗ: Μεγάλη η συμμετοχή των εγχώριων ιδιωτών, πελατών των τμημάτων private banking στο βιβλίο. Ο στόχος για επιτόκιο χαμηλότερο του 4% επιτεύχθηκε και μάλιστα με άντληση μεγαλύτερου ποσού.

Κερδισμένες και οι τράπεζες καθώς θα αποπληρωθούν περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ των κοινοπρακτικών δανείων της Επιχείρησης.

MOH: Μεταξύ 17 με 19 Μαρτίου η δημόσια εγγραφή για το ανεξασφάλιστο και χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση επταετές retail bond σταθερού επιτοκίου της MOH.

Από τα ως 200 εκατ. ευρώ (196,4 εκατ. καθαρά), που επιδιώκει να αντλήσει, τα 137 θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, τα 20 για επενδύσεις σε ΑΠΕ και τα 39,4 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.

ΜΟΗ II: Η εταιρεία έχει δικαίωμα, βάσει των όρων της έκδοσης, να προβαίνει σε πρόωρη εξόφληση μετά την παρέλευση της 6ης περιόδου εκτοκισμού (σ.σ. μετά τη συμπλήρωση 3ετίας).

Αν η πρόωρη εξόφληση ενεργοποιηθεί ως τη λήξη της 8ης περιόδου, δίνονται ως premium οι τόκοι ενός έτους. Αν γίνει μετά την 8η περίοδο το premium μειώνεται αρχικά στο 60% των ετήσιων τόκων και εν συνεχεία στο 30%. Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης.

ΜΟΗ ΙΙ: Η έκδοση ευρωομολόγου θα δρομολογηθεί μετά το Καλοκαίρι. Ο όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο να το εντάξει στις «πράσινες» εκδόσεις. Μέχρι τότε θα έχει αυξήσει και το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ.

Aegean: Διενεργείται σήμερα η γενική συνέλευση για την έγκριση της ΑΜΚ ως 60 εκατ. ευρώ και τη λήψη κρατικής ενίσχυσης.

Ακόμη πιο κρίσιμη, όμως, η γενική συνέλευση των ομολογιούχων της 24ης Μαρτίου. Τόσο για την αλλαγή της χρήσης κεφαλαίων και την αλλαγή ενός από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της σύμβασης, όσο και για την σύναψη πρόσθετου δανεισμού και την αύξηση κεφαλαίου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ τη Δευτέρα.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.