Οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε το σχέδιο «Ηρακλής» να καταστεί λειτουργικό για τις τράπεζες, αλλά και το θέμα της καταβολής από το Δημόσιο των εγγυήσεων που έχει παράσχει σε δάνεια, αναμένεται να απασχολήσουν το κλιμάκιο των Θεσμών, κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Αθήνα.  

Τράπεζες - Ηρακλής: Η υπόθεση αναγνώρισης με μηδενικό συντελεστή στάθμισης των senior notes ομολογιών, με κρατική εγγύηση, τείνει να εξελιχθεί σε σήριαλ.  

Ο SSM, για να χορηγήσει το zero risk, ζητά οι κρατικές εγγυήσεις να αντικρίζονται από ρευστό ή ομόλογα έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου.  

Παρ' ότι, η παραπάνω συντηρητική  προσέγγιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν διαθέτει investment grade, ο SSM υπέπεσε στο εξής... φάουλ: δεν διατύπωσε τις παραπάνω απαιτήσεις νωρίς. Πριν, δηλαδή, την έγκριση του σχεδίου «Ηρακλής από την DG Comp.

Τράπεζες - Ηρακλής ΙΙ: Από την άλλη, επιχειρήματα του τύπου «θα σας πάμε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο», που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από την ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά φέρνουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία για το θέμα, κατά την επίσκεψη του κλιμακίου των Θεσμών. Λόγω της απουσίας, πάντως, προεργασίας, θα αποτελέσει... άθλο να βρεθεί άμεσα συγκεκριμένη φόρμουλα. 

Πιθανότερο είναι το θέμα να κριθεί, με την ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής (Cairo). 

Τράπεζες - Ηρακλής ΙΙΙ: Υπενθυμίζεται ότι χωρίς μηδενικό συντελεστή στάθμισης, η ένταξη στον Ηρακλή δεν έχει κανένα νόημα για τις τράπεζες. 

Παρεμπιπτόντως, αν η Ελληνική Δημοκρατία εκδώσει ομόλογα, που να αντικρύζουν τις εγγυήσεις, προσμετρούνται στο χρέος με την έκδοση ή εφόσον καταπέσει η εγγύηση; 

Alpha - Galaxy: Στα μέσα του μήνα αναμένεται να αποσταλούν στους επενδυτές τα NDAs, ώστε ο διαγωνισμός να ξεκινήσει στο τέλος του μήνα. 

Lone Star, Ellliott, Bain, Cerberus, PIMCO και πιθανώς η Apollo θα διεκδικήσουν αυτόνομα ή σε κοινοπραξίες την τιτλοποίηση μαζί με το 80% της νέας Cepal. Η διοίκηση της doValue δεν έχει πάρει, προς το παρόν, απόφαση να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

Eurobank - doValue: Μέσα στο μήνα θα ξεκινήσει η ενημέρωση του προσωπικού της τράπεζας, που πρόκειται να μεταφερθεί στην FPS. Θα ακολουθήσει το carve-out. 

Παράλληλα, τρέχει η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού, ώστε η εισηγμένη να μετατραπεί σε Holding. Ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας θα εισφερθεί σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Eurobank).  

Intracom: Σε συμφωνία με ξένο fund ακούμε ότι έχει έρθει η εισηγμένη για την πώληση του 100% της «K-Wind», η οποία ελέγχει αιολικό πάρκο 21 MW στον Κιθαιρώνα και έχει αδειοδοτηθεί για επέκτασή του κατά 12MW. 

MIG - Attica: Δεν έχει ξεκινήσει -ακόμη- νέα διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Attica από την Πειραιώς. Προς τα τέλη του μήνα αναμένεται η UBS, που ανέλαβε, εκ νέου, σύμβουλος πώλησης, να τρέξει το premarketing. 

Eίναι πιθανόν, βέβαια, οι εξελίξεις να τους προλάβουν και η πώληση της Attica να αποτελέσει εναλλακτικό σενάριο...

Τεχνική Ολυμπιακή: Η Τεχνική Ολυμπιακή έχει εισφέρει το 85,5% της Πόρτο Καρράς ΑΕ στην προσφάτως συσταθείσα, T.O International Holding Ltd.

Αν πωλήσει στον Ιβάν Σαββίδη την κυπριακή θυγατρική, μεταβιβάζει και την υποχρέωση των 56 εκατ. ευρώ (σ.σ. μαζί με τους τόκους) προς τη Fortress. 

ΑΝΕΚ: Εκκρεμές μένει το τελεσίγραφο μετατροπής του ΜΟΔ και απόκτησης του ελέγχου της εταιρείας, το οποίο είχαν θέσει Πειραιώς και Alpha Bank. 

Δεν έχουν βρει ακόμη λύση για το ποιος θα αναλάβει να τρέξει την εταιρεία, εφόσον πάρουν τον έλεγχο;