Απελεύθερος, 27/6/2019 - 09:52 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Ώθηση από το deal PIMCO - Eurobank για τα NPEs Απελεύθερος, 27/6/2019 facebook twitter linkedin Ώθηση από το deal PIMCO - Eurobank για τα NPEs Ο αρραβώνας Eurobank - PIMCO για το σπονδυλωτό mega deal των δύο τιτλοποιήσεων και της πώλησης του 80% της FPS αναμένεται να συντηρήσει τη δυναμική του Χ.Α. Η Eurobank πουλάει, έναντι 110 εκατ. ευρώ, το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Pillar και αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί με μικρότερες προβλέψεις κατά τη φετινή χρήση (σ.σ. οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν έδιναν πάνω από 80 εκατ. ευρώ για το 100% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης). Ταυτόχρονα, έχει βάσιμες ελπίδες, πλέον, να κλείσει μια καλή συμφωνία για την 10ετή ανάθεση διαχείρισης των NPEs της. Η PIMCO από την πλευρά της αποκτά σαφές προβάδισμα να αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Eurobank, ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ. Αιχμή του δόρατος για να... βγάλει από τη μέση τον ανταγωνισμό, υπερακοντίζοντας τον εν εξελίξει διαγωνισμό αποτέλεσε το project Pillar. H PIMCO κατέθεσε μια άκρως δελεαστική προσφορά στην Eurobank για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Αγοράζει το 95% των mezzanine και junior ομολογιών σε αποτίμηση, που σε συνδυασμό με την ονομαστική αξία των senior ομολογιών, αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ποντάρει, δηλαδή, ότι θα υπάρξουν εισπράξεις άνω του 1,16 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς, ικανές να αποπληρώσουν πλήρως το senior bond και ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής αξίας του mezzanine bond. Ως αντάλλαγμα για την παραπάνω «γαλαντόμο» προσφορά, η PIMCO εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της δεύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων (project Cairo). NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Στη χθεσινή γενική συνέλευση παρέστη ο κ. Henry Holterman, CEO της Reggeborgh Invest, η οποία κατέχει το 28% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το σώμα των μετόχων εξέλεξε, ομόφωνα, νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τον Απ. Ταμβακάκη (πρόεδρος της Επιτροπής), Σπ. Καπράλο και Αγγ. Ταγματάρχη. Το θέμα της τροποποίησης του προγράμματος stock options αποσύρθηκε και δεν ετέθη σε συζήτηση. Creta Farm’s: Το Δ. Σ έμεινε στα χέρια του Μ. Δομαζάκη και οι τράπεζες έχουν πλέον νομιμοποιημένη εκπροσώπηση για να κλιμακώσουν την πίεσή τους ως προς την επιβολή μιας έξωθεν λύσης. Μόνο που πρέπει να συναινέσουν οι βασικοί μέτοχοι ώστε η διαδικασία να τρέξει γρήγορα και απρόσκοπτα. Παράλληλα πρέπει να τρέξει και η δικανική έρευνα σε βάθος 15ετίας. Euromedica: Κρίσιμη η σημερινή ημέρα καθώς πιθανότατα θα εκλεγεί νέο Δ. Σ στην εταιρεία. Η στήλη πληροφορείται ότι το προηγούμενο διάστημα ο Θ. Λιακουνάκος κτύπησε πόρτες private equity funds προκειμένου να βρει χρηματοδότηση για να εξαγοράσει το ποσοστό της Farallon. Οι πόρτες άνοιξαν μεν, αλλά οι απαντήσεις ήταν, στο βαθμό που καταφέραμε να μάθουμε, ευγενικά απορριπτικές. Μένει να φανεί αν υπάρξει ανατροπή... Forthnet: Παράταση θα λάβει πιθανότατα η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, παρά τις προχωρημένες συζητήσεις με την κοινοπραξία Ant1 - Blackstone. Αφορμή η απόφαση της ΕΡΤ να κλείσει, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να πάρει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Συμφωνία που έχει προκαλέσει, ήδη, την αντίδραση των δύο εκ των τριών του ΠΟΚ. Χθες, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε κινήσεις προς ΕΣΡ και ΥΠΟΙΚ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 22/02/2021 - 08:35 Απελεύθερος: Η μέγιστη ζημιά για την ΤΕΝΕΡΓ και το παρασκήνιο για Aegean
Απελεύθερος, 19/02/2021 - 08:15 Απελεύθερος: Τα yields για ακίνητα της Ektasis και ο αιφνιδιασμός της Aegean
Απελεύθερος, 18/02/2021 - 09:02 Απελεύθερος: Η ιστορική δικαίωση του Γ. Ζαββού και η μοιρασιά των 52 εκατ. της Ektasis
Απελεύθερος, 17/02/2021 - 08:36 Απελεύθερος: Το σχέδιο της κυβέρνησης για τράπεζες - ΤΧΣ και οι παγίδες
Απελεύθερος: Η νέα Alpha Bank και το ακατάλληλο timing της παραίτησης Τζούρντα Alpha Bank: Κλείνει, όπως ακούμε, η διαπραγμάτευση, μεταξύ τράπεζας και Davidson Kempner, για την αγορά «φέτας» μεγαλύτερης του 50% των... Απελεύθερος, 16/02/2021 - 09:16
Απελεύθερος: Το κτύπημα Μεγάλου σε Λογοθέτη και το... σημειωτόν για Εθνική Ασφαλιστική Έκθεση από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ζητά το ΤΧΣ, ως μέτοχος της Εθνικής, αναφορικά με δίκαιο και εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος... Απελεύθερος, 15/02/2021 - 08:58
Απελεύθερος: Το κτύπημα της MOH στις ΑΠΕ και η προσφορά ΑΒ για Ektasis MOH: Για την άμεση ενίσχυση της θέσης του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κινείται ο όμιλος, επιδιώκοντας να βάλει... Απελεύθερος, 12/02/2021 - 08:42
Απελεύθερος: Το «φυτίλι» των προσδοκιών, οι μεγάλες δουλειές και η επόμενη ημέρα Οι 4-5 μεγάλες δουλειές, που πρέπει να βγουν στο άμεσο μέλλον από εγχώριες επιχειρήσεις, όπως η ΑΜΚ της Πειραιώς, το... Απελεύθερος, 11/02/2021 - 09:12
Απελεύθερος: Το θετικό σήμα για τα ξενοδοχεία και το plan B της Πειραιώς Επανέρχεται, μετά το «μούδιασμα», που προκάλεσε η πανδημία, το ενδιαφέρον private equity funds, αλλά και στρατηγικών αγοραστών, για εξαγορές ξενοδοχειακών... Απελεύθερος, 10/02/2021 - 08:21
Απελεύθερος: Η τακτική της Mohegan και τα 16,2 εκατ. ευρώ της Τεχνικής Ολυμπιακής Lamda: Έπιασαν τόπο τα δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας περί δεύτερων σκέψεων της Mohegan, όσον αφορά στο καζίνο στο Ελληνικό. Η... Απελεύθερος, 09/02/2021 - 09:18