Πρόκειται για μία επιτομή στις Κλαδικές Μελέτες του Ομίλου, που στοχεύει στην παροχή σφαιρικής και εμπεριστατωμένης ενημέρωσής στο ευρύτερο κοινό, αναφορικά σημαντικών κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Στη φετινή, 7η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων Μελετών έκδοσης 2014-2015.

Όσο αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, τα συνολικά έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε €4 δισ. περίπου το 2014, μειωμένα κατά 13,1% έναντι του 2013. Ο τομέας παρέμεινε κερδοφόρος, εν τούτοις τα κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν (-13,7%) και διαμορφώθηκαν σε €452,9 εκ. το 2014. Αξίζει να επισημανθεί ότι, η μεγάλη πλειοψηφία (75% περίπου) των επιχειρήσεων του τομέα αυτού ήταν κερδοφόρες.

Σύμφωνα με την ICAP, οι κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για το έτος 2014, με βάση τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα Συμβολαίων είναι οι εξής:

Ο Κλάδος στην Ελλάδα με μια ματιά

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας παρουσιάζει διαχρονική μείωση, καθώς από 100 που ήταν το 2003, διαμορφώθηκαν σε 65 το 2014. Από αυτές, οι 41 δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των ασφαλειών ζημιών, 13 στον κλάδο ζωής και 11 ήταν μικτές επιχειρήσεις. Επίσης, οι 43 λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, οι 19 ως υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οι 3 ως αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε στο 2,1% το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), η συνολική εγχώρια παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) παρουσίασε διαχρονική αύξηση την περίοδο 2000-2009, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,8%.

Από το 2010 και μετά, ξεκινά η διαχρονική μείωση της παραγωγής και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό μέχρι και το 2013, ενώ το 2014 ο ρυθμός μείωσης επιβραδύνθηκε σημαντικά. Το 2014 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μικρή μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το 2013.

Η εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε κατά 11,4% το 2014 /2013, ενώ το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών μειώθηκε κατά 10,4%.

Το μερίδιο των ασφαλίσεων ζωής στο σύνολο της παραγωγής διαμορφώθηκε σε 48,2% το 2014, ενώ το μερίδιο των ασφαλίσεων ζημιών διαμορφώθηκε σε 51,8%, το ίδιο έτος.

Ο κλάδος ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων καταλαμβάνει το 47,4% της συνολικής παραγωγής των ασφαλίσεων ζημιών. Ακολουθεί με διαφορά η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης με μερίδιο 18,3%.

Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά

Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά καλύπτοντας μερίδιο της τάξης του 35% επί της παγκόσμιας αγοράς το 2014, αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά και ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με ποσοστό 29% και η Ασία με 28%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ευρώπη ανήλθε στο ποσό των €1.169 δισ. σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2013. Το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της παραγωγής κατέλαβε η Μ. Βρετανία (20,7% το 2014) και ακολούθησε η Γαλλία (16,9%), η Γερμανία (16,5%) και η Ιταλία (12,3%).

Αναλυτικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη ανήλθε σε €714 δισ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5% έναντι του 2013 και κάλυψε περίπου το 61% της συνολικής παραγωγής. Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών ανήλθε σε €455 δισ. το 2014 παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2013 (οριακή μεταβολή 0,4%). Η συμμετοχή του κλάδου ζημιών στο σύνολο της παραγωγής διαμορφώθηκε στο 39% το ίδιο έτος.

Διαχρονική μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις χώρες μέλη της Insurance Europe, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε περίπου 4.860 επιχειρήσεις το 2014, απασχολώντας περίπου ένα εκατ. μόνιμα άτομα.

^{Πηγή: Insurance Europe (μέλη της είναι 34 ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95% του συνόλου των δραστηριοτήτων του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη)}

Ανάλυση SWOT

Δυνατά Σημεία

• Η προσφορά ποικιλίας προϊόντων, σημαντικό ποσοστό των οποίων αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης.
• Η αύξηση του μεριδίου αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου έναντι των ανεξάρτητων καταστημάτων.
• Η επίτευξη καλύτερων τιμών διάθεσης των προϊόντων, λόγω οικονομιών κλίμακας.
• Η άμεση είσπραξη των απαιτήσεων έναντι σημαντικών πιστώσεων εκ μέρους των προμηθευτών.
• Η υψηλή προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς, μέσω υιοθέτησης ανάλογων στρατηγικών.

Αδύνατα Σημεία

• Οι παράλληλες εισαγωγές από χονδρεμπόρους “επώνυμων” προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών και διάθεση αυτών σε χαμηλότερες τιμές.
• Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων επαγγελματικών χώρων και οικοπέδων για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου των καταστημάτων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Το γεωγραφικό προφίλ της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει πολλές νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, δεν ευνοεί την ανάπτυξη των μεγάλων τύπων καταστημάτων (π.χ. hypermarkets) στις εν λόγω περιοχές.

Ευκαιρίες

• Ο εμπλουτισμός των προϊόντων με νέους κωδικούς “ανταγωνιστικών” ειδών.Ÿ
• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της “εικόνας” των αλυσίδων με σκοπό τη διατήρηση του πελατολογίου αλλά και την προσέλκυση νέων πελατών.
• Η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
• Η γεωγραφική επέκταση του δικτύου καταστημάτων των αλυσίδων S/M.
• Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
• Η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού ενισχύει τη ζήτηση στις τουριστικές περιοχές.

Απειλές

• Οι συνθήκες ύφεσης που εξακολουθούν να επικρατούν στην ελληνική αγορά, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης αξίας του καλαθιού αγορών των νοικοκυριών.
• Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οι μειωμένες χορηγήσεις πιστώσεων από τον τραπεζικό κλάδο.
• Η ενδεχόμενη διαφοροποίηση της πολιτικής πιστώσεων (μείωση της περιόδου αποπληρωμής των υποχρεώσεων) από ορισμένες μεγάλες εταιρείες – προμηθευτές του κλάδου.

Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό βάσει δείγματος 65 ασφαλιστικών επιχειρήσεων προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε οριακή μείωση 0,3% το 2014/2013. Οι Επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του Ενεργητικού (64,3% το 2014), παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% το ίδιο έτος. Μείωση 9,8% σημείωσαν οι απαιτήσεις. Τα Ίδια Κεφάλαια κατέγραψαν αύξηση 6,4% το 2014/2013, ενώ οι Υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,3%.

Τα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των εταιρειών του κλάδου εμφάνισαν μείωση 26,2% το 2014/2013, γεγονός που οφείλεται στο ότι και οι τρεις κατηγορίες ασφαλίσεων (κυρίως του κλάδου ζωής) μείωσαν τα αποτελέσματά τους την ίδια περίοδο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη μείωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος χρήσης (προ φόρων) κατά 31,2%, παρά την αξιόλογη συρρίκνωση των γενικών εξόδων κατά 24,4%. Το τελικό (μετά φόρων) αποτέλεσμα είναι θετικό και τις δύο χρήσεις, μειωμένο όμως κατά 40,4% το 2014/2013.