Οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. τη χρονιά που πέρασε υπογράμμισαν για ακόμη μια φορά το κορυφαίο επίπεδο της διαχείρισης που ασκεί η εταιρεία τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Ιδιαίτερα στην κατηγορία των Μετοχικών Ελλάδας, τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών της 31/12/2011 βρέθηκαν στην 1η, στην 3η και στην 4η θέση των καλύτερων σε απόδοση εκ των 45 συνολικά της εγχώριας αγοράς, ενώ διαθέτουν σταθερά κορυφαία αξιολόγηση 5 και 4 αστέρων από το διεθνή οίκο Morningstar®.

Πιο συγκεκριμένα, την πρωτιά σε απόδοση για το έτος κατέκτησε το Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.:512/23.8.2007), σημειώνοντας υπεραπόδοση 40,81% έναντι του δείκτη αναφοράς του που είναι ο FTSE/X.A. 20 και διατηρώντας αντίστοιχα τη θέση του στην κορυφή από την έναρξή του έως το τέλος του 2011.  Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία, το ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991) κατέκτησε την τρίτη θέση σημειώνοντας υπεραπόδοση 17,53% έναντι του δείκτη αναφοράς του που είναι ο Γενικός Δείκτης Χ.Α., ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και από την έναρξή του στις 13/8/1991 παραμένει σταθερά στην 1η θέση της κατηγορίας του, έχοντας σημειώσει σωρευτική απόδοση 370,78%Σημ. έναντι -32,00% του Γενικού Δείκτη Χ.Α. και αντίστοιχα μέση ετήσια απόδοση 7,89%Σημ.  έναντι -1,87% του Γενικού Δείκτη Χ.Α..
Στην ίδια κατηγορία, την τέταρτη θέση κατέκτησε το Α/Κ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995), σημειώνοντας υπεραπόδοση 17,47% έναντι του δείκτη αναφοράς του που είναι ο Γενικός Δείκτης Χ.Α. ενώ από την έναρξή του έχει σημειώσει σωρευτική απόδοση 146,47%Σημ. έναντι -22,71% του Γενικού Δείκτη Χ.Α. και μέση ετήσια απόδοση 5,76%Σημ.  έναντι –1,59% του Γενικού Δείκτη Χ.Α..

Την πρωτιά σε απόδοση το 2011, μεταξύ 31 αμοιβαίων κεφαλαίων Μικτών Εσωτερικού κατέκτησε το Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.07.2008) .

Επίσης αξιοσημείωτες ήταν οι κατατάξεις που πέτυχαν κατά την περυσινή χρονιά τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας που επενδύουν στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ:196η/11.10.2000/12α,ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000) κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ 17 αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας του, το ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999) κατέλαβε επίσης την 3η θέση μεταξύ 9 αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας του και το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ:57/16.6.2010) κατέλαβε την 7η θέση μεταξύ 23 αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας του.

Τέλος, στο σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση της εταιρείας, ποσοστό που υπερβαίνει το 85% βρέθηκε στο 1ο και στο 2ο τεταρτημόριο των αποδόσεων.

Κάτω από δύσκολες αναμφισβήτητα συνθήκες τόσο της παγκόσμιας αλλά ακόμη περισσότερο της ελληνικής αγοράς, τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνεχίζουν την παράδοση των κορυφαίων αποδόσεων, κατακτώντας σε συνέχεια χρόνου διακρίσεις που τα έχουν καταξιώσει στην ελληνική αγορά την τελευταία εικοσαετία.

Σημ.: Για τον υπολογισμό της σωρευτικής απόδοσης έχει ληφθεί υπόψη η επανεπένδυση μερίσματος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικό πίνακα αμέσως παρακάτω πατώντας στον αντίστοιχο τίτλο δίπλα από τη σύνδεση "Δείτε Επίσης"