close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
15/5/2025 - 14:00
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Nextdeal newsroom, 15/5/2025
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η Eastern European Electric Company B.V. («EEEC» ή η «Εταιρεία»), θυγατρική της Eurohold Bulgaria AD και ιδιοκτήτρια του Ομίλου Electrohold, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της έκδοσης ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας.

Τα εγγυημένα και καλυμμένα ομόλογα 5ετούς διάρκειας (τα «Ομόλογα»), που εκδόθηκαν με βάση το καθεστώς Reg S/144A, τιμολογήθηκαν στις 8 Μαΐου 2025 και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,500%. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από βουλγαρική ιδιωτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της EEEC στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, η EEEC πέτυχε επίσης την πρώτη της πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (σταθερή προοπτική) από τη Moody’s και BB (σταθερή προοπτική) από τον οίκο Fitch.

Η τιμολόγηση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε έπειτα από τριήμερη καμπάνια  παρουσίασης της εταιρείας σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και υψηλής ποιότητας επενδυτικό κοινό, που επέτρεψε την επίτευξη των στόχων της EEEC ως προς το επιτόκιο και το μέγεθος της έκδοσης. Το επενδυτικό κοινό αποτελείτο κυρίως από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και hedge funds, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και με μικρότερη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Η συνολική ζήτηση που  εκδηλώθηκε από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν, ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει το σταθερό πιστωτικό προφίλ της εταιρείας και την ευρεία επενδυτική της απήχηση.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,500%, μειωμένο κατά 25-50 μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση (IPTs) του 6,750% - 7,000%. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ισχυρή θέση της EEEC στην αγορά και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευνοϊκά τις εκάστοτε συνθήκες. Τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης τραπεζικής διευκόλυνσης και των σχετικών εξόδων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή μερισμάτων στο πλαίσιο προγραμματισμένων και πρόωρων αποπληρωμών μέρους συμφωνίας χρηματοδότησης σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.

«Η πρώτη μας έκδοση ομολόγου αποτελεί ένα ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Η έντονη επενδυτική ζήτηση και η υπερκάλυψη υπογραμμίζουν τη δυναμική του πιστωτικού μας προφίλ και τη στρατηγική μας θέση στην αγορά», δήλωσε ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Eurohold.

«Αυτή η έκδοση ομολόγου αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση που έχουμε χτίσει και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές», δήλωσε ο Kiril Boshov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurohold.

«Τα στρατηγικά μας επιτεύγματα με την EEEC επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την έκδοση, αναδεικνύοντας τη δουλειά μας για την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και την προσέλκυση ενός ευρέως φάσματος επενδυτών», δήλωσε ο Vasil Stefanov, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων της Eurohold.

«Ως Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την EEEC αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και για ολόκληρο τον όμιλό μας. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική ισχύ, την αξιοπιστία και το στρατηγικό όραμα της Eurohold και των θυγατρικών της. Για την Euroins Ελλάδος, η συμμετοχή σε έναν τόσο ισχυρό όμιλο, αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε την απαιτούμενη στήριξη και σταθερότητα ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Αδιαμφισβήτητα το ορόσημο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς σηματοδοτεί την ηγετική θέση του ομίλου μας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα και ανοίγει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη», δήλωσε η Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος.

 

Όροι Έκδοσης Ομολόγων:

  • Συνολικό ποσό: EUR 500.000.000
  • Μορφή: Reg S / 144A
  • Τιμή έκδοσης: 100% της ονομαστικής αξίας Ημερομηνία λήξης: 15 Μαΐου 2030
  • Επιτόκιο: 6,500% ετησίως
  • Προβλέπεται εισαγωγή των Ομολόγων στην οργανωμένη αγορά Euro MTF Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου

Η κατανομή των Ομολόγων πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 και η εκκαθάριση στις 15 Μαΐου 2025

Η J.P. Morgan ενήργησε ως αποκλειστικός ανάδοχος (Sole Bookrunner) και κύριος διαχειριστής της έκδοσης (Lead Manager), ενώ παράλληλα παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της EEEC.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Eastern European Electric Company B.V. (EEEC)
  • έκδοση ομολόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% της ΕΧΑΕ από τη Euronext
    Γιώργος Καλούμενος, 31/7/2025

    Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% της ΕΧΑΕ από τη Euronext

  • 43 χρόνια…μετά, το ιστορικό ρεκόρ της Πειραιώς, η…αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το ρεκόρ 25ετίας στην απασχόληση και 20 δισ. στα Α/Κ από το 2018
    Εποπτεύων Χ., 31/7/2025

    43 χρόνια…μετά, το ιστορικό ρεκόρ της Πειραιώς, η…αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το ρεκόρ 25ετίας στην απασχόληση και 20 δισ. στα Α/Κ από το 2018

  • Στο 1,76% αυξήθηκε η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

    Στο 1,76% αυξήθηκε η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

    Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός...
    Nextdeal newsroom, 30/07/2025 - 14:00 30/7/2025
  • Πειραιώς Χρηματιστηριακή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τιμή - στόχος στα 31 ευρώ με 50% περιθώριο ανόδου - Στα 2,3 δις η αξία του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων

    Πειραιώς Χρηματιστηριακή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τιμή - στόχος στα 31 ευρώ με 50% περιθώριο ανόδου - Στα 2,3 δις η αξία του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων

    Σε αναβάθμιση της τιμής - στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωράει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, ανεβάζοντας την στα 31,0 ευρώ...
    Nextdeal newsroom, 30/07/2025 - 10:49 30/7/2025

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ERGO και η CamCom Technologies λανσάρουν λύση τεχνητής νοημοσύνης για οπτικές επιθεωρήσεις
09:50 Η ERGO και η CamCom Technologies λανσάρουν λύση τεχνητής νοημοσύνης για οπτικές επιθεωρήσεις
  • 09:35 Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% της ΕΧΑΕ από τη Euronext
  • 09:29 Οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης των έργων ΣΔΙΤ
  • 09:20 43 χρόνια…μετά, το ιστορικό ρεκόρ της Πειραιώς, η…αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το ρεκόρ 25ετίας στην απασχόληση και 20 δισ. στα Α/Κ από το 2018
  • 09:10 Στη μνήμη του «Μικρού Πρίγκηπα» των αιθέρων, Αντουάν ντε Σαιν-Εξυπερύ
  • 09:08 Συνεχίστηκε η αποδυνάμωση της αγοράς και στις εξετάσεις της Θεσσαλονίκης! Απέτυχε το 52%!
  • 09:06 "Φεστιβάλ Οινιαδών - 50 χρόνια φως & λόγος"
  • 09:04 Αρνητική αποταμίευση το 2025 - Τι πρέπει να πει άμεσα ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στους πελάτες του;
  • 09:00 Στο δήμαρχο οι μαθητές του Αγρινίου που διακρίθηκαν στη ρομποτική
  • 16:50 Αυξήθηκαν οι ασφαλισμένες κατοικίες έναντι των κινδύνων φυσικών καταστροφών
  • 16:29 Μιχάλης Βιολάρης & χορωδία - Τα τζιτζίκια - Οδυσσέα Ελύτη Το Θαλασσινό Τριφύλλι
  • 16:08 New data release: ECB wage tracker continues to show easing wage pressures
  • 15:20 Διαβάστε το NextDeal που κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή!
  • 14:48 Wise Deadalus: Θέσεις Εργασίας - Στέλεχος Εισπρακτικού Τμήματος & Λογιστηρίου και Στέλεχος για την υποστήριξη του Κλάδου Αυτοκινήτου
  • 14:00 Στο 1,76% αυξήθηκε η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
  • 13:40 Ο Όμιλος Affidea στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων
  • 13:33 Παράταση δηλωτικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων λόγω ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή
  • 13:20 Η Swiss Re αναδεικνύει τα αυξανόμενα κενά προστασίας υγείας και θνησιμότητας στην Ασία
  • 13:00 Άννα Ευθυμίου: Σε ποσοστό 90% αυτοματοποιημένη η έκδοση των κύριων συντάξεων του Δημοσίου - Αναδρομικά σε δύο νέες κατηγορίες συνταξιούχων
  • 12:50 Allianz Commercial: Η ασφαλιστική αγορά υδρογόνου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια έως το 2030
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 29/7 Κώστας Καραμανλης: Η Syndea προοδεύει σε μια ασφαλιστική αγορά πυλώνα σταθερότητας
  2. 25/7 Έφυγε από την ζωή ο Ιωάννης Μακρυμίχαλος, ιδρυτικό στέλεχος του ΣΕΜΑ
  3. 30/7 Τι σημαίνει η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali και οι αλλαγές στις σχέσεις ασφαλιστικών και νοσοκομείων στο NextDeal που κυκλοφορεί!
  4. 25/7 Ατύχημα στη Δονούσα: Τι θα γινόταν αν η ασθενής ήταν ασφαλισμένη;
  5. 28/7 Εν ολίγοις…Ιουλιανά ΄25
  6. 28/7 Οι μεγάλες φωτιές και τι συμβαίνει με την ασφάλιση επιχειρήσεων και την αποζημίωση τους
  7. 28/7 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέες συνεργασίες και νέα προϊόντα με τον ασφαλιστικό κλάδο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube