close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom,
15/5/2025 - 14:00
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Nextdeal newsroom, 15/5/2025
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η Eastern European Electric Company B.V. («EEEC» ή η «Εταιρεία»), θυγατρική της Eurohold Bulgaria AD και ιδιοκτήτρια του Ομίλου Electrohold, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της έκδοσης ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας.

Τα εγγυημένα και καλυμμένα ομόλογα 5ετούς διάρκειας (τα «Ομόλογα»), που εκδόθηκαν με βάση το καθεστώς Reg S/144A, τιμολογήθηκαν στις 8 Μαΐου 2025 και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,500%. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από βουλγαρική ιδιωτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της EEEC στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, η EEEC πέτυχε επίσης την πρώτη της πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (σταθερή προοπτική) από τη Moody’s και BB (σταθερή προοπτική) από τον οίκο Fitch.

Η τιμολόγηση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε έπειτα από τριήμερη καμπάνια  παρουσίασης της εταιρείας σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και υψηλής ποιότητας επενδυτικό κοινό, που επέτρεψε την επίτευξη των στόχων της EEEC ως προς το επιτόκιο και το μέγεθος της έκδοσης. Το επενδυτικό κοινό αποτελείτο κυρίως από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και hedge funds, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και με μικρότερη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Η συνολική ζήτηση που  εκδηλώθηκε από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν, ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει το σταθερό πιστωτικό προφίλ της εταιρείας και την ευρεία επενδυτική της απήχηση.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,500%, μειωμένο κατά 25-50 μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση (IPTs) του 6,750% - 7,000%. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ισχυρή θέση της EEEC στην αγορά και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευνοϊκά τις εκάστοτε συνθήκες. Τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης τραπεζικής διευκόλυνσης και των σχετικών εξόδων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή μερισμάτων στο πλαίσιο προγραμματισμένων και πρόωρων αποπληρωμών μέρους συμφωνίας χρηματοδότησης σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.

«Η πρώτη μας έκδοση ομολόγου αποτελεί ένα ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Η έντονη επενδυτική ζήτηση και η υπερκάλυψη υπογραμμίζουν τη δυναμική του πιστωτικού μας προφίλ και τη στρατηγική μας θέση στην αγορά», δήλωσε ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Eurohold.

«Αυτή η έκδοση ομολόγου αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση που έχουμε χτίσει και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές», δήλωσε ο Kiril Boshov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurohold.

«Τα στρατηγικά μας επιτεύγματα με την EEEC επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την έκδοση, αναδεικνύοντας τη δουλειά μας για την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και την προσέλκυση ενός ευρέως φάσματος επενδυτών», δήλωσε ο Vasil Stefanov, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων της Eurohold.

«Ως Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την EEEC αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και για ολόκληρο τον όμιλό μας. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική ισχύ, την αξιοπιστία και το στρατηγικό όραμα της Eurohold και των θυγατρικών της. Για την Euroins Ελλάδος, η συμμετοχή σε έναν τόσο ισχυρό όμιλο, αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε την απαιτούμενη στήριξη και σταθερότητα ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Αδιαμφισβήτητα το ορόσημο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς σηματοδοτεί την ηγετική θέση του ομίλου μας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα και ανοίγει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη», δήλωσε η Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος.

 

Όροι Έκδοσης Ομολόγων:

  • Συνολικό ποσό: EUR 500.000.000
  • Μορφή: Reg S / 144A
  • Τιμή έκδοσης: 100% της ονομαστικής αξίας Ημερομηνία λήξης: 15 Μαΐου 2030
  • Επιτόκιο: 6,500% ετησίως
  • Προβλέπεται εισαγωγή των Ομολόγων στην οργανωμένη αγορά Euro MTF Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου

Η κατανομή των Ομολόγων πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 και η εκκαθάριση στις 15 Μαΐου 2025

Η J.P. Morgan ενήργησε ως αποκλειστικός ανάδοχος (Sole Bookrunner) και κύριος διαχειριστής της έκδοσης (Lead Manager), ενώ παράλληλα παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της EEEC.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Eastern European Electric Company B.V. (EEEC)
  • έκδοση ομολόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • Αυξήθηκαν κατά 61% οι εκταμιεύσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις το 2024
    Γιώργος Καλούμενος, 20/6/2025

    Αυξήθηκαν κατά 61% οι εκταμιεύσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις το 2024

  • Uniko: Νέα εποχή στην αγορά ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο Qualco
    Nextdeal newsroom, 20/6/2025

    Uniko: Νέα εποχή στην αγορά ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο Qualco

  • ΙΟΒΕ: Παρουσίαση Μελέτης «Η Θερμοκηπιακή Γεωργία Εκτός Εδάφους στην Ελλάδα Προκλήσεις, προοπτικές και οι περιπτώσεις της Στερεάς και Βόρειας Ελλάδας»

    ΙΟΒΕ: Παρουσίαση Μελέτης «Η Θερμοκηπιακή Γεωργία Εκτός Εδάφους στην Ελλάδα Προκλήσεις, προοπτικές και οι περιπτώσεις της Στερεάς και Βόρειας Ελλάδας»

    Τα μεγάλα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη της Θερμοκηπιακής Γεωργίας Εκτός Εδάφους (ΘΓΕΕ), με έμφαση στις υδροπονικές καλλιέργειες, για την ενίσχυση της...
    Nextdeal newsroom, 20/06/2025 - 09:30 20/6/2025
  • Το ιστορικό δημοσιονομικό ορόσημο, η τρικυμία…στη νότια Κρήτη, «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ άναψε το Μνημόνιο και νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου

    Το ιστορικό δημοσιονομικό ορόσημο, η τρικυμία…στη νότια Κρήτη, «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ άναψε το Μνημόνιο και νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου

    Οικονομία: Χθες ο Γ. Στουρνάρας στην έκθεσή του για τη νομισματική πολιτική 2024-2025 ανέφερε ότι η ΤτΕ «βλέπει» ανάπτυξη 2,3%, αλλά...
    Εποπτεύων Χ., 20/06/2025 - 09:24 20/6/2025

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

H Generali στο Release Athens Festival!
16:30 H Generali στο Release Athens Festival!
  • 15:30 Συνάντηση ΠΑΣΟΚ και Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, ασφάλιστρα υγείας και ιδιωτικό χρέος
  • 15:00 Νέα προγράμματα προληπτικών ελέγχων για σπάνια νοσήματα σε νεογνά και γυναίκες με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
  • 14:30 Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΑΣ
  • 14:20 Δημήτρης Τσεκούρας (CEO Arag Hellas): Όταν οι δείκτες ευημερούν, αλλά…
  • 14:09 LAMDA Flisvos Marina & WWF Ελλάς για την προστασία της θάλασσας που αγαπάμε
  • 13:52 Γιατί οι Κυβερνοεγκληματίες Στοχεύουν την Ψηφιακή Υγεία
  • 13:35 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Προληπτικοί έλεγχοι υγείας «Back to school» σε προνομιακές τιμές - Για μια σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και ασφάλεια
  • 13:20 Η Ελλάδα αποκαλύπτεται ως η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη
  • 12:53 ΕΣΑΠΕ: Μεγάλη επιτυχία για το σεμινάριο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων - Ισχυρό παρόν και δυναμική συνέχεια!
  • 12:48 S&P Global Ratings: Το κρατικά υποστηριζόμενο ασφαλιστικό σύστημα του Ισραήλ θα καλύψει την πλειονότητα των ζημιών από τη σύρραξη
  • 12:12 Netcompany: Τα έργα που υλοποιεί στον ασφαλιστικό κλάδο με ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και ERGO - Με ποιες εταιρίες είναι σε συζητήσεις για νέες συμφωνίες
  • 11:06 Η ασφάλιση είναι σαν τη διατροφή: Την κάνεις πριν αρρωστήσεις
  • 10:38 Η Πρώτη Συναυλία στην Ελλάδα από Άτομα με Απώλεια Ακοής
  • 10:33 Η Σπερχειάδα Μαρτυρική Πόλη: Δικαίωση 81 Χρόνια Μετά
  • 10:30 Κάλεσμα αλληλεγγύης από τον ΠΣΑΣ
  • 10:20 Διάκριση για ένα παραμύθι από το Καρπενήσι
  • 10:17 AEGEAN: Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
  • 10:06 Παράσταση φιλανθρωπικού σκοπού
  • 10:00 Αυξήθηκαν κατά 61% οι εκταμιεύσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις το 2024
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 18/6 Αποκλειστικό: Δημήτρης Σπυράκος - Ο Δείκτης ΙΟΒΕ δεν ίσχυσε ποτέ - Άκυρες οι αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακής περίθαλψης με βάση το Δείκτη ΙΟΒΕ
  2. 16/6 Οι «βόμβες» στην ελληνική οικονομία, η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης, η «ιστορική» απόφαση του ΣτΕ και η ηγετική παρουσία της Aktor στη Ρουμανία
  3. 18/6 NN Hellas: Ο πελάτης δίνει το ρυθμό! (βίντεο)
  4. 20/6 Netcompany: Τα έργα που υλοποιεί στον ασφαλιστικό κλάδο με ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και ERGO - Με ποιες εταιρίες είναι σε συζητήσεις για νέες συμφωνίες
  5. 18/6 HDI Global SE: 30 χρόνια προσφοράς στις βιομηχανικές και επαγγελματικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα (βίντεο)
  6. 16/6 ΤτΕ: Ανακοίνωση για την ασφαλιστική εταιρία "Insurance JSC Dallbogg: Life and Health"
  7. 18/6 Υπασφαλισμένος: Έρχονται τα "μπιλετάκια" για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube