Ομόλογα: Πλήρης επιβεβαίωση της στήλης σχετικά με τα 10 δισ. ευρώ που "ξεκλειδώνει" η αναβάθμιση από την Fitch, δια στόαμτος του κ. Δ. Τσάκωνα, γενικού διευθυντής του ΟΔΔΗΧ. 

Σημαντική αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων θες μετά την «ετυμηγορία» αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Fitch την περασμένη Παρασκευή και τα ελληνικά ομόλογα μπορούν πλέον να ενταχθούν στους ευρωπαικούς δείκτες, τους οποίους ακολουθούν στις τοποθετήσεις τους οι λεγόμενοι «παθητικοί επενδυτές». Εκτιμάται ότι από την εξέλιξη αυτή θα δημιουργηθεί μία πρόσθετη ζήτηση για ελληνικά ομόλογα της τάξεως των 6 με 10 δις. ευρώ.

Χ.Α- JP Morgan: "Greece is the word" τονίζει η JP Morgan σε ανάλυσή για τη στρατηγική της για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA) 4, διαμηνύοντας στους επενδυτές ότι η ελληνική αγορά έχει ισχυρές προοπτικές, θα συγκεντρώσει τα ραντάρ των αγορών και θα είναι ...hot το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, το περιθώριο ανόδου του δείκτη MSCI Greece είναι της τάξεως του 19% και στο θετικό σενάριο 30%. H εγχώρια αγορά μετοχών είναι διαπραγματεύσιμη με 6,9 φορές τα καθαρά κέρδη της για φέτος (δείκτης Ρ/Ε) και 7,2 φορές το 2024. Η μερισματική απόδοση της αγοράς είναι της τάξεως του 5% την περίοδο 2023-2024. Η μετοχή που ξεχωρίζει είναι η Alpha Bank και ακολούθως η Eurobank. Η Alpha Bank έχει σύσταση overweight και τιμή-στόχο τα 2,20 ευρώ. 

Χρηματιστήριο: Το μήνυμα ότι τώρα είναι η στιγμή για επενδύσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο από επενδυτές και εταιρίες έδωσε ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από το βήμα του Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σύμφωνα με αναλυτές, η επενδυτική βαθμίδα από την Fitch, ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση του status της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς σε ‘under review for possible upgrade’ (υπό εξέταση για πιθανή αναβάθμιση), μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Χθες ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε χθες με ήπια πτώση (-0,37%), καθώς η αναβάθμιση από την Fitch ήταν προεξοφλημένη.

Αγορές: Υποχώρησαν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street (Dow Jones -0,11%, S&P 500  -0,54%, Nasdaq -0,84%), με τους επενδυτές να προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τα υψηλά έτους της προηγούμενης εβδομάδας και ενόψει ενός μπαράζ οικονομικών στοιχείων τις επόμενες ημέρες τα οποία θα δοκιμάσουν την αισιοδοξία που έχει διαμορφωθεί πρόσφατα για επερχόμενες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed. Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές  τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας. 

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 έχασε 0,1%. Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο χρυσός, αν και κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό ρεκόρ στα 2.152,30 δολ. ανά ουγγιά. Το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου υποχώρησε 2,3% στα 2.042,20 δολ. ανά ουγγιά . 

Bitcoin: Οι "ταύροι" επανεμφανίζονται στα κρυπτονομίσματα. Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2022 το Bitcoin και ξεπέρασε τις 41.000 δολάρια. Οι επενδυτές είναι ολοένα και περισσότερο πεπεισμένοι ότι η Fedολοκληρώνει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός μειώνεται, στρέφοντας την εστίαση στον πιθανό βαθμό μείωσης του κόστους δανεισμού αναφοράς το επόμενο έτος. Το αλλαγμένο σκηνικό έχει τροφοδοτήσει ένα ράλι στις παγκόσμιες αγορές και έχει αναζωπυρώσει το κερδοσκοπικό ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Χρέος: Κάτω από το 140% ΑΕΠ θα υποχωρήσει το Δημόσιο Χρέος ως το 2028, σύμφωνα με την Capital Economics. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 145% έως το 2028. Με βάση τις προβλέψεις της CE για την αύξηση του ΑΕΠ, ο λόγος του χρέους θα μειωθεί λίγο κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2028, εάν η Ελλάδα επιτύχει πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα 1,5% για τα επόμενα πέντε χρόνια, κάτι που φαίνεται αρκετά πιθανό, προβλέπει ο βρετανικός ο οίκος. Η χώρα θα εμφανίζει υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα και οι τόκοι που πληρώνει για το χρέος της είναι χαμηλοί.

Τράπεζες- επιτόκια: Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών.  Τον Οκτώβριο ανέβηκε στις 5,93 εκατοστιαίες μονάδες η διαφορά επιτοκίου υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων. Σταθεροποίηση του spread καταγράφεται για τις νέες χορηγήσεις. 

Για τα νέα δάνεια και καταθέσεις η ψαλίδα έμεινε περίπου αμετάβλητη στις 5,71 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ συνολικά αυξήθηκε στις 5,93 ποσοστιαίες μονάδες. Το μέσο επιτόκιο για τις προθεσμιακές καταθέσεις αυξάνεται με αργό ρυθμό και διαμορφώθηκε στο 1,77% για τις καταθέσεις των νοικοκυριών και στο 3,06% για τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου διαμορφώθηκαν στο 3,27% και 3,70%, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιτοκιακά περιθώρια τον Ιούλιο του 2022, οπότε ξεκίνησε η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ ήταν μόλις στο 3,69% για τα νέα δάνεια και καταθέσεις και στο 3,56% για τα υφιστάμενα.

Optima: Η Optima bank ανακηρύχθηκε ‘’Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για το 2023’’ από τους Financial Times και τον διεθνή διαγωνισμό βραβείων του The Banker. Η σπουδαία αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της ακλόνητης δέσμευσης της Optima bank σε μία διαφορετική τραπεζική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο και θέτει ως στόχο την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας. Ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας της τράπεζας, τα εντυπωσιακά της οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και οι πολλαπλές καινοτομίες της, ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και επιβραβεύονται από έναν κορυφαίο ειδησεογραφικό οργανισμό με πολύχρονη παρουσία στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά.

Trade Estates: Στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates (προσφάτως εισήχθη στο Χ.Α) πέρασε το Smart Park, του μεγαλύτερου Εμπορικού Πάρκου στην Ελλάδα. Η συμφωνημένη αξία του Smart Park για την συναλλαγή ανήλθε στα  110 εκ. Το Smart Park βρίσκεται στη θέση Γυαλού, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Πέτρα-Γυαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος», στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και εκτείνεται σε επιφάνεια περίπου 91.000 τ.μ. Διαθέτει μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 50.592 τ.μ. και έχει πετύχει εντυπωσιακές επιδόσεις ανάκαμψης στη μετά-Covid εποχή.

Υ.Γ: Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας αναμένεται να φθάσει το 1,5 τρισ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 8-10% σε σχέση με το 2022, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ για τον κλάδο. Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, η αγορά κατέγραψε υψηλή ανάπτυξη της τάξης του 11-13% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό συνάδει με τον περυσινό ρυθμό ανάπτυξης και μεταφράζεται σε αύξηση των δαπανών κατά περίπου 160 δισ. σε όλες τις κατηγορίες των ειδών πολυτελείας.