Τζον Πόλσον: O μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της Πειραιώς, o δισεκατομμυριούχος John Paulson ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στα ελληνικά assets και για το 2024, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link.

Για μία ακόμη φορά "έσταζε μέλι" για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας υπήρξε εξαιρετικός. Επίσης, σημείωσε την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου. Τα NPEs μειώνονται δραματικά, τα κέρδη αυξάνονται στα ύψη, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας επεκτείνονται και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται. Ως αντανάκλαση αυτής της εντυπωσιακής επίδοσης, η τιμή της μετοχής της Πειραιώς σημείωσε άνοδο 120% μόνο φέτος. Κατά την άποψη του, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός μακροχρόνιου, ενάρετου επενδυτικού κύκλου. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Η μετοχή της Πειραιώς, για παράδειγμα, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με τιμή μόλις 5πλάσια τα κέρδη και στο 50% της λογιστικής αξίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύουμε στο τέλος μιας εξαιρετικής χρονιάς για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης , μέχρι στιγμής καταγράφει κέρδη, περίπου, 39%, η κεφαλαιοποίηση των Εταιρειών αυξήθηκε 22 δισ. και οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές αυξήθηκαν στα 111,1 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κλείνει την χρονιά σε υψηλά επτά ετών, διατηρώντας την επαφή με τα υψηλά έτους. Η μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα της Αγοράς παραπέμπει σε διαφυγή από την ενδεκαετή συσσώρευση, που έχει την έναρξή της στα τέλη του 2011.

Κρίσιμη τεχνική ζώνη αντίστασης βρίσκεται μεταξύ 1326 και 1350 μονάδων. Το δυνητικό πέρας αυτής της εκτόνωσης βρίσκεται στις 1670 μονάδες και θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Γενικού Δείκτη στα επίπεδα διαπραγμάτευσης του 2011, σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή.

Το χρονικό εύρος της πρόσφατης συσσώρευσης στις 1300 μονάδες έχει απορροφήσει πολλές βραχυπρόθεσμες κερδισμένες θέσεις, ενώ ο τζίρος παραμένει ικανοποιητικός, παρά την εορταστική εποχικότητα.

Αγορές: Με κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι κύριοι δείκτες της Wall, διατηρώντας το momentum του μεγαλύτερου εβδομαδιαίο σερί κερδών από το 2017 που κατέγραψε ο S&P 500 την περασμένη εβδομάδα. Με κέρδη για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα έκλεισαν  οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, την περασμένη εβδομάδα.  Σημειώνεται ότι ήταν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κερδοφόρο σερί για τον S&P 500 από τον Οκτώβριο του 2017. . Για Dow και Nasdaq είναι το μεγαλύτερο κερδοφόρο εβδομαδιαίο σερί από τον Φεβρουάριο του 2019.

Το πετρέλαιο ενισχύθηκε σημαντικά στο υψηλότερο επίπεδό του για τον Δεκέμβριο, καθώς οι νέες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα και συγχρόνως διατηρούνται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed από το 2024 που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση στην πετρελαϊκή αγορά.To αργό  ενισχύθηκε  2,7% στα 75,57 δολάρια το βαρέλι και το Brent πρόσθεσε 2,5% στα 81,07 δολάρια το βαρέλι.

Δολάριο: Σημαντική πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου «βλέπουν» οι αναλυτές το 2024.Για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, τα hedge funds έχουν μεταβάλλει τις εκτιμήσεις τους προτείνοντας πλέον «πώληση» για το δολάριο.

Οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις παγκοσμίως αφορούν το γεν, με τα στοιχήματα για κέρδη του δολαρίου έναντι του ιαπωνικού νομίσματος να μειώνονται περισσότερο από 20%, και τη βρετανική λίρα, όπου τα στοιχήματα για πτώση του δολαρίου σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Η Goldman βλέπει το γεν στα 142 ανά δολάριο σε έξι μήνες, σημαντικά ισχυρότερο από την προηγούμενη εκτίμησή της για 155. Ενισχύει επίσης τις προβλέψεις για το δολάριο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κατά τουλάχιστον 9% στον ίδιο ορίζοντα.

OΔΔΗΧ: Στα 18,9 δισ. ανέρχονται οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για το 2024. Εξ αυτών, τα 10 δισ. θα καλυφθούν με εκδόσεις ομολόγων, τα 4,1 δισ. θα προέλθουν από άλλες πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το NGEU κλπ, το 1,6 δισ. από την πώληση μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και τα 3,6 δισ. από τα ρευστά διαθέσιμα που διαθέτει το Δημόσιο. O OΔΔΗΧ εκτιμά ότι το μαξιλάρι ρευστότητας  ανέρχεται στα 30 δισ. Οι δανειακές ανάγκες  αφορούν 5,463 δισ. για την αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν, 4,8 δισ. για αποπληρωμή τόκων και άλλων επιμέρους υποχρεώσεων, 12 δισ. για την οριστική εξόφληση εντόκων γραμματίων και 3,589 δισ. για ανάγκες ρευστότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του 2024, ενώ από το σύνολο των αναγκών αφαιρούνται 6,9 δισ. λόγω των εκτιμήσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Έντοκα:  Σχεδόν μόνιμο χαρακτήρα λαμβάνει η δυνατότητα των ιδιωτών αποταμιευτών να τοποθετούνται σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου. Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα  και με τα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες να είναι... ψίχουλα, η τοποθέτηση σε έντοκα γραμμάτια είναι ενδιαφέρουσα, αυτή την περίοδο. Σήμερα διενεργείται δημοπρασία εξάμηνων εντόκων και παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή , με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Στην τελευταία δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων στα τέλη Νοεμβρίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,84%. 

Bitcoin: Οι "ταύροι" επανεμφανίζονται στα κρυπτονομίσματα. Η κατάρρευση κυρίευσε τις αγορές crypto στα τέλη του 2022 μετά από απώλειες 1,5 τρισ. δολαρίων. Δώδεκα μήνες αργότερα το Bitcoin επανήλθε με άνοδο άνω του 160% φέτος που πρόσθεσε περίπου 530 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή του.  Οι επενδυτές είναι ολοένα και περισσότερο πεπεισμένοι ότι η Fed ολοκληρώνει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός μειώνεται, στρέφοντας την εστίαση στον πιθανό βαθμό μείωσης του κόστους δανεισμού αναφοράς το επόμενο έτος. Το αλλαγμένο σκηνικό έχει τροφοδοτήσει ένα ράλι στις παγκόσμιες αγορές και έχει αναζωπυρώσει το κερδοσκοπικό ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στην έναρξη κατασκευής του Καζίνο στο Ελληνικό προχωρά η κοινοπραξία HardRock - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή τριετία, με ευθύνη κατασκευής από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 3.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ύψος αυτής έχει ξεπεράσει το 1 δισ. και προσεγγίζει το 1,5 δισ. . Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης ανάφερε πως το έργο ξεκινά με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό αλλά και πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στο IRC εντάσσεται ξενοδοχείο, καζίνο παγκόσμιας κλάσης, συνεδριακό κέντρο και συναυλιακοί χώροι. Το καζίνο θα συνεισφέρει στο δημόσιο πέραν των 150 εκατ. για την άδεια λειτουργίας, έσοδα από το φόρο παιγνίων στην 30ετία λειτουργίας του.