Κλειδί για το εύρος της τιτλοποίησης NPLs, που θα διενεργήσει φέτος η Πειραιώς, με ένταξη στο πρόγραμμα Ηρακλής, αποτελεί η πώληση των δανείων της MIG ή η πρόωρη αποπληρωμή τους. 

Όπως αποκάλυψε η στήλη (Απελεύθερος 13 Δεκεμβρίου), μετά την αγορά δανείου ανεξόφλητου υπολοίπου 142,5 εκατ. ευρώ από τη Fortress, η Πειραιώς προχώρησε σε αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού της μητρικής του ομίλου MIG. 

Πρόκειται για δάνεια 548,8 εκατ. ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθεί και βραχυπρόθεσμος δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης, που θα χορηγηθεί φέτος. Επομένως, το ύψος τους ανεβαίνει στα 570 εκατ. ευρώ και αφορούν όλα στην Πειραιώς. 

Η τράπεζα διερευνά, ήδη, το ενδεχόμενο πώλησης των παραπάνω δανείων, με μια άτυπη διαδικασία, που την «τρέχει» η ίδια, επιδιώκοντας να βρει τίμημα υψηλότερο των 430 εκατ. ευρώ. 

Επί της αρχής ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από το Comer Group, την Emma Capital και δύο private equity funds. Υποπτευόμαστε ότι αν η διερεύνηση αποδώσει θα ακολουθήσει κλειστή ή ανοικτή διαδικασία πώλησης. 

Στόχος της Πειραιώς είναι η πώληση των δανείων με μικρή πρόσθετη ζημιά, μετά τις σχετικές προβλέψεις, που σχημάτισε στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2019. Αν το καταφέρει, η φετινή προ προβλέψεων κερδοφορία μπορεί να «σηκώσει» τη ζημιά από μια τιτλοποίηση 2 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, η MIG έχει δώσει mandate στην UBS να διερευνήσει, μεταξύ των funds που έχουν επενδύσει διεθνώς στην Ακτοπλοΐα, τυχόν ενδιαφέρον για την πώληση της Attica Group. Αν το premarketing αποδώσει, θα ξεκινήσει διαγωνισμός προς τα τέλη του μήνα. 

Εφόσον αποφασισθεί διαδικασία πώλησης των δανείων της MIG, η πώληση της Attica προσωρινά θα «παγώσει»...

Lamda: Η Lamda προτίθεται να εκδώσει εταιρικό ομόλογο, που θα διατεθεί με δημόσια προσφορά, εντός του πρώτου τριμήνου. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις γ’ τριμήνου.  

Από τα κεφάλαια, που θα αντληθούν, αφήνεται να εννοηθεί ότι θα αποπληρωθεί υφιστάμενο ομολογιακό, ύψους 95,1 εκατ. ευρώ, η διάρκεια του οποίου παρατάθηκε αρχικά ως την 30η Νοεμβρίου 2019, με παράλληλη προπληρωμή ποσού 6 εκατ. ευρώ, και εν συνεχεία ως την 31η Μαρτίου 2020.

Lamda II: Σημειώνεται ότι με βάση το πλάνο της εταιρείας τα 150 εκατ. ευρώ του ομολογιακού θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό και 136 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.

Η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού εντάσσεται στο κεφάλαιο κίνησης;  Ή επιβεβαιώνεται έμμεσα ότι το ύψος της έκδοσης θα είναι υψηλότερο των 300 εκατ. ευρώ; 

Lamda III: Κατά 46,7 εκατ. ευρώ ανατιμήθηκε η -εύλογη- αξία των επενδυτικών ακινήτων στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία, μετά την ανάληψη κατά 100% του project Ελληνικού ανέλαβε τα έξοδα 5,8 εκατ. ευρώ που είχαν διενεργηθεί, στο πλαίσιο των προκαταρκτικών εργασιών αξιοποίησης, πριν την ανάληψη του έργου από την ίδια.   

Titan - Σαράντης - FMR LLC: Ενίσχυσε τη θέση της η FMR LLC από 6,29% στο 6,7% λόγω της συγχώνευσης με τη Fidelity. Αντίστοιχα το ποσοστό της FMR LLC στη Σαράντης ανήλθε στο 10,67%.  

Forthnet: Καθυστερούν οι υπογραφές της συμφωνίας αγοράς δανείων και μέρους των μετοχών μεταξύ τραπεζών και Alter Ego. 

Δεν έχει επέλθει, όμως, καμία αλλαγή στους συμφωνηθέντες όρους.