close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απελεύθερος: Πόσο κοστίζει στις τράπεζες ο Ηρακλής
Απελεύθερος
Απελεύθερος,
22/11/2019 - 09:13
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Απελεύθερος: Πόσο κοστίζει στις τράπεζες ο Ηρακλής

Απελεύθερος, 22/11/2019
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Μετά από όσα είπε, χθες, στους αναλυτές η Eurobank, για το πρόσθετο κόστος στην τιτλοποίηση Cairo, λόγω της ένταξης στον Ηρακλή, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της στήλης  (Απελεύθερος 5 Νοεμβρίου) περί αυτογκόλ.  

Το ΥΠΟΙΚ έφτιαξε ένα πιστό αντίγραφο του ιταλικού Asset Protection Scheme, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις τράπεζες και τον SSM, το οποίο, αφού πήρε την έγκριση από την DG Comp, μετά δύσκολα άλλαζε. 

Έτσι, οι τράπεζες βρίσκονται ενώπιον της εξής παράλογης θέσης: ο SSM τις καθοδηγεί να κάνουν χρήση των κρατικών εγγυήσεων, όταν τιτλοποιούν, το κόστος, όμως, της κρατικής εγγύησης είναι υψηλό. 

Τόσο υψηλό, που «ματσάρει» το όφελος στους κεφαλαιακούς δείκτες από την μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, λόγω της επικείμενης αναγνώρισης από τον SSM των senior note τίτλων, ως μηδενικού ρίσκου. 

Αν, δηλαδή, ήταν καθαρά προαιρετική η συμμετοχή στον Ηρακλή, οι τράπεζες δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έκαναν χρήση. Τουλάχιστον για τιτλοποιήσεις με τα χαρακτηριστικά του Cairo και του Galaxy.  

Eurobank - Ηρακλής: Στα 270 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, συνολικά, οι προμήθειες, που θα καταβάλει στο Δημόσιο για τις κρατικές εγγυήσεις επί των senior note τίτλων του Cairo. 

Κόστος, που υπολογίστηκε πριν το rating, ως μέρος των εκροών του SPV. Επομένως το σύνολο της επίπτωσης θα εγγραφεί λογιστικά άμεσα (στο τρέχον τρίμηνο ή στο Q1). 

Eurobank - Cairo: Τη μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί το SPA με τη Fortress για το Cairo και το 80% της FPS.  Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ υψηλόβαθμο στέλεχος της doValue. 

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. 

Eurobank - Cairo ΙΙ: Τα καλά νέα για τη Eurobank, αλλά και για την Alpha, είναι ότι το τελευταίο draft του σχεδίου νόμου για τον Ηρακλή δεν θέτει ως προϋπόθεση την πώληση του 50% συν μια από τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης για να παρασχεθεί κρατική εγγύηση. 

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

Αρκεί η τράπεζα να πωλήσει στον προτιμητέο επενδυτή το 50% συν μια από τις ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης καθώς και να διαθέσει ικανοποιητικό αριθμό ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. 

Έτσι, δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για πώληση στη Fortress του 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης, με διάθεση του 75% (σ.σ. το 5% θα το κρατήσει η τράπεζα), είτε σε τρίτους επενδυτές, είτε -δωρεάν- στους μετόχους -της holding- του ομίλου Eurobank. 

Eurobank - Cairo III: Αλλάζει, όμως, η σύνθεση του μείγματος των δανείων (λιγότερα καταγγελμένα, περισσότερα σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών) και ο επιμερισμός των τριών σειρών (senior, mezzanine, junior), λόγω της ένταξης στον Ηρακλή. 

Οι junior note ομολογίες παραμένουν στα 3,6 δισ. ευρώ. Οι mezzanine note ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ (συνολικό κόστος προμηθειών εγγύησης) και να διαμορφωθούν μεταξύ 1,4 με 1,6 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο θα είναι το senior. 

ΜΟΗ: Από τις 2 Δεκεμβρίου μπορεί να εξασκήσει, χωρίς πέναλτι, το δικαίωμα εξαγοράς ομολόγου 350 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2022. 

Στην αγορά ακούγεται ότι ενδέχεται να βγει την επόμενη εβδομάδα στις αγορές για έκδοση ευρωομολόγου. 

ΜΥΤΙΛ: Οι προσφορές για το ευρωομόλογο 500 εκατ. ευρώ έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και η απόδοση κινείται σε εύρος μεταξύ 2 με 2,75%.

Creta: Η Impala κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την καλύτερη προσφορά, ενώ είναι εντάξει και τα αποδεικτικά ύπαρξης κεφαλαίων που έχει υποβάλει. 

Με δεδομένο ότι έτρεξε διαγωνιστική διαδικασία, οι πιστώτριες τράπεζες είτε πρέπει να την ανακηρύξουν προτιμητέο επενδυτή, είτε να μείνουν με τους χοίρους και τα χωράφια που έχουν ως εξασφαλίσεις. 

Alpha - Neptune: Κατατέθηκαν τη Δευτέρα οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα εταιρικά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, που έχει βγάλει προς πώληση η Alpha Bank (project Neptune). 

Προσφορές κατέθεσαν και οι τρεις μονομάχοι (Apollo, Bain και Fortress) με τη Bain να ακούγεται ότι έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Απελεύθερος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

  • Απελεύθερος: Η αξία που δημιουργούν οι Πύργοι του ΟΤΕ και η πίεση στα περιθώρια Τιτάν και Cenergy
    Απελεύθερος, 18/03/2022 - 09:14

    Απελεύθερος: Η αξία που δημιουργούν οι Πύργοι του ΟΤΕ και η πίεση στα περιθώρια Τιτάν και Cenergy

  • Απελεύθερος: «Πάγωσε» προς ώρας το mega deal σε Cenergy. «Σκάει» από κεφάλαια η ΕΤΕ αλλά παράγει χαμηλότερα έσοδα
    Απελεύθερος, 17/03/2022 - 09:31

    Απελεύθερος: «Πάγωσε» προς ώρας το mega deal σε Cenergy. «Σκάει» από κεφάλαια η ΕΤΕ αλλά παράγει χαμηλότερα έσοδα

  • Απελεύθερος: Το 1,1 δισ. plus για ΟΤΕ, ο... πόντος και η θολούρα της Πειραιώς και τα bonuses για στελέχη της Autohellas
    Απελεύθερος, 16/03/2022 - 09:07

    Απελεύθερος: Το 1,1 δισ. plus για ΟΤΕ, ο... πόντος και η θολούρα της Πειραιώς και τα bonuses για στελέχη της Autohellas

  • Απελεύθερος: Το «ατού» της Eurobank, η επί τα χείρω αναθεώρηση της Alpha και η σκιά Μητσοτάκη σε ΜΥΤΙΛ-ΔΕΗ
    Απελεύθερος, 15/03/2022 - 09:06

    Απελεύθερος: Το «ατού» της Eurobank, η επί τα χείρω αναθεώρηση της Alpha και η σκιά Μητσοτάκη σε ΜΥΤΙΛ-ΔΕΗ

  • Απελεύθερος: Η ρευστότητα θα ξαναγυρίσει στις μετοχές. Το «αμυντικό» story των τραπεζών και η εργολαβία της Άβαξ στο Ελληνικό

    Απελεύθερος: Η ρευστότητα θα ξαναγυρίσει στις μετοχές. Το «αμυντικό» story των τραπεζών και η εργολαβία της Άβαξ στο Ελληνικό

    Οι αγορές έχουν ενσωματώσει στις αποτιμήσεις τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, όχι, όμως, αυτόν τεχνικής ( διάρκειας ενός-δύο τριμήνων) ή πραγματικής...
    Απελεύθερος, 14/03/2022 - 09:03
  • Απελεύθερος: Δεν είναι «χετζαρισμένη» για ….πρόωρες εκλογές η ΔΕΗ. Το υπό απειλή λόγω Ουκρανίας «ατού» της Eurobank για CoR

    Απελεύθερος: Δεν είναι «χετζαρισμένη» για ….πρόωρες εκλογές η ΔΕΗ. Το υπό απειλή λόγω Ουκρανίας «ατού» της Eurobank για CoR

    Η ΕΚΤ έδειξε με τη χθεσινή της στάση στους ηγέτες της Ευρώπης ότι το θέμα του πληθωρισμού και των επιπτώσεών...
    Απελεύθερος, 11/03/2022 - 09:09
  • Απελεύθερος: Τα όρια του bear market rally, το «γύρω-γύρω» της INLOT και η προσφορά «μαμούθ» γραφειακών χώρων

    Απελεύθερος: Τα όρια του bear market rally, το «γύρω-γύρω» της INLOT και η προσφορά «μαμούθ» γραφειακών χώρων

    Ο κανόνας σε bear market αγορές προβλέπει πωλήσεις σε κάθε ανοδική αντίδραση. Δύσκολα θα δούμε εξαίρεση σε αυτή τη συγκυρία. Το...
    Απελεύθερος, 10/03/2022 - 08:00
  • Απελεύθερος: Στα χέρια των ηγετών το story των ευρωπαϊκών μετοχών. Το πιθανό πλήγμα σε ΜΥΤΙΛ και ΔΕΗ με το νέο μηχανισμό για χονδρική ρεύματος

    Απελεύθερος: Στα χέρια των ηγετών το story των ευρωπαϊκών μετοχών. Το πιθανό πλήγμα σε ΜΥΤΙΛ και ΔΕΗ με το νέο μηχανισμό για χονδρική ρεύματος

    Όπως σε όλες τις μεγάλες κρίσεις οι αγορές οδηγούν, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι η πολιτική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται στις...
    Απελεύθερος, 09/03/2022 - 09:16
  • Απελεύθερος: «Μαύρη» για μετοχές (συνολικά) η UBS. Οι εξελίξεις σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα νέα πεδία credit growth για ΕΤΕ

    Απελεύθερος: «Μαύρη» για μετοχές (συνολικά) η UBS. Οι εξελίξεις σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα νέα πεδία credit growth για ΕΤΕ

    Σε ουδέτερη υποβαθμίζει, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τη σύστασή της για μετοχές η UBS, λόγω της αύξησης του risk premium, του...
    Απελεύθερος, 08/03/2022 - 09:21
  • Απελεύθερος: Το βασικό σενάριο για τράπεζες, η μεταγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ακριβή «ξεροκεφαλιά» της HSBC

    Απελεύθερος: Το βασικό σενάριο για τράπεζες, η μεταγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ακριβή «ξεροκεφαλιά» της HSBC

    Με την γεωπολιτική σύγκρουση Ρωσίας- Δύσης σε εξέλιξη, η τριήμερη αργία, που έχει μπροστά του το Χ.Α, δυσκολεύει τα πράγματα...
    Απελεύθερος, 04/03/2022 - 09:47

Σελίδες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • ΕΠΟΜΕΝΗ
  • τελευταία »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Α. Γεωργιάδης στο 24th HealthWorld Conference: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με το 70% που δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ»
15:00 Α. Γεωργιάδης στο 24th HealthWorld Conference: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με το 70% που δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ»
  • 14:33 Κ. Πιερρακάκης: «Φέρνουμε τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν και άλλα κλειστά ακίνητα»
  • 13:13 H Mastercard εγκαινιάζει τη νέα εποχή ψηφιακών συναλλαγών με AI agents
  • 13:06 Το Audi Q3 Best-seller και σημείο αναφοράς στην Ελλάδα
  • 12:48 Σε αχαρτογράφητα νερά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εθνικό μέτωπο απέναντι στις προκλήσεις Ερντογάν
  • 11:38 Στις 7 Δεκεμβρίου η δράση REBRAIN GREECE στη Νέα Υόρκη - Προπαρασκευαστική συνάντηση ΥΠΕΚΑ Ν. Κεραμέως με εκπροσώπους εταιρειών
  • 11:09 Η KPMG στηρίζει για 5η χρονιά το Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®
  • 10:55 Η Carglass® Ελλάδος συμμετείχε στο Spirit of Belron® Challenge 2025, στηρίζοντας το έργο του Afrika Tikkun
  • 10:50 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων - Νέος Πρόεδρος ο Δημήτρης Μουντάκης
  • 10:42 Περίπτωση Μπισμπίκη: Το ασφαλιστικό σκέλος και τι προβλέπει ο ΚΟΚ και ο νόμος για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος
  • 10:25 Interasco: Εξαγορές και ανάπτυξη με στόχο τα 80 εκατ. ευρώ παραγωγή με την στήριξη του Ομίλου Harel (video)
  • 09:44 INTERLIFE: «Γύρισμα» σε κερδοφορία και αύξηση παραγωγής στο εξάμηνο»
  • 09:31 Γιάννης Στουρνάρας στο ΣΒΕ: «Η Βόρεια Ελλάδα ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία»
  • 09:18 Νέα κοινή δράση της ΕΕ για τη βελτίωση των ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών αποθεμάτων ιατρικών αντιμέτρων που χρησιμοποιούνται σε περιόδους κρίσης
  • 09:09 Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης, μια ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά του Αιγαίου!
  • 09:06 Μιγκέλ ντε Θερβάντες: Η γέννηση ενός παγκόσμιου συγγραφέα
  • 09:03 Έχουν οι Έλληνες οικονομική δυνατότητα ν΄ ασφαλιστούν; Τι δείχνουν τα νούμερα
  • 09:00 Ραντεβού Μητσοτάκη με…10 τρισ. δολ. και το ραντεβού με το εβραϊκό λόμπι, προς ιστορικό ρεκόρ τα μερίσματα στο Χ.Α και οι υψηλές επιδόσεις της CrediaBank
  • 08:47 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
  • 08:44 Αυτόνομα & συνδεδεμένα οχήματα: Νέα ρίσκα κυβερνοασφάλειας για τις ασφαλιστικές εταιρείες
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 23/9 Όμιλος ΑΣΠΙΣ: Οι ασφαλιστές χρωστάνε ακόμα 80 εκ. - Τα ακίνητα εκποιούνται…
  2. 29/9 Περίπτωση Μπισμπίκη: Το ασφαλιστικό σκέλος και τι προβλέπει ο ΚΟΚ και ο νόμος για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος
  3. 26/9 Το κουμπί που κοστίζει σε ατυχήματα
  4. 25/9 INTERASCO: Στρατηγικό όραμα, επενδύσεις στην καινοτομία και έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα
  5. 26/9 5ο Ημερήσιο Ηπειρωτικό Πανηγύρι στο Πεδίον του Άρεως
  6. 24/9 Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας
  7. 23/9 Στρατηγική συνεργασία για Howden Hellas και ΠΟΞ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube