close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απελεύθερος: Πόσο κοστίζει στις τράπεζες ο Ηρακλής
Απελεύθερος
Απελεύθερος,
22/11/2019 - 09:13
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Απελεύθερος: Πόσο κοστίζει στις τράπεζες ο Ηρακλής

Απελεύθερος, 22/11/2019
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Μετά από όσα είπε, χθες, στους αναλυτές η Eurobank, για το πρόσθετο κόστος στην τιτλοποίηση Cairo, λόγω της ένταξης στον Ηρακλή, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της στήλης  (Απελεύθερος 5 Νοεμβρίου) περί αυτογκόλ.  

Το ΥΠΟΙΚ έφτιαξε ένα πιστό αντίγραφο του ιταλικού Asset Protection Scheme, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις τράπεζες και τον SSM, το οποίο, αφού πήρε την έγκριση από την DG Comp, μετά δύσκολα άλλαζε. 

Έτσι, οι τράπεζες βρίσκονται ενώπιον της εξής παράλογης θέσης: ο SSM τις καθοδηγεί να κάνουν χρήση των κρατικών εγγυήσεων, όταν τιτλοποιούν, το κόστος, όμως, της κρατικής εγγύησης είναι υψηλό. 

Τόσο υψηλό, που «ματσάρει» το όφελος στους κεφαλαιακούς δείκτες από την μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, λόγω της επικείμενης αναγνώρισης από τον SSM των senior note τίτλων, ως μηδενικού ρίσκου. 

Αν, δηλαδή, ήταν καθαρά προαιρετική η συμμετοχή στον Ηρακλή, οι τράπεζες δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έκαναν χρήση. Τουλάχιστον για τιτλοποιήσεις με τα χαρακτηριστικά του Cairo και του Galaxy.  

Eurobank - Ηρακλής: Στα 270 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, συνολικά, οι προμήθειες, που θα καταβάλει στο Δημόσιο για τις κρατικές εγγυήσεις επί των senior note τίτλων του Cairo. 

Κόστος, που υπολογίστηκε πριν το rating, ως μέρος των εκροών του SPV. Επομένως το σύνολο της επίπτωσης θα εγγραφεί λογιστικά άμεσα (στο τρέχον τρίμηνο ή στο Q1). 

Eurobank - Cairo: Τη μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί το SPA με τη Fortress για το Cairo και το 80% της FPS.  Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ υψηλόβαθμο στέλεχος της doValue. 

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. 

Eurobank - Cairo ΙΙ: Τα καλά νέα για τη Eurobank, αλλά και για την Alpha, είναι ότι το τελευταίο draft του σχεδίου νόμου για τον Ηρακλή δεν θέτει ως προϋπόθεση την πώληση του 50% συν μια από τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης για να παρασχεθεί κρατική εγγύηση. 

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

Αρκεί η τράπεζα να πωλήσει στον προτιμητέο επενδυτή το 50% συν μια από τις ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης καθώς και να διαθέσει ικανοποιητικό αριθμό ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. 

Έτσι, δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για πώληση στη Fortress του 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης, με διάθεση του 75% (σ.σ. το 5% θα το κρατήσει η τράπεζα), είτε σε τρίτους επενδυτές, είτε -δωρεάν- στους μετόχους -της holding- του ομίλου Eurobank. 

Eurobank - Cairo III: Αλλάζει, όμως, η σύνθεση του μείγματος των δανείων (λιγότερα καταγγελμένα, περισσότερα σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών) και ο επιμερισμός των τριών σειρών (senior, mezzanine, junior), λόγω της ένταξης στον Ηρακλή. 

Οι junior note ομολογίες παραμένουν στα 3,6 δισ. ευρώ. Οι mezzanine note ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ (συνολικό κόστος προμηθειών εγγύησης) και να διαμορφωθούν μεταξύ 1,4 με 1,6 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο θα είναι το senior. 

ΜΟΗ: Από τις 2 Δεκεμβρίου μπορεί να εξασκήσει, χωρίς πέναλτι, το δικαίωμα εξαγοράς ομολόγου 350 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2022. 

Στην αγορά ακούγεται ότι ενδέχεται να βγει την επόμενη εβδομάδα στις αγορές για έκδοση ευρωομολόγου. 

ΜΥΤΙΛ: Οι προσφορές για το ευρωομόλογο 500 εκατ. ευρώ έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και η απόδοση κινείται σε εύρος μεταξύ 2 με 2,75%.

Creta: Η Impala κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την καλύτερη προσφορά, ενώ είναι εντάξει και τα αποδεικτικά ύπαρξης κεφαλαίων που έχει υποβάλει. 

Με δεδομένο ότι έτρεξε διαγωνιστική διαδικασία, οι πιστώτριες τράπεζες είτε πρέπει να την ανακηρύξουν προτιμητέο επενδυτή, είτε να μείνουν με τους χοίρους και τα χωράφια που έχουν ως εξασφαλίσεις. 

Alpha - Neptune: Κατατέθηκαν τη Δευτέρα οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα εταιρικά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, που έχει βγάλει προς πώληση η Alpha Bank (project Neptune). 

Προσφορές κατέθεσαν και οι τρεις μονομάχοι (Apollo, Bain και Fortress) με τη Bain να ακούγεται ότι έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Απελεύθερος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

  • Απελεύθερος: Η αξία που δημιουργούν οι Πύργοι του ΟΤΕ και η πίεση στα περιθώρια Τιτάν και Cenergy
    Απελεύθερος, 18/03/2022 - 09:14

    Απελεύθερος: Η αξία που δημιουργούν οι Πύργοι του ΟΤΕ και η πίεση στα περιθώρια Τιτάν και Cenergy

  • Απελεύθερος: «Πάγωσε» προς ώρας το mega deal σε Cenergy. «Σκάει» από κεφάλαια η ΕΤΕ αλλά παράγει χαμηλότερα έσοδα
    Απελεύθερος, 17/03/2022 - 09:31

    Απελεύθερος: «Πάγωσε» προς ώρας το mega deal σε Cenergy. «Σκάει» από κεφάλαια η ΕΤΕ αλλά παράγει χαμηλότερα έσοδα

  • Απελεύθερος: Το 1,1 δισ. plus για ΟΤΕ, ο... πόντος και η θολούρα της Πειραιώς και τα bonuses για στελέχη της Autohellas
    Απελεύθερος, 16/03/2022 - 09:07

    Απελεύθερος: Το 1,1 δισ. plus για ΟΤΕ, ο... πόντος και η θολούρα της Πειραιώς και τα bonuses για στελέχη της Autohellas

  • Απελεύθερος: Το «ατού» της Eurobank, η επί τα χείρω αναθεώρηση της Alpha και η σκιά Μητσοτάκη σε ΜΥΤΙΛ-ΔΕΗ
    Απελεύθερος, 15/03/2022 - 09:06

    Απελεύθερος: Το «ατού» της Eurobank, η επί τα χείρω αναθεώρηση της Alpha και η σκιά Μητσοτάκη σε ΜΥΤΙΛ-ΔΕΗ

  • Απελεύθερος: Η ρευστότητα θα ξαναγυρίσει στις μετοχές. Το «αμυντικό» story των τραπεζών και η εργολαβία της Άβαξ στο Ελληνικό

    Απελεύθερος: Η ρευστότητα θα ξαναγυρίσει στις μετοχές. Το «αμυντικό» story των τραπεζών και η εργολαβία της Άβαξ στο Ελληνικό

    Οι αγορές έχουν ενσωματώσει στις αποτιμήσεις τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, όχι, όμως, αυτόν τεχνικής ( διάρκειας ενός-δύο τριμήνων) ή πραγματικής...
    Απελεύθερος, 14/03/2022 - 09:03
  • Απελεύθερος: Δεν είναι «χετζαρισμένη» για ….πρόωρες εκλογές η ΔΕΗ. Το υπό απειλή λόγω Ουκρανίας «ατού» της Eurobank για CoR

    Απελεύθερος: Δεν είναι «χετζαρισμένη» για ….πρόωρες εκλογές η ΔΕΗ. Το υπό απειλή λόγω Ουκρανίας «ατού» της Eurobank για CoR

    Η ΕΚΤ έδειξε με τη χθεσινή της στάση στους ηγέτες της Ευρώπης ότι το θέμα του πληθωρισμού και των επιπτώσεών...
    Απελεύθερος, 11/03/2022 - 09:09
  • Απελεύθερος: Τα όρια του bear market rally, το «γύρω-γύρω» της INLOT και η προσφορά «μαμούθ» γραφειακών χώρων

    Απελεύθερος: Τα όρια του bear market rally, το «γύρω-γύρω» της INLOT και η προσφορά «μαμούθ» γραφειακών χώρων

    Ο κανόνας σε bear market αγορές προβλέπει πωλήσεις σε κάθε ανοδική αντίδραση. Δύσκολα θα δούμε εξαίρεση σε αυτή τη συγκυρία. Το...
    Απελεύθερος, 10/03/2022 - 08:00
  • Απελεύθερος: Στα χέρια των ηγετών το story των ευρωπαϊκών μετοχών. Το πιθανό πλήγμα σε ΜΥΤΙΛ και ΔΕΗ με το νέο μηχανισμό για χονδρική ρεύματος

    Απελεύθερος: Στα χέρια των ηγετών το story των ευρωπαϊκών μετοχών. Το πιθανό πλήγμα σε ΜΥΤΙΛ και ΔΕΗ με το νέο μηχανισμό για χονδρική ρεύματος

    Όπως σε όλες τις μεγάλες κρίσεις οι αγορές οδηγούν, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι η πολιτική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται στις...
    Απελεύθερος, 09/03/2022 - 09:16
  • Απελεύθερος: «Μαύρη» για μετοχές (συνολικά) η UBS. Οι εξελίξεις σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα νέα πεδία credit growth για ΕΤΕ

    Απελεύθερος: «Μαύρη» για μετοχές (συνολικά) η UBS. Οι εξελίξεις σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα νέα πεδία credit growth για ΕΤΕ

    Σε ουδέτερη υποβαθμίζει, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τη σύστασή της για μετοχές η UBS, λόγω της αύξησης του risk premium, του...
    Απελεύθερος, 08/03/2022 - 09:21
  • Απελεύθερος: Το βασικό σενάριο για τράπεζες, η μεταγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ακριβή «ξεροκεφαλιά» της HSBC

    Απελεύθερος: Το βασικό σενάριο για τράπεζες, η μεταγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ακριβή «ξεροκεφαλιά» της HSBC

    Με την γεωπολιτική σύγκρουση Ρωσίας- Δύσης σε εξέλιξη, η τριήμερη αργία, που έχει μπροστά του το Χ.Α, δυσκολεύει τα πράγματα...
    Απελεύθερος, 04/03/2022 - 09:47

Σελίδες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • ΕΠΟΜΕΝΗ
  • τελευταία »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
09:47 Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
  • 09:36 Ασφαλιστικέ Διαμεσολαβητή Ασφαλίσου!
  • 09:25 Από 20 έως 70 ευρώ οι αυξήσεις στις συντάξεις το 2026 - Όλα τα μέτρα ενίσχυσης για τους συνταξιούχους (αναλυτικά παραδείγματα)
  • 09:15 Η Hannover Re παρουσιάζει τα σχέδιά της για τα ILS καθώς ο Ludolphs θα αποσυρθεί στο τέλος του 2026
  • 09:00 Ο «στόχος» των μέτρων, γαλλικός κίνδυνος «μακράς διαρκείας», το τραπεζικό ραντεβού με…10 τρισ. δολ., το νέο…χρυσό ρεκόρ και η πρώτη ελληνική Neobank
  • 16:49 RVS 2025: AI, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και cyber απειλές διαμορφώνουν την ατζέντα - Οι προοπτικές για τις ανανεώσεις του 2026
  • 16:25 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Ανακοίνωση της Κλινικής για θέμα ασφάλειας ασθενούς
  • 12:30 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed
  • 11:54 Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Τράπεζα της Γαλλίας για την προώθηση της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης
  • 11:35 Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ!
  • 11:00 IUMI: Σταθερές οι αγορές ασφάλισης για σκάφη και φορτία το 2024
  • 10:55 Η Interamerican δημοσιεύει την 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024
  • 10:50 Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και η σύνθετη επόμενη μέρα
  • 10:44 Παύλος Μυλωνάς (ETE): Επενδύσεις ύψους €30 δις στις ΑΠΕ ως το 2030 - Τι σημαίνει για την ασφαλιστική αγορά
  • 10:30 Κ. Κόλλιας: «Γενναία διανομή μερίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα μέτρα Μητσοτάκη»
  • 09:36 Χωρίς ταξί η Αθήνα αύριο και μεθαύριο
  • 09:33 Συνεργασία ΕΛΤΑ και Alpha Bank στις τραπεζικές υπηρεσίες
  • 09:21 ΔΕΘ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, και νέα ρύθμιση οφειλών έλειπαν από το «πακέτο» λέει η ΕΣΕΕ
  • 09:10 Παρουσία του Πρωθυπουργού η εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Το ΕΣΥ Άλλαξε», στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ
  • 09:00 Γνωρίζετε τι είναι οι ράντες (annuities);
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 4/9 Αποκλειστικό: Έληξε η συνεργασία του Αναστάσιου Παπαδόπουλου με την ERGO
  2. 3/9 Ο «κανόνας των 3 δευτερολέπτων»: Το μυστικό όπλο των ασφαλιστών για την μείωση των τροχαίων
  3. 4/9 Γιώργος Ζερβουδάκης: «Χτίζουμε την Εθνική Ασφαλιστική τού αύριο, με ανθρώπινο πρόσωπο και ψηφιακή δύναμη»
  4. 6/9 Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ (LIVE)
  5. 8/9 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Ανακοίνωση της Κλινικής για θέμα ασφάλειας ασθενούς
  6. 4/9 Ισαβέλλα Βήτου: H Allianz µιλάει τη «γλώσσα» της ελληνικής αγοράς
  7. 2/9 Με αποκλειστική συνέντευξη του Θ. Κοκκάλα - ERGO και 2 σημαντικών στελεχών Εθνικής και Allianz κυκλοφορεί το «ΝΑΙ»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: [email protected]

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube