Η ακτινογραφία της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (Πίνακες)

Γιάννης Σεϊτανίδης, 14/11/2023

*Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο Γιάννη Σεϊτανίδη

Τα αποτελέσματα των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών για το πρώτο εξάμηνου του 2023 επιβεβαιώνουν την ανοδική τροχιά στην οποία κινείται η αγορά με την παραγωγή ασφαλίστρων να ξεπερνά μόνιμα το ορόσημο του 1 δις. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το πρώτο εξάμηνο η αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων, συνολικά, είναι διψήφια και φτάνει σχεδόν το 11%. Η αύξηση είναι ισχυρότερη στον Κλάδο Ζωής (+11,80%) και ακολουθεί με υψηλό ρυθμό ο Γενικός Κλάδος με σχεδόν διψήφιο ποσοστό (+9,70%).

Κλάδος Ζωής

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει ο Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), στο κλάδο ζωής, το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων σημείωσε ετήσια αύξηση 11,8% στα €293,3 εκατ., από €262,3 εκατ. το εξάμηνο του 2022. Η παραπάνω παραγωγή δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τον κλάδο ασφαλίστρων «Ατυχημάτων και Υγείας» των εταιρειών ζωής.

Στον κλάδο ζωής, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς διατηρεί η θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, η Eurolife (29,1%) με ασφάλιστρα €85,3 εκατ. έναντι 27,6% πέρυσι

Δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο έχει η CNP Cyprialife (22,7%) θυγατρική του ομώνυμου γαλλικού κολοσσού, με παραγωγή ασφαλίστρων €66,6 εκατ. Την πεντάδα συμπληρώνουν η τοπική Universal Life (11,5% από 12,1%), η Ancoria (9,9% από 8,8%) και η θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας, η Hellenic (με 8,1% από 9,8%).

Στις εταιρίες ζωής βλέπουμε ισχυρή ανάπτυξη και σε εταιρικό επίπεδο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στα μερίδια αγοράς έχει η Ancoria με άνοδο 25,9% και ακολουθούν με 17,6% η Eurolife, η CNP Cyprialife με άνοδο 14% ,η Εθνική Ασφαλιστική με άνοδο 12,4%, η Altius με 11,9%, η Prime Insurance με 9,4% και η Universal Life με 6,1%. Στον αντίποδα απώλειες 7,2% είχε η Hellenic και η Μινέρβα 6,5%.

Γενικός κλάδος

Στον Γενικό Κλάδο η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε το πρώτο εξάμηνο στα €292,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής στον κλάδο «Ατυχημάτων και Υγείας» από τις εταιρείες ζωής) από €266,6 εκατ. το εξάμηνο του 2022, μια αύξηση κατά κατά 9,7%. Το εξάμηνο του 2022 η παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 3,4% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο Γενικός Κλάδος χαρακτηρίζεται από ισχυρότερο ανταγωνισμό συγκριτικά με τον Κλάδο Ζώης καθώς δραστηριοποιείται ένας σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών.

Το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν οι Γενικές Ασφάλειες (θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου), με μερίδιο 12,1% και ακολουθεί από απόσταση αναπνοής η CNP Ασφαλιστική με μερίδιο 11%, από 10,6%. Ακολουθούν η Trust με μερίδιο 8,4%, η Παγκυπριακή (θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας με 7,4% και η Universal (7,2%).

Στο γενικό κλάδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την παραγωγή ασφαλίστρων στους επιμέρους τομείς. Τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ο κλάδος πυρός κατά 15,8% ακολουθεί ο κλάδος των οχημάτων με 11% και της αστικής ευθύνης με 8,9%. Δεν περνά απαρατήρητη η διακοπή της αιμορραγίας στον κλάδο «Υγείας και Ατυχημάτων» ο οποίος καταγράφει άνοδο στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 3,9%. Ο τελευταίος κλάδος πέρασε μια μεγάλη περίοδο προκλήσεων και προσαρμογής μετά την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή πάρα πολλών συμβολαίων ειδικά σε εταιρικό επίπεδο. Ωστόσο αυτή η αιμορραγία έχει διακοπεί με τον κλάδο να διατηρεί δυνάμεις και να αυξάνει την παραγωγή ασφαλίστρων.

ΑΗ: Υγεία και Ατυχήματα

Motor: Οχήματα

MAT:

Fire: Πυρός

Liability: Αστική Ευθύνη

Credit:

MISC:

Η πορεία της οικονομίας

Η πορεία της παραγωγής στην ασφαλιστική αγορά συνάδουν με τη γενικότερη ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας η οποία κινείται με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Η αγορά εργασίας παραμένει δυναμική με το ποσοστό ανεργίας να βαίνει μειούμενο. Η αγορά στέγης είναι επίσης σε ανοδική πορεία με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά την αύξηση των επιτοκίων. Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας τον Σεπτέμβριο παρουσίασαν αύξηση στα €172,6 εκ., σε σύγκριση με €154,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Η κυπριακή οικονομία επωφελείται ιδιαίτερα από την μετεγκατάσταση στη χώρα μεγάλου αριθμό εταιρειών τεχνολογίας οι οποίες μεταφέρουν στο νησί όχι μόνο την έδρα τους, αλλά και μεγάλο αριθμό προσωπικού. Σε αυτό το προσωπικό προσφέρονται αμοιβές πέραν των 40.000€ σε ετήσια βάση και ως έξτρα παροχή παρέχονται ασφάλεια και ασφάλεια υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πληθυσμός της Κύπρου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 40.000 άτομα την τελευταία διετία εξαιτίας της μετακίνησης εταιρειών τεχνολογίας στη χώρα.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου προβλέπει για το 2023 ρυθμό ανάπτυξης 2,4% και θα φτάσει στο 2,8% το 2024. Οι αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες, οι αυξημένες τιμές και η επιβράδυνση στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων της Κύπρου, ιδίως της ευρωζώνης, επιβαρύνουν σημαντικά τις εγχώριες προοπτικές μεγέθυνσης. Επιπλέον, στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του έτους (που σχετίζονται κυρίως με την εξωτερική ζήτηση) δείχνουν περαιτέρω μείωση στη δυναμική της μεγέθυνσης. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που στηρίζουν τις προοπτικές, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ανθεκτική επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην Κύπρο, άνοδος σε νέα επιχειρηματικά δάνεια, περαιτέρω βελτιώσεις σε χρηματιστηριακούς δείκτες και ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις.