Χρηματιστήριο-JP Morgan: Ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματιστήριο και στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο δίνει η JP Morgan, υπογραμμίζοντας την overweight θέση της. Αναφέρει ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών ενισχύουν την αισιοδοξία της για την πορεία των ελληνικών μετοχών. Προβλέπει επίσης, συνέχιση του ράλι λόγω της σταθερής δυναμικής στις τράπεζες, τις ελκυστικές αποτιμήσεις, τη μικρή τοποθέτηση των επενδυτών στην Ελλάδα η οποία προσφέρει τεχνική άνοδο και το ισχυρό μακροοικονομικό σκηνικό. Η JPM πιστεύει ότι το ισχυρό ράλι που σημειώνει το Χ.Α. από τις αρχές του έτους (38%) έχει πολύ δρόμο ακόμη Οι αποτιμήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι ακόμη ελκυστικές αποτιμήσεις με το εκτιμώμενο P/E 12μήνου στο 6,0x, 49% φθηνότερο σε σχέση με αυτό των αναδυόμενων αγορών. Ο δείκτης MSCI Greece διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο των 5 ετών και με βάση το P/E (6x) αλλά και το P/BV (0,7x), με discount 49% και 45% έναντι των αναδυόμενων αγορών διεθνώς και έναντι της περιοχής των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και και Αφρικής.
Wall Street: Με τον τεχνολογικό Nasdaq σε θέση οδηγού η αμερικανική αγορά ολοκλήρωσε μία ισχυρή συνεδρίαση, εν μέσω διάχυτης αισιοδοξίας ότι η εταιρεία με τον πιο "καυτό" τίτλο φέτος η Nvidia θα παρουσιάσει ισχυρές επιδόσεις που θα δώσουν νέα ώθηση στην επενδυτική διάθεση. O Nasdaq πραγματοποίησε άλμα 1,59%, ο Dow Jones ολοκλήρωσε με άνοδο 0,54% και ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,1%.Ο κολοσσός των μικροτσίπ Nvidia ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 2,7 δολαρίων ανά μετοχή από τα μόλις 51 σεντς πέρυσι. Συνολικά τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 6,19 δισ. δολ. από τα μόλις 656 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σε θετικό έδαφος αν και μακριά από τα υψηλά ημέρας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι αγορές στην Ευρώπη, εν μέσω νέων ενδείξεων επιβράδυνσης της οικονομίας σε ολόκληρη την ήπειρο.O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx έκλεισε με άνοδο 0,4%.
Χρηματιστήριο: Σε χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς η αγορά έχασε το ανοδικό momentum των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων (-0,52%), στη διάρκεια των οποίων ο βασικό δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,94%.Οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις βραχυχρονίων κερδών, οδηγώντας την αγορά κάτω από τα επίπεδα των 1.300 μονάδων, με τον τζίρο να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,00%), της Motor Oil (+0,98%), της Eurobank (+0,93%) και της Apha Bank (+0,65%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,10%), της Autohellas (-1,94%), της Μυτιληναίος (-1,93%), της Aegean (-1,73%), της Elvalhalcor (-1,63%), της Jumbo (-1,45%) και της Τιτάν (-1,44%).
Κίνα: Οι παγκόσμιοι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές της Κίνας κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης έκτασης εκροών που έχει καταγραφεί ιστορικά. Οι ξένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές αξίας 6,2 δισεκ. γιουάν (851 εκατομμύρια δολάρια) της Kweichow Moutai , καθιστώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ποτών της Κίνας τη μετοχή με τις περισσότερες πωλήσεις . Ακολούθησαν πωλήσεις 4,7 δισεκ. γιουάν για την κορυφαία μετοχή ΑΠΕ LONGi και την σημαντική τράπεζα China Merchants Bank. Τα αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού έχουν εγκαταλείψει την αγορά , ξεφορτώνοντας μετοχές αξίας 10,7 δισεκ. δολαρίων σε μια σειρά εκροών δεκατριών ημερών. Ο δείκτης CSI 300 διαπραγματεύεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο 2022, καθώς τα μακροοικονομικά δεδομένα συνεχίζουν να απογοητεύουν και τα μέτρα τόνωσης από πλευράς του κινεζικού κράτους δεν εντυπωσιάζουν.
ΕΚΤ- Επιτόκια: Οι traders ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η ΕΚΤ θα διακόψει τις αυξήσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, καθώς η έντονη συρρίκνωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα υποδεικνύει βαθύτερες πιέσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πλέον οι επενδυτές τιμολογούν με πιθανότητα περίπου 40% μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο έναντι πιθανότητας άνω του 50% προηγουμένως. Αυτό υποδηλώνει ότι κλείνουν προς μια παύση του κύκλου σύσφιξης της ΕΚΤ που έχει ανεβάσει τα επιτόκια από βαθιά αρνητικό έδαφος στο 3,75% σε μόλις έναν χρόνο. Η γερμανική επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Αύγουστο .Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας, σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, υποχώρησε έως και 13 μονάδες βάσης στο 2,52%, το χαμηλότερο από τις 10 Αυγούστου.
Eurobank: Τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης για την απόκτηση του ποσοστού, που κατέχει η PIMCO στην Ελληνική Τράπεζα (17,3%) ανακοίνωσε η Eurobank, δημιουργώντας συνθήκες ελέγχου της κυπριακής τράπεζας, καθώς με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ποσοστό της θα ανέλθει σε 46,5%, ενώ θα αυξήσει και άλλο ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης υποχρέωσης δημόσιας πρότασης. Το τίμημα για την αγορά από την Poppy S.a.r.l (PIMCO) των 71.428.572 μετοχών ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή. Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29.2% στην Ελληνική Τράπεζα. Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον.
Παγκρήτια Τράπεζα: Η απόκτηση του δικτύου της HSBC αποτελεί κομβικό βήμα για την εξωστρέφεια της Παγκρήτιας Τράπεζας , καθώς στα 46 καταστήματα της προστέθηκαν άλλα 14 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη που είχε η HSBC. Το «τόξο» της Βόρειας Ελλάδας, όπου η Παγκρήτια διέθετε ήδη δύο καταστήματα, θα καλυφθεί στη συνέχεια με την απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας που αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Η τελευταία λειτουργεί με δύο καταστήματα, σε Κατερίνη και Σέρρες. Έχοντας εμπλουτισθεί με καταστήματα, εξειδικευμένο προσωπικό της πρώην HSBC και νέες δραστηριότητες στις οποίες δεν είχε προηγουμένως παρουσία, η Παγκρήτια θα προχωρήσει και στις διαδικασίες για την συγχώνευση με την Attica Bank. Στο πλαίσιο αυτό η Παγκρήτια αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου due diligence στην Attica Bank.
